魯十四年(公元前496年)，孔子五十六歲。他由壹名資深偵察兵掌管國家大事，臉上露出喜悅之色。他的弟子說:“聽說縣裏有大災，我就不怕，大富來了，我就不高興。”子曰:“有此壹說，但不是另有壹說，‘身居高位，其樂融融，以禮待下士’嗎？”於是殺了擾亂國民政府的大夫邵正茂。孔子參政三個月後，賣豬羊的商人不敢漫天要價；男女行人分開走；沒有人撿起掉在路上的東西；來自世界各地的遊客來到魯的城市，他們不需要向官員請求恩惠和禮物。都能得到滿意的照顧，仿佛回到了家。
齊國聽到這個消息很害怕，說:“孔子如果繼續在魯國掌權，壹定會稱霸。壹旦魯稱霸，我們就靠它先吞並我們。為什麽不先送他們壹些土地？”李？他說，“讓我們先設法阻止他們。如果失敗了，就把土地給他們。是不是太晚了？”於是他從齊國挑選了80位美女，穿上華麗的衣服，教她如何跳康樂舞，連同120匹有花紋的馬壹起送給了魯君。先把女樂和馬花車放在潞城城南的高門外。紀歡子穿著便服，壹遍又壹遍地去看。他打算接受它。他告訴盧俊，他借出去周遊列國之名，趁機整天逛齊國的美女和馬匹，懶得管國家的政治大事。魯茲看到這種情況，對孔子說:“老師，我們可以離開這裏了。”子曰:“魯現在要去郊外祭祀。如果儀式後的燒烤能按照法律分配給醫生們，那我就可以留下來。”紀終於接到了齊國派來的女子樂團，連續三天不問政務；在郊區獻祭之後，他違反了通常的儀式，沒有把烤肉給醫生。孔子於是離開了魯國，在那裏住了壹夜。魯有壹個叫石雞的樂師來送他，說:“先生，您沒有錯。”孔子說:“我唱首歌好嗎？”於是他唱道:“那些女人的嘴可以趕走大臣和親信；接近那些女人會讓人丟了性命。休閑，休閑，這是我唯壹可以打發時間的方式！”史籍回來後，歡子問他:“孔子說了什麽？”老師說了實話。嘆了口氣說:“先生，這是因為我們接受了齊的女性音樂！”
孔子然後去衛國，住在妻子的哥哥鄒家裏。衛靈公問孔子:“妳在魯得了多少俸祿？”子曰:“米有六量。”郭瑋還給了他6萬桶大米。沒過多久，有人向衛靈公說孔子的壞話，衛靈公派公孫玉以假戰監視孔子的出入。孔子害怕在這裏被定罪，在這裏住了十個月就離開了這個國家。
孔子要去陳國。他路過壹個叫匡的地方，他的弟子為他開車。柯巖用鞭子指著它說:“我以前來過這個城市，我就是從那個缺口進去的。”匡人聽說，誤以為魯的陽虎來了，認為陽虎害了匡人，於是匡人圍攻孔子。孔子看起來像壹只老虎，所以他被困在那裏五天。顏淵後來到了，孔子說:“我以為妳死了。”顏淵道:“老師，妳還活著，我怎麽敢死！”匡人圍攻孔子越來越急，弟子們非常害怕。孔子說:“周文王死了。周朝的禮樂制度不就在這裏嗎？如果上帝要摧毀這些禮樂制度，他不會讓後來死去的我們來承擔維護的責任。神不想破壞周朝的這些儀式和音樂。匡人能把我怎麽樣！”孔子派他的壹個追隨者到寧武子做壹個附庸，然後他就可以離開匡迪了。
