從前,有壹個主人養了壹只灰額貓,勤勞的山羊和綿羊。
有壹次,灰額貓吃奶油,被女主人摔壞了。女主人還殺了山羊和綿羊來招待客人。山羊和綿羊原諒了灰額貓,準備壹起逃跑。
灰額貓讓山羊打開門,跑向壹片平地。天又黑又冷。灰額貓巧妙的用樹皮和角生火,壹只熊來了。但是他們被狼包圍了,灰額貓用智慧讓狼和熊打了起來,趁機逃跑了。
但是他們又遇到了狼,壹個接壹個地爬上了樹。灰額貓讓狼群認為山羊很厲害,讓山羊去抓狼,狼群立馬嚇跑了!
山羊、綿羊和灰額貓繼續趕路。