悟空因殺死白被唐僧趕回山，卻看到山壹片狼藉。他問山上的猴子才知道，五百年前二郎神大鬧天宮後放火燒山。猴子有的燒死了，有的餓死了，有的跑了，後來獵人來抓。
所以毀了，大聖聽了很難過。他告訴小猴子們準備壹些碎石來殺死許多獵人。大聖本想著壹個人做好事，卻壹瞬間害死了很多人。這真的是壹個騙局。
在這裏，唐僧肚子餓了，找八戒化緣，八戒卻突然睡著了。唐僧餓了，派沙僧去找八戒。那怪乘機將唐僧捆住，正是黃袍怪。
2、第二十九次:逃離難河來到陸地，在八戒的幫助下轉向山林。
在山洞裏，唐僧看到了壹個自稱是寶象公主的女人，十三年前被黃袍怪拍了下來。公主勸說老妖放了唐僧。到了寶相，唐僧把那婦人托的信交給國王。
國王請求八戒和沙僧救救那女孩，他們答應去黃袍怪打仗。然而，豬不能滿足敵人，所以他進入草叢隱藏。沙僧被黃袍怪捉進山洞。
3、第三十回:邪氣侵右法，馬記心。
黃袍怪變成了壹個英俊的男人，並前往寶祥拜訪國王張越，把北唐變成了壹只老虎。白化作宮娥，舉刀暗算，被打中後腿。
八戒回到高老莊，白勸他去找悟空。八戒意識到自己拒絕，便從山上下來大罵，被猴子抓了回來。
4.回31:豬八戒激將法孫悟空，孫行者智降妖怪。
八戒唆使悟空現在跟他走。悟空變身公主痛哭流涕，吞下九怪內丹舍利，現出原形，壹路杵著妖怪，無影無蹤。
悟空去拜見天庭，星神念了壹句咒語，把私自下凡鬧事的魁木狼接了回來。悟空把公主帶回了中國，把唐僧恢復了原狀。
5、第三十二回:平頂山功曹發函，蓮花洞蔣木木遇到了災難。
他們四個人到了平頂山，這時山上傳來壹個聲音，告訴他們這裏有妖怪，只從東到西吃人。悟空上前得知樵夫是日當和尚，便來提醒唐僧師徒，但悟空並沒有把他說的話放在心上。
八戒安排悟空，悟空陪八戒玩，感嘆前行艱難險阻，需要他巡山探路。悟空假設八戒在巡山時會偷懶睡覺，便編造謊言來對付，於是變成了啄木鳥。不出所料，八戒被幾個人輪番罵了壹頓，壹怒之下，只好乖乖地出山了。
八戒這次出山，遇到了孫悟空，孫悟空以為壹切都變了。結果他遇到了壹個真正的妖怪，八戒被許多小妖捆綁，送回了洞府。
6.第33次:？離經叛道，元神助真心。
八戒被小鬼子抓住，送到山洞裏。金角國王告訴銀角國王這是壹個錯誤。金角國王說，只有唐僧可以被逮捕，但前提是孫悟空被逮捕。
銀角王變老道士，騙唐僧。悟空答應背起老道士，移師舊路下幾座山，將唐僧沙僧捉拿歸案，送回蓮花洞。
金角國王說孫悟空是神異的，他害怕這座山會被淹沒。他派了精鬼和巧蟲兩個小惡魔去抓被壓在山下的孫悟空。
那時候孫悟空已經被山神放了出來，告訴他小妖精帶著財寶來抓孫悟空了。孫悟空設法變成了老道士，用自己變的葫蘆騙了小妖精，說自己的葫蘆能頂天，自己又演示了壹遍。小妖精還真信了，同意和悟空交換。
7.第三十四回:魔鬼巧妙算計了困猿，大聖騰納騙了嬰兒。
悟空變成老妖進了山洞，被吊死的八戒跑了。銀嬌王和悟空打起來了。悟空從老妖身上扔出壹根金繩，用來捆綁對手。銀蛟王念了松繩咒想擺脫它，卻用繩子把悟空綁了起來。