孔子離開匡迪後，去了壹個叫蒲的地方。過了壹個多月，他回到衛國，住在遲的家裏。衛靈公壹位叫南子的女士派人對孔子說:“各國的紳士，只要尊重我們的君主，願意和我們的君主建立兄弟般的友誼，壹定會來見我們的南子女士，我們的南子女士也願意見妳。”孔子壹開始婉拒了，最後不得不去見她。南子夫人坐在格布做的簾子裏等著。進門後，孔子向北方磕頭。南子夫人在簾子裏鞠了兩個躬，戴的玉首飾發出丁當的聲音。事後孔子說:“我來的時候不想見她。既然要見她，我得送她壹份禮物。”魯茲不高興了。孔子發誓:“如果我錯了，上帝會拒絕我的！”！上帝壹定恨我！“在衛國住了壹個多月，和妻子南坐在同壹輛車裏，太監雍渠陪著車向右拐。離開宮殿後，孔子坐在第二輛車裏跟在後面，大搖大擺地穿過市場。孔子說:“我從來沒有見過這樣喜歡道德和美的人。他對的所作所為深惡痛絕，遂離開魏國投奔曹。這壹年，死了。
孔子離開曹投奔宋，與弟子在大樹下行禮儀。宋朝司馬桓想殺孔子，就把樹砍倒了。孔子不得不離開這個地方。門徒們催促道:“我們可以很快離開。”孔子說:“既然上帝賦予我傳播道德的使命，我為他擔憂又能怎麽樣呢！”
孔子到了鄭國，就和弟子們分開了。孔子獨自站在外城的東門。鄭人見了，對子貢說:“東門有人。額頭長得像，脖子長得像，肩膀長得像鄭子蟾，但從腰部以下比余矮三寸。他看上去心慌意亂，無精打采，就像壹條走失的狗。”子貢見到孔子時，把原話告訴了孔子。孔子高興地說:“他描述我的樣子可能不對，但他說我像壹只迷路的狗是對的！正是。”
然後孔子到了陳國，住在子在思成的家裏。過了壹年多，吳王夫差來攻打陳國，攻下三城，才退兵。趙陽攻打朝戈。楚圍蔡，蔡遷吳。在會稽，吳打敗了越王勾踐。
有壹天，陳國的宮廷裏死了許多獵鷹(，損害)，還有獵鷹(，胡)用木頭做的箭，箭是用石頭做的，長壹尺八寸。陳貴派使者向孔子求教。子曰:“這些獵鷹來自遠方，此乃肅神族之箭。從之前的周朝開始，武王削減商賈，與各少數民族的族群溝通，讓九邑、白滿的各族都貢獻出自己當地的特產，讓他們不能忘記自己的職責和義務。於是蘇申部落獻上了用櫸木和石頭制成的箭，有壹英尺八英寸長。為了顯示他的美德，周武王把蘇神部落的箭送給了他的長女太姬。後來，太極娶了，於是被封在陳國。當初皇室將珍寶玉器送給同姓王子，以示對親人的重視；給諸侯送遠貢，是表示重視親族；給諸侯遠貢，是為了讓他們不忘臣服周朝。所以把肅慎部落的箭給陳。”陳湣公聽從召喚，到過去收藏貢品的倉庫裏去尋找，於是他找到了這只箭。
孔子在陳國生活了三年，正逢晉楚爭霸。兩國輪番攻陳，直到吳攻陳，陳屢遭侵犯。子曰:“退，退！我家鄉的那些弟子，野心很大，但是心胸寬廣。他們很有事業心，不忘初心。”於是孔子離開了陳國。
孔子路過壹個叫溥的地方，恰巧他叔叔依溥謀反，溥人把孔子拘留了。他的壹個門徒，公良孺，帶著五輛車，和孔子壹起周遊列國。他高大、聰明、勇敢，對孔子說:“我過去和我的老師在匡迪旅行時遇到了危險，但現在我在這裏也遇到了危險。這是我的命運。”我和老師屢戰屢敗，可以拼死壹戰。公良孺和濮人展開了激烈的戰鬥，濮人很害怕，對孔子說:“如果妳不去保家衛國，我就放妳走。"孔子與他們訂了壹個契約，他們被從東門放了出來。孔子到了衛國。子貢曰:“盟約可破？孔子說:“上帝不會承認在脅迫下訂立的契約。”"
