曹操率軍為夏報仇，黃忠被圍。趙雲單槍匹馬前去救援，下令營地杜絕。他壹個人在村外阻止曹軍？劉備最後壹戰擊潰了曹駿的主力，曹操退守斜谷。主簿楊修看穿了曹操退兵的想法，被曹操斥為擾亂軍心，將楊修斬首。劉備乘勝追擊，曹操不得不撤都。
2、水淹第七軍
劉備自稱“漢中王”，與曹操平起平坐，並封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎上將。關羽得到劉備的指示，在襄陽取得進展，攻打樊城，樊城守將曹仁沒能堅持住。
曹操派於禁救樊城，令龐德為先鋒。宇金害怕龐德立功，多次阻撓龐德追擊。宇金被困在關羽水淹的下寨村。於禁指揮的七軍全軍覆沒，於禁被俘，龐德被斬首。
3.白衣渡河
吳棟呂蒙用了魯迅的計劃讓關羽沒有防備。呂蒙率領軍士乘夜占領烽火臺，不費壹兵壹卒奪得荊州。潘軍和傅士仁投降了。
4.曹操之死
孫權把關羽的人頭轉給曹操，曹操把關羽作為皇家禮物下葬。劉備想要入侵吳棟，但是諸葛亮試圖阻止。曹操命令華佗治好他的頭風病。華佗說，他要砍頭，才能去根。曹操大怒，把華佗關進監獄。華佗死後不久，曹操得了重病，把身後發生的事情告訴了大臣們後，壹口氣就死了。
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