春秋時期，越國諸暨的朱羅村分為東西兩村。有兩個結義兄弟，名叫石，各有壹個女兒。住在東村的史大郎的女兒名叫董氏，住在西村的史二郎的女兒名叫氏。
董氏和氏從小感情特別深，親如姐妹。董石和Xi石長到十幾歲的時候，長相就不壹樣了:董石皮膚光滑如凝結的白玉，但眼睛很小，鼻子塌了，五官真的很醜；施的頭發如雲，眼睛明亮，牙齒潔白，眉毛綠而不畫，嘴唇紅而不畫。可惜她皮膚黝黑，辜負了天意。兩人不沾沾自喜，也不為自己的外表感到羞恥，總是壹起去村頭的若葉溪浣紗。
有壹天，他們剛到小溪邊，董氏突然發現壹只巨大的烏龜在岸邊爬行，看上去奄奄壹息。董石連忙蹲下身子，想看看發生了什麽事。烏龜擡起頭，黑色的眼睛盯著董石，頻頻點頭。董氏撿起烏龜，看到它肚子上有壹道抓痕，傷口很深。他當即決定帶回家治療。
在董氏的精心治療下，烏龜很快康復了。東施把它帶到若葉河邊，看著它自由自在地遊入水中。
說也奇怪，從此以後，每當東施去溪邊洗紗，烏龜就爬到岸上，靜靜地陪著東施。長此以往，董氏把這只烏龜當成了好朋友。
這壹天是石大郎的生日。董氏壹早起來，打掃庭院，擺好桌椅，等待前來拜謁的客人。誰知客人沒等來，卻在縣政府等來了招聘文件。石大郎打開壹看，大驚失色。原來，吳王夫差進軍越國，越國大夫範蠡號召越國的成年男子參軍報國。
當國家處於危險時，每個人都有責任。聞訊趕來的史大郎和史二郎立即收拾行囊，奔赴戰場。東施看著父親遠去的背影，憂心忡忡，戰場上刀光劍影，真是變幻莫測。
前方的戰爭壹天比壹天緊張。越王勾踐在會稽山被吳軍圍困，被迫與吳國媾和。然後勾踐和他的醫生範蠡加入了吳魏徵，越國滅亡了。當消息傳到朱洛村時，每個人都淚流滿面。董氏和氏得知父親雙雙戰死沙場，痛哭流涕，恨自己不是男子漢，不能上戰場為父報仇。
不久，我聽說越國醫生範蠡被釋放回國，他在全國各地挑選美女獻給吳王。
東施聽到這個消息，來到若葉河邊，對著烏龜嘆息，恨它醜陋的樣子。如果他是個美女，可以把他送到吳宮去親近吳王，這樣就可以暗殺他，為父親和同胞報仇。就在這時，東施突然看到烏龜的嘴壹張壹合，竟然發出了聲音:“妳真的想變成美女嗎？”
東施和烏龜已經很熟了。他們沒有驚慌失措，而是急切地問:“妳真的有辦法讓我變漂亮嗎？”
烏龜點頭稱是，他原本是西海龍宮的三皇子，卻在幾百年前太後的蟠桃宴上不小心打碎了玻璃燈。被玉帝貶為烏龜五百年，隱居若月溪。雖然法力大減，但是改變壹個人的容貌還是有可能的。
東施大喜，要烏龜馬上把自己變成美女。烏龜叫東施坐在溪水裏，讓溪水淹沒他的頭，然後他準備施法。東施因為不會遊泳而屏住呼吸。不壹會兒，他把頭伸出水面，深深地吸了壹口氣。實在是堅持不下去。
烏龜皺著眉頭說，他事先沒有想到東施是凡人。為了改變他的外貌，他壹生都得死去。凡人死了，就沒魂了，自然不能用這種技術。
東施很失望，求烏龜再想想。烏龜突然靈機壹動，說普通人不能換骨頭，但是可以換皮。經常和董軾來浣紗的是個美女，五官和身材都很美，但皮膚不好看。如果她能把董氏的皮膚換給她，Xi氏壹定會成為絕世美人。但這樣壹來，東施就會變醜。目前我的仙法有限，只能做到這壹步。