衛靈公聽到孔子到來的消息後非常高興，親自去郊區迎接他。靈公問孔子:“溥能當十字軍嗎？”子曰:“是也。”宮鈴說:“我的醫生認為東征是不可能的，因為蒲現在是保衛晉楚的屏障。恐怕不可能用我們的愛國軍隊進攻吧？”子曰:“迪普男子有報國之誌，女子有守西河之欲。我說的討伐，只是領導叛亂的四五個人。”衛靈公說:“很好。”但並沒有出現派兵討伐的叛亂。
衛靈公太老了，不能處理政務，孔子也沒用了。孔子嘆了壹口氣，說:“有人用我，壹年差不多夠了，三年就有大成果了。”孔子不得不離開。
佛(xρ，Xi)是中牟的大副。晉國的趙簡子攻打範氏和中行，討伐中牟。佛祖茍占領中牟，造反，派人請孔子去。魯茲說:“我聽老師說過，‘君子不去找那些自己做壞事的人’。現在佛祖壹個人占領了中牟叛亂，妳想走。為什麽？”子曰:“吾確有此言。但我也沒說硬的東西不能磨薄；我還說白色的東西不能染成黑色。我是不是只看著吃不到的瓜？我怎麽能壹直掛著不給別人呢？”
有壹次孔子在敲下巴，壹個人背著壹個草筐從門口經過，說:“好個心眼！這個門環敲得又響又急。既然人家不欣賞自己，那就算了！”
孔子連續十天跟石祥子學琴，卻沒有學到什麽新的曲子。石祥子道:“可以學些新歌。”孔子說:“我對音樂很熟悉，但我還沒有熟練地掌握彈鋼琴的技術。”過了壹會兒，石祥子又說:“妳熟悉彈鋼琴的技巧，可以學壹些新曲子。”子曰:“我尚未明白樂感，故可學些新樂。”孔子說:“我還沒有認識到什麽是作曲家。”過了壹段時間，孔子神情肅穆，沈默寡言，對某件事深思不已，然後又心曠神怡，表現出很大的抱負。他說:“我意識到作曲家是壹個什麽樣的人。他皮膚黝黑，身材高大，目光炯炯有神，像壹個統治全世界的國王。除了周文王誰能做到！”石祥子恭恭敬敬地離開座位，向孔子兩拜，說:“我的老師原來說這是曹。
由於孔子不能得到保家衛國的重用，他計劃去西方見趙簡子。當我到達黃河時，我聽到了竇和順華被殺的消息。面對著黃河，他感慨地說:“壯闊的黃河水，多麽壯闊啊，原來我過不了黃河是命運啊！”子貢急忙上前問道:“請問老師，這是什麽意思？”子曰:“竇和舜華是晉國賢能之士。當趙簡子沒有成功時，正是這兩個人幫助他進入了政界。當他成功時，他殺了他們來奪取政權。聽說壹個地方如果剖腹殺幼，麒麟就不會來它的鄉下排塘抓魚，那麽龍就不會對雨感興趣，翻巢滅蛋，鳳凰也不會來這裏飛翔。這是為什麽呢？君子禁止傷害自己的同類。那些鳥獸尚且知道如何避免不公正的行為，何況是我，孔丘！”於是他回到家鄉休養，創作了《巧草》鋼琴曲，悼念竇和舜華兩位先賢。然後他回到衛國，住在蚩的家裏。
壹天，衛靈公問孔子關於軍隊列陣作戰的事情。孔子回答說:“我聽說過祭祀，但沒學過排兵布陣。”第二天，當衛靈公和孔子談話時，他看到大雁在空中飛翔，所以他只是擡頭看了看，但他的臉不在孔子身上。孔子於是離開衛國，投奔陳。
這年夏天，衛靈公死了，他的孫子成了君主。這是魏·。六月，趙陽接受了流放義的太子蒯來齊。陽虎讓太子蒯欽穿上喪服，又讓八人白喪，裝扮成從衛國來接太子回去參加喪事的樣子，帶著器械進入齊城，住在那裏。冬天，蔡遷都廣州。今年是魯哀公三年，孔子六十歲。齊國幫助魏國包圍了齊國的城市，因為魏王在那裏。
今年夏天，魯桓公和鞏俐的寺廟著火了。南宮靖叔去救火了。孔子在陳國聽到消息後說:“火壹定是在桓公和鞏俐的廟裏，對嗎？”很快證實確如他所說。
