卻說徐庶被程昱誘至許昌。徐母勃然大怒，拍案罵曰：“辱子飄蕩江湖數年，吾以為汝學業有進，何期反不如初也！汝既讀書，須知忠孝不能兩全。豈不識曹操欺君罔上之賊？劉玄德仁義布於四海，況又漢室之胄，汝既事之，得其主矣，今憑壹紙偽書，更不詳察，遂棄明投暗，自取惡名，真愚夫也！吾有何面目與汝相見！汝玷辱祖宗，空生於天地間耳！”罵得徐庶拜伏於地，不敢仰視，母自轉入屏風後去了。少頃，家人出報曰：“老夫人自縊於梁間。”徐庶慌入救時，母氣已絕。後人有《徐母贊》曰：“賢哉徐母，流芳千古：守節無虧，於家有補；教子多方，處身自苦；氣若丘山，義出肺腑；贊美“豫州”，毀觸魏武；不畏鼎鑊，不懼刀斧；唯恐後嗣，玷辱先祖。伏劍同流，斷機堪伍；生得其名，死得其所：賢哉徐母，流芳千古！”徐慮見母已死，哭絕於地，良久方蘇。曹操使人賫禮吊問，又親往祭奠。徐庶葬母柩於許昌之南原，居喪守墓。凡曹操所賜，庶俱不受。
時操欲商議南征。荀彧諫曰：“天寒未可用兵；姑待春暖，方可長驅大進。”操從之，乃引漳河之水作壹池，名玄武池，於內教練水軍，準備南征。
卻說玄德正安排禮物，欲往臥龍崗謁諸葛亮，忽人報：“門外有壹先生，峨冠博帶，道貌非常，特來相探。”玄德曰：“此莫非即孔明否？”遂整衣出迎。視之，乃司馬徽也。玄德大喜，請入後堂高坐，拜問曰：“備自別仙顏，因軍務倥傯，有失拜訪。今得光降，大慰仰慕之私。”徽曰：“聞徐元直在此，特來壹會。”玄德曰：“近因曹操囚其母，似母遣人馳書，喚回許昌去矣。”徽曰：“此中曹操之計矣！吾素聞徐母最賢，雖為操所囚，必不肯馳書召其子；此書必詐也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣！”玄德驚問其故，徽曰：“徐母高義，必羞見其子也。”玄德曰：“元直臨行，薦南陽諸葛亮，其人若何？”徽笑曰：“元直欲去，自去便了，何又惹他出來嘔心血也？”
玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“博陵崔州平、潁川石廣元、汝南孟公威與徐元直四人俱遊學南都，與亮友善，互為密友。此四人務於精純，惟孔明獨觀其大略。嘗抱膝長吟，而指四人曰：“公等仕進可至刺史、郡守。眾問孔明之誌若何，孔明但笑而不答。每常自比管仲、樂毅，其才不可量也。”玄德心道：元直與司馬先生俱籍潁川，不想這個石廣元亦潁川人。乃曰：“何潁川之多賢乎！”徽曰：“昔有殷馗善觀天文，嘗謂‘群星聚於潁分，其地必多賢士。’”時雲長在側曰：“某聞管仲、樂毅乃春秋、戰國名人，功蓋寰宇；孔明自比此二人，毋乃太過？”
眾皆愕然。徽下階相辭欲行，玄德留之不住。徽出門仰天大笑曰：“臥龍雖得其主，不得其時，惜哉！”言罷，飄然而去。玄德嘆曰：“真隱居賢士也！”
次日，玄德同關、張並從人等來南陽，並不入城。渡過白水直往城西臥龍崗去了。遙望山畔數人，荷鋤耕於田間，而作歌曰：“蒼天如圓蓋，陸地似棋局；世人黑白分，往來爭榮辱：榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足！”
玄德聞歌，勒馬喚農夫問曰：“此歌何人所作？”答曰：“乃臥龍先生所作也。”玄德曰：“臥龍先生住何處？”農夫曰：“自南陽城西七裏，壹帶隆山，即臥龍岡也。岡前疏林內茅廬中，即諸葛先生高臥之地。”玄德謝之，策馬前行。不數裏，遙望隆山，果然清景異常。後人有古風壹篇，單道臥龍居處。
詩曰：“南陽城西有臥龍，壹帶高岡枕流水：高岡屈曲壓雲根，流水潺湲飛石髓；勢若困龍石上蟠，形如單鳳松陰裏；柴門半掩閉茅廬，中有高人臥不起。修竹交加列翠屏，四時籬落野花馨；床頭堆積皆黃卷，座上往來無白丁；叩戶蒼猿時獻果，守門老鶴夜聽經；囊裏名琴藏古錦，壁間寶劍掛七星。廬中先生獨幽雅，閑來親自勤耕稼：專待春雷驚夢回，壹聲長嘯安天下。”
