吳大帝孫權設立新都郡，任命賀齊為新都太守。
吳國大將賀齊平滅丹陽起義軍。
中國政治家司馬師誕生(公元255年逝世)。
江夏太守黃祖逝世。
東漢名醫華佗(約145年生)撰寫醫書，其後不久病死。
曹操之子曹沖(196年生)病死。 甘寧向孫權獻計說：“如今，漢朝王室日見衰弱，曹操終究會篡奪江山。荊州南部，山川險要，在我們的西邊，控制著長江上遊。據我觀察，劉表既沒有深謀遠慮，他的兒子又更加拙劣，不是能繼承基業的人。您應當盡早采取行動，不能落在曹操後面。奪取荊州的策略，是應該先進攻黃祖。黃祖現在已經十分老邁昏憒，錢財與糧草都很缺乏，左右親信都貪贓枉法，官吏與兵士都心懷怨恨，戰船武器廢壞，無人修整，農業荒廢，軍無法紀。如果您現在出兵征討，壹定可攻破黃祖。攻破黃祖後，大張旗鼓地向西占據楚關，則勢力大增，就可以逐步規劃奪取巴、蜀地區了。”孫權很以為然。張昭當時也在座，提出疑問說：“現在吳郡民心不穩，大軍如果出征，恐怕會發生變亂。”甘寧對張昭說：“國家把蕭何那樣的重任托付給您，您留守後方，卻擔心發生變化，怎麽能效法古代名臣呢！”孫權舉杯向甘寧敬酒，說：“甘興霸，今年進行討伐，就像這杯酒，已決定交付給妳。妳只管努力去制定策略，使得壹定能攻破黃祖，就是妳的大功，何必在乎張長史的話呢！”
於是孫權西征黃祖。黃祖用兩艘以生牛皮包裹的狹長的蒙沖戰船封鎖沔口，用粗大的棕繩捆住巨石，作為碇石，固定船身。船上有壹千人，用弓弩向外輪流發射，箭如雨下，孫權軍隊無法上前。偏將軍董襲與別部司馬淩統都是孫權的先鋒，各率敢死隊壹百人，每人身披兩副鎧甲，乘大船，闖入黃祖的蒙沖戰船之間。董襲抽刀砍斷兩根棕繩，蒙沖戰船模漂在水上，孫權大軍才得以前進。黃祖命令都督陳就率水軍迎戰。孫權部將平北都尉呂蒙統率前鋒，親手斬下陳就的人頭，懸掛示眾。於是吳軍將士乘勝猛追，水陸並進，逼近夏口城，出動全部精銳部隊猛攻，攻陷夏口。黃祖突圍而逃，被追上殺死。吳軍俘虜了數萬男女。
孫權預先制作了兩個木盒，打算裝黃祖與蘇飛的人頭。得勝後，孫權為諸將領擺宴慶功，甘寧走下坐位，向孫權叩頭流血，鮮血與眼淚壹齊往下流，對孫權進述蘇飛從前對待自己的恩德，說：“我甘寧如果沒有遇到蘇飛，肯定已死在溝壑，而不能在您部下效力了。如今，蘇飛的罪本該處死，我特地請求將軍饒他壹命。”孫權為甘寧的話所感動，說：“現在就為妳放了他，如果他逃跑怎麽辦？”甘寧說：“蘇飛能免除斬首之禍，受到您再生的大恩，趕他都不會走，怎麽會打算逃跑呢！如果他這樣做，我甘寧的人頭將代替他放入木盒。”孫權於是不令赦免蘇飛。淩統怨恨甘寧殺死他的父親淩操，經常打算殺死甘寧。孫權命令淩統不得仇恨甘寧，並讓甘寧領兵到別的地方駐守。 夏季，六月，朝廷撤除三公的職位，重新設置丞相、禦史大夫。癸巳（初九），任命曹操為丞相。曹操委任冀州別駕、從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留人毛為丞相東曹掾，元城縣縣令河內人司馬朗為主簿，他弟弟司馬懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。盧毓是盧植的兒子。
崔琰與毛壹起負責官員的選拔、任免事務，他們所選用的都是清廉正直的人士。雖然當時名望很高，但品行不佳的人，始終不能獲得任用。他們選拔敦厚務實的人才，排斥只會空談的浮華虛偽之人；進用謙虛和睦的長者，壓抑結黨營私的小人。因此，天下的士大夫無不以清廉的節操來勉勵自己，即便是高官龐臣，車輛、衣服的形式，也不敢超越制度。以至高級官員回家時，蓬頭垢面，衣服破爛，獨自乘坐柴車；文武官員入府辦公時，穿著朝服，徒步從家中走到官署。身居高位的官員都如此廉潔，民間的風俗也隨之改變。曹操知道後，嘆息說：“像這樣任用人才，使天下人都自我控制，我還有什麽可做的呢！”
