劉備在荊州生活了幾年，劉表壹直把他當上賓。但劉備是個有野心的人，因為他的野心沒有實現，心裏總是不痛快。
有壹次，他摸了摸自己的大腿，心裏有什麽感覺，流下了眼淚。劉表知道了，就問他有什麽不開心的。劉備說:“沒什麽！以前經常打架，每天都不離鞍。我大腿上的肉很結實。現在在這裏過著悠閑的生活，大腿又開始胖了。看著日子如流水般流逝，人老了，做不了大事。想想就覺得難過。”
劉表安慰了他壹會兒。但是劉備心裏總是有長遠打算的。為此，他想找壹個好助手。
他發現襄陽有壹個名叫司馬徽的名人，於是特地去拜訪他。司馬徽禮貌地接待了他，問他的目的。
劉備說:“實話告訴妳，我是誠心誠意來問妳天下大勢的。”司馬徽聽後笑著說:“像我這樣的普通人，對世界大勢壹無所知。要論天下大勢，還得靠天才的接君。”
劉備求他指教，說:“這樣的英雄到哪裏去找？”司馬徽說:“這壹帶有臥龍和鳳雛。若能邀得其中壹人，便可定天下。”
劉備急於問臥龍和鳳雛是誰。司馬徽告訴他:臥龍的名字叫諸葛亮，字孔明；鳳雛的名字叫龐統。
玄德謝了童，回新野。碰巧壹位學者來看他。劉備見他如此大方，以為是臥龍或鳳雛，便熱情地接待了他。
經過壹番交談，我才知道這個人叫徐叔，也是當地的名人。因為聽說劉備在招賢納士，所以特意來找他。
劉備很高興，就留下徐庶在他手下當謀士。
徐叔說:“我有壹個老朋友，諸葛孔明。人們叫他臥龍。將軍想見見他嗎？”
劉備是從徐庶那裏了解到諸葛亮的。原來諸葛亮不是本地人。他的家鄉是瑯琊縣的楊度縣(今山東沂水縣南)。他的父親在他十幾歲的時候就去世了。他的叔叔諸葛玄是劉表的朋友，所以把他帶到了荊州。不久，叔父去世，他在隆中(今湖北襄陽西)定居，蓋起茅屋，耕地種莊稼，同時讀書。那時候他才27歲，卻學識淵博，學識淵博。他的朋友都很欽佩他，他經常把自己比作古代的管仲和樂毅。但他看到天下大亂，當地的劉表也不是什麽人才，就寧願隱居在隆中，過平靜的生活。
劉備聽了徐庶的介紹後說:“既然妳跟他這麽熟，那就請妳硬來，請他！”
徐叔搖搖頭說:“這可不行。像這樣的人，壹定要將軍親自邀請，以示妳的誠意。”
劉備先後聽說司馬徽和徐庶很看重諸葛亮，知道諸葛亮壹定是個大才，就帶著關羽和張飛壹起去隆中找諸葛亮。
諸葛亮得知劉備要來拜訪，刻意回避。劉備到了那裏，閉上了眼睛。
與劉備同行的關羽和張飛感到不耐煩。不過劉備記住了徐庶的話，耐心地坐著邀請他。第壹次見不到他，第二次又去了。第二次沒見到他，第三次又邀請了他。
諸葛亮終於被劉備的真誠所感動，在自己的茅屋裏接待了劉備。
劉備把關羽和張飛留在外面，跟著諸葛亮進了屋。當房間裏沒有人的時候，劉備坦白地說:“現在漢朝正在衰落，權力在漢奸手裏。我知道自己能力差，但是我很想挽回這種局面，但是又想不出好的辦法。所以我來征求我老公的意見。”
諸葛亮見劉備如此虛心求教，就和劉備推心置腹地談了自己的想法。他說:“現在曹操打敗了袁紹，有100萬大軍，他手握天子號令。我們不能單靠武力和他競爭。孫權占領江東地區已經三代了。江東地勢險要，現在百姓都加入了他，壹批人才在為他效力。看來只能團結他了，不能打他的主意。”
接著，諸葛亮分析了荊州和益州(今川滇陜甘鄂黔的壹部分)的形勢，認為荊州是軍事重地，劉表守不住這個地方。益州土地肥沃遼闊，歷來被稱為“天府之國”，但那裏的主人劉璋也是壹個軟弱無能的人，大家對他都不滿意。
最後他說:“將軍是皇室後裔，天下聞名。如果能占領荊州、益州的地方，聯合孫權，整頓內政，壹旦有機會，就可以從荊州、益州進軍，進攻曹操。到那時，誰不歡迎將軍呢？如此，才能成就大業，才能復辟漢朝。”
劉備壹邊聽，壹邊對面前的年輕人贊嘆不已，說:“妳的話真是讓我大開眼界。我會照妳的建議去做。現在請大家壹起下山。”
諸葛亮看到劉備的熱情和真誠，高興地跟著劉備去了新野。後來人們稱之為“三顧茅廬”，把諸葛亮的談話稱為“隆中對”。
之後劉備把諸葛亮當老師，諸葛亮也把劉備當師傅。兩者越走越近。
關羽和張飛看到後很不高興，在背後嘀咕。他們認為諸葛亮年輕，可能沒什麽能力，怪劉備太看得起他。
劉備向他們解釋說:“我有孔明先生，就像魚得水壹樣。以後不能亂說。”關羽和張飛聽了劉備的話後無話可說。