車遲國來了三個道人，號稱虎力、鹿力、羊力，擅能呼風喚雨，幫助車遲國解脫旱魃。國王大喜，尊為國師，在全國獨尊道教，把眾佛教徒驅服道家苦役。佛教徒大多被虐而死。
唐僧師徒西行到達車遲國，見五百佛教徒被道眾暴力驅使，號哭連天。行者化為道徒，打探情況後勸慰眾僧人，說聖僧唐僧將取經路過，唐僧大徒弟行者法力無邊，能救眾僧出苦難。
唐僧師徒到來，眾僧跪拜，把四人擁入智淵寺。這天晚上，道徒群集三清殿做法事。行者夜中饑餓，於是約八戒、沙僧到三清殿偷吃貢品。
三國師向三清拜求仙丹。悟空等用尿液騙國師。國王命唐僧和國師賭祈雨。在悟空的扶持下，唐僧祈雨成功。
三個國師又要和悟空鬥法。悟空運用神通，鬥法勝利，並除掉了三個國師，原來是虎、鹿和羊成精。唐僧師徒繼續西行。
擴展資料：
鬥法項目介紹：
壹、與虎力比求雨
唐僧和虎力比求雨，悟空與各仙約定好信號，唐僧求雨成功。
二、雲臺顯聖
唐僧和鹿力大仙在高臺上坐禪，羊力變臭蟲擾亂唐僧註意力，悟空變“蜈蚣”叮虎力，唐僧勝。
三、隔板猜物
唐僧和羊力競猜櫃中物，先後為宮衣（破爛流丟壹口鐘），仙桃（桃核），道童（和尚），唐僧勝。
四、砍頭
悟空與虎力比砍頭，悟空先，虎力差土地害悟空，悟空又長出壹個頭來；虎力砍頭時悟空變壹黃狗銜頭而走，虎力現原形死亡。
五、開膛剖肚
悟空與鹿力比剖腹，在鹿力刨腹時悟空變壹餓鷹叼走它的內臟，鹿力死亡，悟空勝。
六、滾油鍋
悟空和羊力比下油鍋找來北海龍王破羊力的“冷龍”，羊力死亡，悟空勝。