這壹年秋天，嵇病重，在車上見到了鹿城。他感慨地說:“以前這個國家幾乎繁榮昌盛，因為我得罪了孔子，所以沒有繁榮昌盛。”他回頭對幹兒子嵇康子說:“如果我死了，妳壹定要繼承魯的政權，輔佐國君妳輔佐君主之後，壹定要召回孔子。”幾天後，嵇死了，嵇康子繼位。葬禮後，我懷念孔子。大夫宮知予說:“過去，我們的國家魯曾經任命他，但他未能完成他開始的，最後被王子們嘲笑。“現在妳再聘他，如果不能死得好，又會再次招來群臣的嘲笑。”嵇康子道:“那我該叫誰？”公魚說:“壹定要叫冉求。”於是他派人召回冉求。冉邱就準備起身走了。子曰:“此番魯召冉求回來，不會無用。他應該得到重用。”這壹天，孔子說:“回去，回去！我家鄉的那些弟子，誌向遠大，胸懷寬廣，文采豐富。真不知道從哪裏開始教育他們。”子貢知道孔子思念家鄉，想回去。送冉求走的時候告訴他“如果被重用，就要想著把老師接回來”等等。
冉求走後，第二年，孔子從陳遷到蔡。蔡正要去吳國，哪叫他在那裏。從前，召公欺騙大臣們，把首都遷到了廣州。這壹次，醫生建議他再次遷都，公孫偏要在半路上槍斃蔡。接著，楚軍入侵蔡。同年秋天，齊景公去世。
第二年，孔子從蔡國去了鄴地。葉公問孔子治國的道理，孔子說:“治國的道理在於遠招賢才，近使人臣服。”。有壹天。葉公問魯茲關於孔子的事，但魯茲沒有回答。孔子聽說這件事，就對魯茲說:“鐘繇，妳為什麽不對他說:‘他這個人，學道理不厭，教人不厭，氣得忘了吃飯，樂得忘了憂愁，連衰老的來臨都不知道。’"
孔子離開了楚國的多葉之地，回到了蔡國。在路上，我遇到了兩個人，常菊和傑落水，並肩工作。孔子認為他們是隱士，所以他讓魯茲去問渡口在哪裏。常舉道:“牽韁繩的是誰？”魯茲回答說:“是孔丘。”常舉又問:“是魯的嗎？”魯茲說:“是的。”長居說:“那他應該知道渡口在哪裏。”桀淹死了，問:“妳是誰？”魯茲說:“我是鐘友。”頡利淹死了，說:“妳是孔丘的弟子嗎？”魯茲說:“是的。”桀水曰:“天下無處不亂，誰能改變此局面？”再說，妳跟那些逃離暴臣的人跑來跑去，還不如跟著我們這些逃離亂世的人？“之後，我繼續耕田。魯茲把這件事告訴了孔子，孔子失望地說:“我們不能和飛禽走獸壹起住在山裏。如果世界是和平的，我就不需要東奔西跑試圖改變這種狀況。"
壹天，當魯茲獨自行走時，魯豫有個老人肩上扛著鋤草的工具。魯茲問他:“妳見過我的老師嗎？”老人說:“妳們這些人不勤勞，分不清五谷。我怎麽知道妳的老師是誰？”之後，他用拐杖拔草。事後，魯茲給孔子講了這些故事，孔子說:“這是隱士。”告訴魯茲再去壹次。老人已經走了。
孔子遷蔡三年，吳攻陳。楚救了，大軍就駐紮在城父那裏。楚國聽說孔子住在陳國和的蔡國邊境，就派人去雇傭孔子。孔子正要去拜見並接受聘禮。陳果和郭裁的醫生討論說:“孔子是壹個有才華和美德的智者，他指責和諷刺的話擊中了王子的缺點。”如今，我們長期處於和蔡之間，醫生們的政策和行動並不是想要的。今天的楚國這個大國，已經雇傭了孔子。如果孔子在楚得到重用，那麽我們在陳、蔡的當權博士就危險了。”於是他們都派了壹些勞工到野外把孔子圍住。孔子和他的弟子不能移動，食物被切斷。跟在後面的徒弟餓得站不起來。孔子還在講課，背詩，唱歌，彈琴。魯茲怒氣沖沖地來見孔子:“君子有時也會卡住嗎？"孔子說:"君子在尷尬面前可以堅定不移，小人在尷尬的時候就會無拘無束，什麽過分的事都幹得出來。"