玄德來到莊前，下馬親叩柴門，壹童出問。玄德曰：“漢左將軍、宜城亭侯、領豫州牧、皇叔劉備，特來拜見先生。”童子曰：“我記不得許多名字。”玄德曰：“妳只說劉備來訪。”童子曰：“先生今早少出。”玄德曰：“何處去了？”童子曰：“蹤跡不定，不知何處去了。”玄德曰：“幾時歸？”童子曰：“歸期亦不定，或三五日，或十數日。”玄德惆悵不已。張飛曰：”既不見，自歸去罷了。”玄德曰：“且待片時。”雲長曰：“不如且歸，再使人來探聽。”玄德從其言，囑付童子：“如先生回，可言劉備拜訪。”遂上馬，行數裏，勒馬回觀隆山景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清；地不廣而平坦，林不大而茂盛；猿鶴相親，松篁交翠。觀之不已，忽見壹人，容貌軒昂，豐姿俊爽，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，杖藜從山僻小路而來。玄德曰：“此必臥龍先生也！”急下馬向前施禮，問曰：“先生非臥龍否？”其人曰：“將軍是誰？”玄德曰：“劉備也。”其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友，博陵崔州平也。”玄德曰：“久聞大名，幸得相遇。乞即席地權坐，請教壹言。”二人對坐於林間石上，關、張侍立於側。州平曰：“將軍何故欲見孔明？”玄德曰：“方今天下大亂，四方雲擾，欲見孔明，求安邦定國之策耳。”州平笑曰：“公以定亂為主，雖是仁心，但自古以來，治亂無常。自高祖斬蛇起義，誅無道秦，是由亂而入治也；至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入亂；光武中興，重整基業，復由亂而入治；至今二百年，民安已久，故幹戈又復四起：此正由治入亂之時，未可猝定也。將軍欲使孔明斡旋天地，補綴乾坤，恐不易為，徒費心力耳。豈不‘聞順天者逸，逆天者勞’；‘數之所在，理不得而奪之；命之所在，人不得而強之’乎？”玄德曰：“先生所言，誠為高見。但備身為漢胄，合當匡扶漢室，何敢委之數與命？”州平曰：“山野之夫，不足與論天下事，適承明問，故妄言之。”玄德曰：“蒙先生見教。但不知孔明往何處去了？”州平曰：“吾亦欲訪之，正不知其何往。”玄德曰：“請先生同至敝縣，若何？”州平曰：“愚性頗樂閑散，無意功名久矣；容他日再見。”言訖，長揖而去。玄德與關、張上馬而行。張飛曰：“孔明又訪不著，卻遇此腐儒，妄談天數，輕蔑漢統！”玄德嘆曰：“此亦隱者之言也。”
卻說崔州平與玄德這番相遇交談，實非偶遇，乃別有玄機。州平拜別玄德徑入臥龍崗來。卻不入草廬直向隴畝。只見壹人羽扇綸巾，拄持竹杖立於隴間，看著田畝若有所思，正上諸葛孔明。州平曰：“已奉君命，偶遇劉玄德，特來復命。”孔明曰：“勞崔兄代亮察之，兄觀此人如何？”州平喟然嘆曰：“非常之人，欲建非常之功。非常之功，必待此非常之人也。只是漢家已經腐朽，曹公奉天子而居大義，北域中原皆已大定，曹操根基已深。劉玄德之願恐不易為也。”州平遂將方才與玄德的偶遇與晤對細細說與孔明，乃問孔明曰：“君意若何？”孔明曰：“或是其人也。然未見其人，未聞其誌，未感其誠。亮臥此龍崗之間，得享隱逸之樂，早已有世居宛都之念。亮壹耕夫，安敢佩印縱橫與天地斡旋也。”州平笑曰：“君之高誌，我知之矣。”又嘆曰：“只恐舟大而水淺也。風之積也不厚，則其負大翼也無力。”孔明仰天而望，默然不語。