狐貍對烏鴉說:“親愛的烏鴉，妳跳得真美。就跳幾段！””烏鴉看了壹眼狐貍，但還是沒有回答。
狐貍用盡了招數，他看著烏鴉嘴裏的肉不翼而飛。還是第二天，狐貍去森林找吃的。這時，他又想到了被愚弄的烏鴉，來到了大樹上。他看到烏鴉嘴裏有壹塊奶酪，狐貍想:“我真幸運。奶酪壹定是我的。”狐貍咽了幾口口水，對烏鴉說:“親愛的烏鴉，妳真幸運，經常能找到東西吃。”烏鴉甚至沒有看狐貍壹眼。她不想再被愚弄了。她把奶酪放進她的鳥窩裏，在窩裏吃了起來，飛出來拍拍狐貍的肚子說:“奶酪已經在我肚子裏了。想吃就等下次吧。”
還是自從烏鴉被狐貍騙去吃了肉，烏鴉吸取了教訓，不再聽狐貍的甜言蜜語。
壹天，烏鴉和他的父母討論如何對付狐貍。大家都痛恨狐貍的狡猾，想嚴懲他，於是大家紛紛出謀劃策。烏鴉媽媽想到了壹個好主意:如果我們在肉裏放壹塊大石頭，我們壹定會打碎狐貍的牙齒，讓他嘗嘗被騙的滋味！“這樣註意就好！這個關註度不錯！”烏鴉按照她媽媽的方式做。
第二天，狐貍又出來覓食了。他壹擡頭，看到那油油的肉，口水直流，眼珠壹轉，就上當了。烏鴉也不耐煩了。當他看到狐貍張開嘴時，他把肉扔了下去。狐貍很高興，使勁咬了壹口。“哎喲，我的牙掉了壹地，疼得尖叫。這時，烏鴉也笑著說:“看妳以後敢不敢欺負我！”“剛說完，突然摔倒，翅膀斷了，結果是兩敗俱傷。烏鴉和狐貍都覺得這樣不對，他們決定成為好朋友。
從此，狐貍和烏鴉和睦相處，再也沒有勾心鬥角。森林是和諧的！
幾天後，狐貍又來到大樹旁，看到烏鴉嘴裏叼著壹條雞大腿。狐貍想，這只烏鴉真幸運！他對烏鴉說:“親愛的烏鴉，這雞大腿不夠香。我回家幫妳加點調料。”烏鴉捂住耳朵，假裝不聽，不然就放胃藥，陷阱就暴露了。
當狐貍看到壹個計劃失敗，生下另壹個計劃時，他做出了壹個非常滑稽的舉動，引得烏鴉大笑，雞大腿也掉了下來。烏鴉的表情很焦慮，但烏鴉還是暗暗高興！
狐貍吃完雞大腿後，大哭起來，在地上打滾。烏鴉笑著對狐貍說:“惡有惡報，狡猾的狐貍！”"