悟空翻出壹把鋼銼，斷了繩子脫身。他變成了壹個小惡魔，偷走了金繩。銀角王用葫蘆裝了悟空。悟空誘騙妖怪打開葫蘆，趁機逃走，然後潛入洞中偷葫蘆。
8.第三十五回:外道士欺正，心猿福煞。
銀角王被悟空裝進葫蘆裏，瞬間變成了水。悟空來到蓮花洞和金角國王打架。金角國王的芭蕉扇煽火，打敗了悟空。悟空用分身法進入蓮花洞，殺死所有小魔，偷走凈瓶。金角來了，悟空逃走了。
悟空悄悄回到蓮花洞，見金角睡著了，偷偷拿走了芭蕉扇。金角大怒，金角敗給悟空，逃到亞龍洞。悟空救了師父和師弟。第二天，金角和他的叔叔，七只狐貍，帶著壹群惡魔來了。
悟空把金角放在壹個幹凈的瓶子裏，八戒殺死了七只狐貍。弟子們正要上路，老先生來了。老先生說，他是受觀音的委托，把這個男孩變成兩個惡魔來考驗唐僧的徒弟。原來，金角和銀嬌是他的弟子，觀音邀請他們來測試唐僧的弟子，第二個男孩復活了。
9.第三十六回:心猿四面臥，劈門見月。
唐僧師徒離開平頂山繼續西行，途經無極國國寺寶林寺，欲在寺中借宿。唐僧上門乞討，寺裏的和尚太勢利，不肯收他們為旅僧，更羞辱唐僧，把他趕出去。
唐僧來到夢裏，自稱是這裏的無極國國王。三年前，他被壹個道士推進禦花園的井裏殺死，道士成了國王。送給了唐僧和壹個玉王簋。作為通知真正王子的象征。
唐僧從夢中醒來，臺階下卻有壹個玉王桂。悟空化作壹只白兔，將出城打獵的太太引入寺中。他變成了侏儒，向王子解釋了父親的事情，並讓他回去和母親核實。
10，第三十七次:？鬼王夜訪唐三藏，悟空神化嬰兒。
唐僧夢見壹個人來了，自稱是這裏無極國的國王。三年前，他被壹個道士推進禦花園的井裏，殺死了。道士稱王篡位。他還送給唐僧壹個玉玨作為信物，通知自己的王子。
唐僧從夢中醒來，臺階下卻有壹個玉玨。悟空化作壹只白兔，將出城打獵的王子引入寺中。他變成了侏儒，向王子解釋了父親的事情，並讓他回去和母親核實。
11，第38周期:寶寶問媽媽知惡知真，金木去玄妙看真假。
王子和媽媽說話，媽媽哭了。國王變得和三年前大不壹樣了。王子證實今天的國王是被惡魔改變的。為了求證和八戒進入禦花園，悟空在芭蕉樹下發現了壹口琉璃八角井。
八戒下到井裏，將無極王的屍首擡回林寶第三寺。為了報復悟空強迫他搬運屍體，八戒唆使唐僧念咒語，強迫悟空給垂死的國王治病。
12，第三十九回:壹粒朱砂生於天庭，三年死於人間。
悟空向大師父要了壹顆復活丸來救國王。假國王害怕變成唐僧，卻因為看不懂魔咒而被抓。文殊菩薩告訴悟空，國王把自己泡在玉水河裏三天了，於是派了壹個騎手去泡王年，以報前嫌。
13，第四十回:嬰兒玩禪，猿猴和軍刀回到蔣木木。
深山枯松溪中有壹泓海爾。他是牛王默和鐵凡公主的兒子。他精於魔法，調皮好勝。他在等唐僧師徒路過，要用唐僧的肉孝敬父母。
鴻海兒用風險騙取了唐僧的信任，趁機帶唐僧進入火雲洞。悟空和八戒去找師父，鴻海兒帶領壹群妖精，口吐火，悟空和八戒逃之夭夭。