蜀國宰相諸葛亮受昭烈皇帝劉備之托，決定北伐以復興漢室。就在這時，蜀國的南方蠻族再次進攻蜀國，諸葛亮立即下令軍隊南下。
馬謖建議孔明攻城為上。在蠻夷之地，雙方首戰諸葛亮，活捉了蠻夷首領孟獲。但孟獲不服氣，說勝敗與兵家常事。
孔明得知蕭藝下令釋放孟獲。後來孔明打敗南蠻三孔元帥後，又設下埋伏，讓王平和關索誘敵。他們假裝戰敗，把南王孟獲領進峽谷。張本、張儀引兵追趕，王平、關索引兵回馬。
孟獲抵抗不住，被魏延活捉。孟獲前前後後被打敗七次，最後還是屈服於諸葛亮的蜀軍，孔明見他心悅誠服，覺得可以用，就任命他掌管蠻夷之地。孟獲等人聽後不禁深受感動。從此，孔明不再擔心南蠻，壹心撲在魏國身上。
擴展數據:
主要人物:
1，諸葛亮
諸葛亮(181-234)，瑯邪縣楊度縣(今沂南縣)人，三國時期傑出的政治家、軍事家。早年為避荊州之亂，隱居龍牧，靜待時機。
建安十二年(207)十月，劉備參觀草堂，開始出櫃。諸葛亮找他談天下局勢，建議劉備聯合孫權，抵抗曹操，以益州為基地復興漢朝，從此壹直輔佐劉備。
建安十三年，與孫權聯合，赤壁大敗曹操，西奪荊州、益州，建立蜀漢，任丞相。建興元年(223年)劉備去世後，後主劉禪繼位，諸葛亮把遺孤們托付給了他，封他為武鄉侯，主持朝政。
諸葛亮之所以在北伐，是因為他東征孫吳，南征孟獲。他連年與曹魏頻繁交戰，最後病逝於五丈原。
2.孟獲
三國時期中國南方少數民族首領孟獲，公元225年起兵反叛蜀漢，被諸葛亮的軍隊俘虜後投降，從此再也沒有反叛過。
孟獲的事跡在《三國誌》中沒有記載，在漢、晉、春秋、襄陽等史書中有記載。小說《三國演義》講述了諸葛亮七次擒孟獲的故事。
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