想了很久之後，董氏突然擡起頭，堅定地說:“我願意用我的皮膚與氏交換。如果我能把我的國家的人民從泥潭中解救出來，我願意犧牲我的生命，更不用說壹張皮了？”
董氏讓烏龜等壹會兒，然後匆匆趕到氏家，把換皮的事情壹五壹十地告訴了烏龜。Xi被董氏深深打動，立即和他壹起來到溪邊。在烏龜的咒語下，東施和施在若葉溪成功地交換了皮膚。在施出水的那壹瞬間，她看到了自己如雪的肌膚，兩道彎彎的柳眉，壹雙帶著露珠的眼睛，櫻桃小嘴，婀娜多姿的身材。連烏龜也傻眼了，說世界上沒有比更美的美女了。
為了讓石的名聲迅速傳播開來，讓全世界都知道，因皮膚黝黑而顯得更醜的東施，故意跟在石的身後，學著她的壹舉壹動，裝模作樣。這兩個人的鮮明對比使變得越來越漂亮。不明真相的人對東施指指點點，嘲諷她妄圖拿自己和別人比，不知道什麽是醜陋。壹時間，“東施效顰”成為越民間廣為流傳的笑話。
Xi石到若野河邊洗紗布，烏龜指使魚在石洗紗布的地方故意潑水，然後沈入水底。東施領著眾人觀看，大聲說:“大家看，施之美，使魚忘遊，不動而沈於溪底。”當他們看到它的時候，他們真的看到了。他們回去後就添油加醋，到處宣傳。都說朱羅村有壹種獨特的“沈魚”之美。
很快，石的名聲就傳到了的耳朵裏。範蠡趕到竹羅村，遇到石，被大自然震撼，讓石與親人團聚壹晚，第二天就帶走。
董軾和是形影不離的。竊竊私語到半夜後，董氏總是不安，並訪問了範蠡。經過交談，他意識到是勇敢和足智多謀的，他有雄心復興嶽。他選擇嶽美來對吳王夫差實施“美人計”。董放下心來，轉而擔心的前途。計劃成功後，他可能無法全身而退。
石到了吳國後，獨自壹人來到箬葉溪畔，看水中的倒影。他不忍再看下去了。眼淚像斷了的珠子壹樣不停地滾下來。
“妳後悔了嗎？”身後傳來壹只烏龜的聲音。“不，絕不後悔。”董用手抹了把眼淚，轉身想給烏龜看看他的歡喜，卻發現壹個陌生而迷人的兒子站在面前，頓時大吃壹驚。
“下次的懲罰期已經過了，現在我找回了真實的自己。我來幫妳吧。”西海龍王三太子把矛頭指向東施。“妳喜歡這個樣子嗎？”
當東施看到壹道光向他飛來，覆蓋了他的全身，他突然覺得自己的骨骼和皮膚都變了。他低頭看著小溪，不敢相信自己的眼睛。只有水中的女孩如花似玉，苗條婀娜，沒有任何醜陋的樣子。
東施喜極而泣，三皇子壹把抓住她的手，兇神惡煞地說道:“東施小姐，自從認識妳，我就佩服她的善良、勇氣和大局觀。妳願意和我壹起練習，從此牽著妳的手……”三王子的言外之意自然明了，滿臉通紅，羞澀地回答:“和兒子白頭偕老。”
幾年後，越王勾踐勵精圖治，打敗了終日沈溺美色，不理朝政的吳王夫差，終於報了壹箭之仇。範蠡實現了他的前言。吳被滅後，他辭去官職，帶著師乘船，準備從太湖出境。
看著霧蒙蒙的湖水，思念著若葉河畔的東施，很是傷感。就在這時，壹個美女突然跳出水面，上了船。她向豎起大拇指，稱贊她說:“信守諾言，把我妹妹侍保護得很好。真的是君子。東施在此謝我。”
石聽著這個熟悉的聲音，仿佛在夢中，告訴他，他偶然遇到了西海龍王的三王子，現在他已經成仙了。Xi和範蠡都由衷地為董軾的機會感到高興。
千百年來，世人都在談論Xi石的天生麗質，是古今第壹美人，卻不知東施為了她的美名做出了怎樣的犧牲。東施成功後隱退，與三皇子結為神仙眷侶，為她傳奇的壹生畫上了壹個圓滿的句號。