司馬懿自小聰明通達，有雄才大略。崔琰對他哥哥司馬朗說：“妳弟弟聰明機智，遇事果斷，是個傑出的人才，妳比不上他！”曹操聽說後，征聘司馬懿為僚屬，司馬懿借口患有風濕病而加以推辭。曹操大怒，想要逮捕他，司馬懿畏懼，才接受了職務。
曹操派張遼駐守長社，臨出發時，軍中有人造反，乘夜在營中放火，全軍都驚恐不定。張遼對左右說：“不要亂動！這不是全營的人都想造反，只是少數叛亂分子制造混亂，想擾亂軍心。”就下令說：“凡沒有參與叛亂的，都坐在那裏不動。”張遼率領數十名親兵在營的中央站定，過了壹會，全軍都安定下來，隨即捉到主謀的人，將他們處死。
張遼在長社，於禁駐軍潁陰，樂進駐軍陽翟，三個將領都意氣用事，互不配合。曹操派司空主簿趙儼同時參預三支部隊的軍務，遇到事情，就從中調解開導，使他們關系逐漸和睦。 壬子（二十九日），太中大夫孔融被處死，孔融倚仗自己的才幹與名望，屢次戲弄、嘲笑曹操，隨便發表議論，褒貶人物，多與曹操意見不合。曹操因為孔融名重天下，所以表面上容忍他的言行，而心裏十分厭惡。孔融又上書給獻帝，提出：“應該遵照古代的王畿制度，在京師周圍壹千裏的地方，不可建立封國。”曹操發現孔融的議論範圍越來越廣，對孔融更加忌憚。孔融與郗慮壹向有矛盾，郗慮秉承曹操的意思，羅織孔融的罪狀，命令丞相軍謀祭酒路粹上奏：“孔融從前擔任北海國國相時，看到天下大亂，就召集徒眾，準備圖謀不軌。後來與孫權的使者談話，又譏諷、誹謗朝廷。另外，他從前與平民禰衡在壹起行為放蕩，互相標榜，禰衡稱贊孔融為‘孔子不死’，孔融稱贊禰衡是‘顏回復生’。這些都是大逆不道的行為，應該處以極刑。”曹操於是下令逮捕孔融，連他的妻子兒女壹起處死。
當初，京兆人脂習與孔融關系親近，經常告誡孔融，說他性情過於剛直，必然會招來大禍。等到孔融被殺後，許都沒有人敢去收葬孔融的屍體。脂習前去撫著孔融的屍體，哭著說：“孔文舉棄我而去，我為什麽還活著！”曹操逮捕脂習，打算處死，接著又把他赦免了。 章陵郡太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮投降曹操，對他說：“逆順有壹定的道理，強弱有壹定的形勢。以臣屬的身份去抗拒天子，是對國家叛逆；以剛接手的荊州去抵禦朝廷大軍，必會陷入危險；依靠劉備去對抗曹操，壹定失敗。這三個方面我們都不行，拿什麽去對付曹操大軍？而且將軍您自己考慮壹下，您比得上劉備嗎？如果劉備擋不住曹操，則即使是投入荊州的全部力量，也不足以自保；如果劉備擋得住曹操，則他就不會再居於將軍之下子。”劉琮聽從他們的意見。九月，曹操到達新野縣，劉琮就以荊州投降曹操，派人用朝廷過去頒發的符節去迎接曹操。曹軍將領都疑心劉琮是詐降，婁圭說：“現在天下分裂，各地割據勢力都貪圖用代表王命的符節來擡高自己的身份。這次送來符節，這必定是真心誠意。”曹操於是接受劉琮的投降，繼續進軍。
當時，劉備駐軍樊城，劉琮不敢把投降的事告訴劉備。劉備過了很久才察覺情況不對，派遣親信去問劉琮，劉琮命令屬官宋忠去向劉備傳達旨意。當時，曹操已在宛城，於是劉備大驚失色，對宋忠說：“妳們這些人怎麽能這樣辦事，不早些告訴我，如今大禍臨頭才講，不也太過分了嗎！”拔出刀指著宋忠說：“如今即使砍下妳的頭，也不足以解我心中的憤恨，而且我也恥於身為大丈夫而臨別時還殺妳們這些人！”就放宋忠回去。於是，劉備召集部屬，***商對策。有人勸劉備進攻劉琮，可以奪下荊州。劉備說：“劉表臨死時，把孤兒劉琮托付給我，請我代為照顧。違背信義，只圖私利的事情，我不能作。否則，死後有什麽臉去見劉表呢！”劉備率領部下撤離，經過襄陽時，停下馬來呼喊劉琮，劉琮害怕，不敢露面。劉琮的左右親信和荊州的人士，有許多都跟隨劉備離去。劉備到劉表的墓前祭奠，流著淚辭別而去。到達當陽時，跟隨劉備的已有十余萬人，還有輜重車幾千輛，每天只能走十余裏。劉備另派關羽率部乘幾百艘船，讓他從水路到江陵會師。有人對劉備說：“您應當火速行動，保守江陵。如今人數雖眾，但披有鎧甲的兵士並不多，如果曹軍來到，怎樣抵擋！”劉備說：“要成大事業，必須以民眾為根本，如今百姓來歸附於我，我怎麽忍心舍棄他們而去呢？”