這時，子貢的臉色也變了。子曰:“格蘭特，妳以為我是壹個有學問、有記性的人嗎？”子貢答道:“是的。不是嗎？”孔子說:“不..我用壹個基本原理貫穿我所有的知識。”
孔子知道他的弟子不快樂。他叫來魯茲，問:“詩經上說它既不是犀牛，也不是老虎，卻在曠野徘徊。”我們的理論有什麽問題嗎？我們為什麽會走到這壹步？”魯茲說，“也許我們的美德還不夠？所以人們不信任我們；難道我們的聰明才智還不夠嗎？所以人家不讓我們過去。”孔子說，“有這種事嗎？鐘繇，如果仁者能取信於人，那麽伯夷和舒淇會在首陽山的什麽地方餓死呢？聰明人若能早走，王子何處可斬？"
魯茲退出，子貢進來見孔子。孔子對子貢說:“是啊，《詩經》上說它既不是犀牛，也不是老虎，卻在曠野徘徊。”。我們的理論有什麽問題嗎？我們為什麽會陷入這種境地？"子貢說:"老師的理論之廣，世界上沒有壹個國家能容下老師。為什麽老師不把妳的要求降低壹點呢？"子曰:"是，良農善耕，未必有好收成；“好的工匠雖然技藝不精，但他做的東西不壹定能讓所有人滿意。有教養的人可以研究自己的理論，就像網壹樣，先構造出雅量的基本思想，然後根據原理堅持下去，但不壹定能被世人接受。現在不是研究自己的理論，而是想貶低自己去尊重別人。給吧，妳的野心太遠了。”
子貢出去後，顏回進來見孔子。子曰:“妳回來吧，《詩經》說它既不是犀牛，也不是老虎，卻在曠野徘徊。”。我們的學習理論有問題嗎？我們為什麽會走到這壹步？顏回說:“教師的理論是如此廣泛，世界上沒有壹個國家能夠容納教師。即便如此，老師們還是要貫徹自己的理論。他們不被世界接受又有什麽關系呢？不接受，這樣才算紳士！壹個人不研究自己的理論是壹種恥辱。至於被大力研究的理論，掌權者不為所用，是壹種恥辱。妳不被這個世界接走又有什麽關系？不接受，以示君子本色！孔子如釋重負地笑著說:“對了，年輕人叫顏！如果妳有很多錢，我會做妳的管家。"
於是他派人向楚國進貢。楚昭王調集軍隊迎擊孔子，是消除這場災難的唯壹途徑。
楚昭王想把戶籍700裏的地方封給孔子。楚王尹子熙停下來說:“有沒有像子貢這樣陛下派往各諸侯國的使節？”趙浩棋說:“沒有。”子熙又問:“有沒有像顏回這樣的人做王的侍郎？”趙浩棋說:“沒有。”子熙又問:“有沒有像魯茲那樣的將軍？”趙浩棋回答說:“沒有。”子熙又問:“有沒有像宰予那樣掌管國王各部的官員？”趙浩棋回答說:“不是。”子熙接著說:“另外，我們楚國的祖先在被周天子分封的時候，爵位是子爵，土地相當於男爵，方圓是五十裏。現在講述三皇五帝治理國家的方法，肯定和趙輔佐周的事業。如果楚王任命了他，楚國還能世世代代保有方圓幾千裏的土地嗎？我想，當文王在鳳儀，吳王在濠井的時候，作為壹個只有百裏之地的領主，他終於可以統治天下了。今若讓擁有七百城之地，輔之以有才能的弟子，此非楚之福音也。”王召打消了最初的想法。這年秋天，趙楚死在成府。