司馬懿，字，河內文縣人。東漢以來，家世兩千石。東漢的貴族家庭大多是儒家，司馬也是儒家。司馬懿從小“奇節罕見，才氣曠達”，“漢末大亂，常憂天下”。
司馬師不同於曹師，曹師出自宦官世家。自東漢以來，宦官和世家大族，也就是外戚出身的階層，是兩個對立的政治派別。從這個淵源來說，司馬懿和曹植是不同歷史派系的兩個家族。起初司馬懿並不想在曹石家下做官，但迫於形勢，在朋友的推薦下投奔了曹操。
曹操對司馬懿不感興趣，不但不重視他，反而處處懷疑他。
司馬懿是壹個足智多謀的人。他懂得在曹操手下隱藏實力，保護自己。曹操不喜歡司馬懿，但曹操的兒子曹丕非常信任他。自魏國建立後，曹丕被立為皇太子，司馬懿是皇太子的私生子，陳群、武陟、朱碩是四友，他們為皇太子制定了秘密計劃。
魏文帝對曹丕、司馬懿的官職越來越高，也越來越信任。
黃初元年(220)，被任命為尚書，調任督軍，任欽差顧問。三年，移為侍中、尚書右仆。五年，曹丕統壹軍隊征吳，留司馬懿在許昌，調任府軍為將軍，並加了壹個節日，記載了事件的歷史。六年，曹丕招安吳，命司馬懿設守，鎮內百姓，城外兵馬。第七年，曹丕病危，召將軍曹真、鎮東將軍陳群、復軍將軍曹秀、遺詔輔佐的曹操。
曹操為魏明帝即位。輔政大臣司馬懿在魏明帝期間做了兩件大事，壹是滅了夢達，二是滅了遼東公孫淵。
孟達原是蜀將，電駐。孫權攻打荊州時，關羽向夢達、劉封、夢達、劉封、尚勇、房嶺(郡在今湖北房縣)求助，他們毫不動搖，紋絲不動。關羽失敗後，孟達與劉封鬧翻，向魏投降。魏將方嶺、、西城三縣(縣城位於陜西安康西北)合並為新城縣(縣轄方嶺，今房縣)，為新城太守。魏文帝死了，明帝站了起來。孟達雖是扶風(今陜西興平)人，但曾在劉璋手下效力。他曾隨法正赴荊州迎接劉備入蜀，與魏國並無瓜葛。魏文帝非常看重他。文帝壹死，孟大欣就感到不安。
諸葛亮知道這壹情況，建議他返回蜀漢。孟達與諸葛亮有密函。孟達、魏興與不和，就告訴孟達說自己與蜀有來往。孟達聽了沈懿的密報，決定出兵。當時司馬懿擔任荊、豫爾周的軍事統帥，駐紮在宛(魏南陽縣，今河南南陽市)。
司馬懿給孟達信去信，勸他不要聽信謠言。不顯天子，速入新城。路翻倍，同時走，八天就到了新城。用16天時間破城，殺了孟達。
238年，明帝王第二年，公孫淵被滅。
公孫淵出生於遼東襄平(今遼寧省遼陽市)。從我祖父公孫度，到我父親康，都是遼東人。公孫度將遼東郡分為遼西中遼郡，為提督，渡海采山菜諸郡(今山東半島)，為潁州刺史，自立為遼東侯、平州牧。曹操以度為武威將軍，封永寧鄉。建安十二年，曹操征鳥桓、土柳城三郡。袁尚等人火速趕往遼東。公孫康信以為真，先派人去見曹操。封康祥等他，拜左將軍。康死了，和袁還年輕，都讓康帝公做了遼東太守。派使者拜龔為大將軍。尊敬、自卑、軟弱都無法治理國家。太和二年，袁即位，拜袁為將軍兼遼東太守。
壹方面，孫園接受了魏的國號，另壹方面，他聯系了孫權。荊楚元年(237)，魏明帝派幽州刺史之母邱劍隨蘇夕到洛陽。公孫淵知道不好，就發兵攻打。土墩位於遼隧道(今遼寧省泰安市東南，遼河西岸)。邱劍歸還了這本書。公孫淵於是立自己為燕王，任命官員。司馬懿這才出兵遼東。
荊楚二年春，帶著馬懿，四萬大軍從洛陽出發。六月，大軍到遼東，公孫淵派將領卑躬屈膝，左洋騎數萬屯遼地道，率六七裏迎敵司馬懿。
司馬懿的許多旗幟南下，遼東以精銳之軍面對南方，而司馬懿則從北方潛入遼河，直取襄平。湘平西第壹山區有壹場決戰，大敗遼東軍，包圍湘平城。下了三十多天的雨，遼水暴漲，船直接從遼口送到大門口。天氣放晴後，土山升起，把石頭和弩送進城裏。城裏的食物耗盡了，人們互相吃東西，許多人死了。左洋將軍和其他人走了出來。公孫淵尷尬，南逃。
司馬懿乘勝追擊，在梁水上嶺殺了袁父子。
司馬懿還在回朝的路上。年僅36歲的魏明帝身患重病。明帝命令司馬懿騎馬入朝。司馬懿匆匆趕到，立即被引入內廷。明帝拉著他的手，讓他和將軍曹爽壹起協助太子。司馬懿痛哭流涕，連連磕頭，答應了明帝的指示。明帝死後，司馬懿當上了首輔大臣，權力達到頂峰，這也為他最後壹次攜子政變篡位埋下了伏筆。