1221第五次十字軍東征埃及失敗後，條頓騎士團壹度遷至匈牙利(仍在中東保留領土)。不料1225年，條頓騎士團與匈牙利國王安德魯斯二世鬧翻，被驅逐出境。但是上帝不會關上壹扇門，他會打開另壹扇門。在北方，波蘭的馬佐夫舍公國向騎士們伸出了召喚之手。
2.波蘭和普魯士的情況
當時波蘭的情況並不比羅斯好，反而在某種程度上更差。波蘭從12世紀中葉開始分為四個公國，13世紀初形成的割據局面如下:
萊斯奇克壹世(白人)統治著小波蘭，擁有波蘭大公的頭銜，但實際上只是克拉科夫公國的王公；
康拉德(萊齊克的弟弟)占據中部和東北部的馬佐夫舍；
Wadyslaw(細腿)占據了西部的大波蘭；
瓦迪斯瓦夫二世的後裔分裂了西南部的西裏西亞。
此外，1181年，波美拉尼亞西部的大公(地圖上按波美拉尼亞，奧得河和維斯瓦河之間的沿海地區)向紅胡子的德意誌皇帝腓特烈壹世投降，這片土地進入神聖羅馬帝國的版圖(神聖羅馬按波美拉尼亞公國)。波蘭的海港只剩下東波美拉尼亞地區，包括格但斯克，但這個地區也處於各自為政的狀態。
在波蘭以西的斯拉夫人的土地上，也發生了不利的變化。即十二世紀建立勃蘭登堡侯國，成為德國東進的要塞。勃蘭登堡侯爵向東推進，逐漸侵占了瓦爾塔河下遊和奧得河沿岸地區。同時，占領區的德國移民加強了這壹地區的德國化。
在波蘭東北部，多神教的普魯士人定居在維斯瓦河下遊和尼曼河之間的沿海地區(註:後來德國人稱這壹地區為東普魯士，東波美拉尼亞為西普魯士，表達了德意誌民族的壹種傾向)。普魯士人尚未建立統壹的國家，分為9個部落:波梅紮尼亞、波蓋紮尼亞、瓦爾米亞、納塔尼亞、巴爾切亞、桑比亞、納德羅維亞、斯卡洛肖亞、阿奇耶維爾格。從12世紀開始，馬佐夫王公就壹直在攻擊普魯士人，強迫他們納貢。1216年，馬佐夫舍王公康拉德在克拉科夫王公萊塞克和西裏西亞王公亨利克的參與下，在赫諾建立普魯士教區，企圖迫使普魯士人接受基督教。1222年和1223年，波蘭王公們在教皇的支持下，在普魯圖展開了兩次大規模的價格討論。普魯士人驍勇善戰，接連挫敗波蘭王侯的進攻，並展開報復性反擊，不斷進攻馬佐夫謝和東波美拉尼亞的村鎮，甚至深入到普洛茨克。
3.條頓騎士征服了普魯士
馬佐夫斯基大公康拉德看到他無法打敗普魯士人，就像條頓騎士被趕出匈牙利壹樣。康拉德居然想出了壹個“以洋制洋”的辦法，委托條頓騎士團占領普魯士，使其臣服於馬佐夫公國。從1226開始，身著白衣、佩戴黑色十字架的騎士們在康拉德的邀請下壹個個來到波蘭，他們從康拉德手中得到了赫諾地區作為封地。1233年，條頓騎士團開始了征服普魯士人的軍事行動。1234年，教皇格裏高利九世發布聖旨，宣布被征服的普魯士是騎士團的私有財產。l237年4月，根據多位羅馬皇帝的意願，條頓騎士團與劍之騎士團合並，形成強大的騎士團國(後來劍之騎士團也俗稱利沃尼亞騎士團)。
十字軍對普魯士的戰爭持續了許多年。當地居民在絕望中奮起反擊，但十字軍卻壹塊塊占領普魯士領土，同時建造防禦城堡。雖然普魯士人舉行了多次起義，但都被鎮壓了。1260左右，西部的波美紮尼亞、博蓋紮尼亞、瓦爾米亞、納塔尼亞、巴爾切亞、桑比亞相繼被征服。1283年，東部的納德羅維亞、斯卡羅維亞和阿奇維爾也被攻克。十字軍管理著被占領的土地。他們強迫當地居民從事奴役工作，同時將許多德國移民引入新建立的城鎮和村莊，導致整個地區逐漸德國化。到13世紀末，十字軍鞏固了他們在普魯士的占領區。
4.騎士和波蘭分道揚鑣
騎士團進入波蘭時，與波蘭各公國仍有壹定的合作關系。比如1241年4月9日，針對蒙古貝達爾(察合臺之子)的利尼茨，西裏西亞亨利二世大公組織了5個軍團，其中壹半是日耳曼人，第4軍團完全由條頓騎士團組成，由騎士團團長波波·德奧斯特瑙指揮。熟悉蒙古歷史的諸侯都知道這場戰役的經過，這裏就不贅述了(可以參考相關書籍中的描述，比如《多桑蒙古史》)。
騎士團國得到了教皇和德皇的支持，在征服普魯士的過程中逐漸擺脫了波蘭王公的領導。到13世紀末，十字軍騎士團呈現出與勃蘭登堡相勾連的趨勢，不斷侵占波蘭領土，有時還幹涉波蘭內政，力求在政治上削弱波蘭。
與此同時，勃蘭登堡州正在波蘭西部崛起。德國人利用波蘭內戰侵占波蘭西部領土。為了在內戰中削弱對方，波蘭西裏西亞的王公們請求德國諸侯的幫助，這為他們的東進打開了大門。Lignitz的王子Paolisaw求助於維利·勃蘭特的馬格德堡大主教，把位於奧得河中遊和瓦爾塔河下遊的波蘭領土Lubush的壹半土地給他。1253年，馬格德堡大主教將這塊土地轉讓給了勃蘭登堡侯爵。不久，勃蘭登堡州占領了所有的路布什。這樣就在西波美拉尼亞和大波蘭之間產生了壹個楔子，為進壹步深入了解波蘭創造了條件。