趙高哄騙李斯篡改遺詔，鴿派殺了傅肅，殺了蒙恬和蒙毅(當時蒙古人是秦國最好的戰士)，立胡亥為帝。從小聰明的胡亥深受秦始皇喜歡，於是趙高親自教導胡亥，把胡亥培養成壹個只知道享樂，脾氣暴躁，不懂國事，唯命是從的人。胡亥稱帝後，趙高為了權力鬥爭，通過誹謗胡亥殺死了李斯。這時，趙高完全掌握了國家百科全書。為了試探是自己人的朝廷官員，他算出鹿是馬，凡是稱鹿為鹿的，壹律處死。於是秦國只剩下壹群只知道治國不知民生的官員。趙高又改了法，刑法的懲罰比秦始皇還重，百姓苦不堪言。
秦二世元年(前209年)秋，秦朝廷招募左貧守禦漁陽，招募陳勝、等九百余人守禦漁陽。途中在淇縣大澤鄉(今宿州)被暴雨阻擋，無法如期到達目的地。無奈之下，陳勝和光武帶領守軍殺了護送他們的軍官，發動了軍隊。起義軍推選陳勝為將軍，光武為上尉。連克大澤鄉、淇縣，在陳縣(今河南淮陽)建立張楚政權，各地紛紛響應。
陳勝自稱楚王，在謀士的建議下，陳勝讓六大皇族的後裔做了王，於是全國掀起了反對秦朝暴政的風暴。
但是，此時的胡亥什麽都不知道。每次密使傳來的造反信息，趙都在高壓之下不報，只派去鎮壓。張寒在鎮壓了幾個義軍國王後，最終被項羽打敗，20萬禁軍全部被項羽處死。在此期間，劉邦作為仁義之師，壹路以高官厚祿影響各郡縣投降，輕松攻入關中。鹹陽大亂，胡亥被迫自殺，趙高和子嬰稱帝，子嬰誘騙趙高向劉邦投降。在項羽進入鹹陽並殺死秦三世子嬰後，秦朝宣告滅亡。