客戶名稱 描述客戶名稱，可以客戶的公司名稱也可以是易記簡稱。比如：廣州市人易軟件技術有限公司或人易軟件。 所屬區域 按照客戶的業務範圍進行定義，如果客戶的經營範圍是國內大區，可以分為：華南、華東、華中、華北、西南、西北等。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“區域”中設置。 客戶性質 就是客戶的企業性質。可以設置為：國有企業、中外合資、私營或個體戶、合夥企業、外商獨資等等。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“客戶性質”中設置。 客戶來源 可以設置為：網站廣告、展覽會、客戶推薦、電話、郵件、報刊廣告、黃頁、朋友介紹等等。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“客戶來源”中設置。 客戶類別 可以設置為：潛在終端客戶、潛在代理、現有終端客戶、現有代理、流失終端客戶、流失代理等等。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“客戶類別”中設置。 所屬行業 按照用戶的客戶的所屬行業進行定義；可以設置為：教育、醫療衛生、政府、化工等等。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“行業”中設置。 信用狀況 銷售人員自行衡量評估客戶的信用狀況。壹至五星。 聯系策略 設定這個客戶的聯系周期，系統為了防止用戶長時間不與客戶聯系，系統將按照這個策略給用戶提醒跟進計劃。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“聯系策略”中設置。但是設略的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“客戶聯系策略定義”中定義。 購買策略 設定這個客戶的購買周期，是為了防止客戶流失而用戶又沒留意，當客戶超出這個策略時間沒有購買記錄的話，系統自動生成壹條客戶業務下滑提醒，讓用戶及時采取壹些行動，挽留客戶。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“購買策略”中設置。但是設略的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“客戶購買策略定義”中定義。 員工數量 這個字段是為了能更清楚地了解客戶的現狀。 規模 這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“銷售規模”中設置。 從業時間 這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“從業時間”中設置。 行業地位 這個字段是為了能更清楚地了解客戶的重要程度。可以設置為：領導者、較有影響、影響壹般和沒有影響力等等。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“行業地位時間”中設置。 結算方式 例如：現款現貨、壹個月回款、票到付款、2個月回款、3個月回款等等。這項字段的定義是在“系統設置”->“系統字典”->“結算方式”中設置。 希望代理 了解經銷商客戶的發展動向。 電話 客戶的常用聯系電話，是公司的電話。 傳真 客戶的傳真號碼。 電子郵件 用戶可以通過系統給客戶發送電子郵件，而不用重復輸入。 單位網址 紀錄客戶的單位網址。方便查找和了解客戶的更多信息。 通訊地址 方便給客戶郵寄資料。 郵政編碼 紀錄客戶所在地區的郵政編碼。 交易次數 系統自動統計客戶的消費次數。 交易金額 系統自動統計客戶的總交易金額，方便了解客戶的重要程度。 首次交易 系統自動紀錄客戶的業務往來開始時間。 最近交易 系統自動紀錄客戶的最近壹次購買時間，方便跟蹤客戶。