從前，有壹個主人養了壹只灰額貓，勤勞的山羊和綿羊。
有壹次，灰額貓吃奶油，被女主人摔壞了。女主人還殺了山羊和綿羊來招待客人。山羊和綿羊原諒了灰額貓，準備壹起逃跑。
灰額貓讓山羊打開門，跑向壹片平地。天又黑又冷。灰額貓巧妙的用樹皮和角生火，壹只熊來了。但是他們被狼包圍了，灰額貓用智慧讓狼和熊打了起來，趁機逃跑了。
但是他們又遇到了狼，壹個接壹個地爬上了樹。灰額貓讓狼群認為山羊很厲害，讓山羊去抓狼，狼群立馬嚇跑了！
山羊、綿羊和灰額貓繼續趕路。