很久以前，鳥獸因為壹點小爭執爆發了戰爭。而且雙方僵持不下，互不相讓。
有壹次，雙方交戰，小鳥戰敗。蝙蝠突然出現在鳥類的堡壘裏。“祝賀妳們，女士們，先生們！打敗那些粗魯的動物才是英雄！我有翅膀，會飛，所以我是鳥的伴侶！請大家多多指教！”
這個時候鳥類需要新的夥伴來增強實力，所以歡迎蝙蝠的加入。
但實際上，蝙蝠是個懦夫。戰爭開始時，他便秘，沒有露面。後來，當動物們打敗了鳥兒們，它們就大聲唱起了勝利之歌。蝙蝠突然出現在動物的營地裏。“恭喜恭喜！打鳥！真的太棒了！我是壹種老鼠，壹種動物！請大家指教！”
動物也樂於將蝙蝠納入它們的同伴。
因此，每當動物贏了，蝙蝠就加入動物的行列。每當鳥兒贏了，它們就成為鳥兒的夥伴。
最後戰爭結束了，飛禽走獸和好了，雙方都知道了蝙蝠的行為。當蝙蝠再次出現在鳥的世界裏時，鳥粗魯地對他說:“妳不是鳥！”"
被鳥趕出來的蝙蝠只好來到動物的世界，動物說:“妳不是動物！”"
趕走了蝙蝠。
最後，蝙蝠只能在黑暗中偷偷飛行。