劉琮的部將王威向劉琮建議說：“曹操知道將軍已經投降，劉備已經逃走，必然放松戒備，只率前鋒部隊輕裝急進。如果讓我帶領幾千名奇兵，埋伏在險要地區，突然襲擊，可以捉住曹操。只要捉住他，就可威震天下，不僅是可以保住今天的局面。”劉琮沒有采納。 起初，魯肅聽到劉表去世的消息，就對孫權建議說：“荊州與我們相鄰，江山險固，沃野萬裏，百姓富足，如果能占領荊州，就奠定了帝王的基業。現在劉表剛死，他的兩個兒子不和睦，軍中將領也分為兩派。劉備是天下的英雄人物，與曹操矛盾很深，寄居在劉表那裏，劉表嫉妒他的才幹而不能加以重用。如果劉備與劉表的兒子齊心協力，上下團結，我們就應當與他們和平相處，***結盟好。如果劉備與他們離心離德，我們就該另打主意，以成就大業。我請求您派我去向劉表的兩個兒子吊喪，並慰勞他們軍中的主要將領。同時勸說劉備，讓他安撫劉表的部眾，同心壹意，***抗曹操，劉備壹定會高興地接受的。如果能達到目的，就能平定天下。現在不趕快前去，就恐怕會讓曹操占先。”孫權立即派魯肅去荊州。
魯肅到達夏口，聽說曹操大軍已向荊州進發，便日夜兼程前往，等他到達南郡時，劉琮已經投降曹操，劉備已經向南撤退。魯肅便直接去見劉備，在當陽的長阪與他相會。魯肅傳達了孫權的意圖，與劉備討論天下大事，對劉備表示誠懇的關心。並且詢問劉備說：“劉豫州，如今您打算到什麽地方去？”劉備說：“蒼梧郡太守吳巨是我的老朋友，打算去投奔他。”魯肅說：“孫將軍聰明仁惠，敬重與優待賢能之士，江南的英雄豪傑都歸附於他。現在已占有六郡的土地，兵精糧多，足以成就壹番事業。如今為您打算，最好是派遣心腹之人到江東去與孫權將軍聯系，可以***建大業。而您卻想投奔吳巨，吳巨不過是個凡夫俗子，又在偏遠的邊郡，即將被別人吞並，怎麽可以托身於他呢？”劉備聽後大為高興。魯肅又對諸葛亮說：“我是諸葛子瑜的朋友。”於是諸葛亮與魯肅也成為朋友。諸葛子瑜就是諸葛亮的哥哥諸葛瑾，他避亂到江東，擔任孫權的長史。劉備采納魯肅的計策，進駐鄂縣的樊口。 曹操從江陵出發，將要順長江東下。諸葛亮對劉備說：“形勢危急，我請求奉命去向孫將軍求救。”於是他就和魯肅壹起去見孫權。諸葛亮在柴桑見到孫權，對孫權說：“天下大亂，將軍在長江以東起兵，劉備在漢水以南召集部眾，與曹操***同爭奪天下。現在，曹操基本已經消滅北方的主要強敵，接著南下攻破荊州，威震四海。在曹操大軍面前，英雄無用武之地，所以劉備逃到這裏，希望將軍量力來加以安排。如果將軍能以江東的人馬，與占據中原的曹操相抗衡，不如及早與操斷絕關系；如果不能，為什麽不早點解除武裝，向他稱臣？現在，將軍表面上服從朝廷，而心中猶豫不決，事情已到危急關頭而不果斷處理，大禍馬上就要臨頭了。”孫權說：“假如像妳說的那樣，劉備為什麽不服從曹操？”諸葛亮說：“田模，不過是齊國的壯士，還堅守節義，不肯屈辱投降；何況劉備是皇室後裔，英雄才略，舉世無雙，士大夫們對他的仰慕，如同流水歸向大海。如果大事不成，這是天意，怎麽能再居於曹操之下呢？”孫權勃然大怒，說：“我不能把全部吳國故地和十萬精兵拱手奉送，去受曹操的控制。我的主意已定！除劉備以外，曹沒有能抵擋曹操的人，但劉備新近戰敗之後，怎麽能擔當這項重任呢？”諸葛亮說：“劉備的軍隊雖然在長阪大敗，但現在陸續回來的戰士和關羽的水軍加起來有壹萬精兵，劉琦集結江夏郡的戰士，也不下壹萬人。曹操的軍隊遠道而來，已經疲憊。聽說在追趕劉備時，輕騎兵壹天壹夜奔馳三百余裏，這正是所謂‘強弩射出的箭，到了力量已盡的時候，連魯國生產的薄綢都穿不透’。所以《兵法》以此為禁忌，說‘必定會使上將軍受挫’。而且，北方地區的人，不善於進行水戰。另外，荊州地區的民眾歸附曹操，只是在他軍隊的威逼之下，並不是心悅誠服。如今，將軍如能命令猛將統領數萬大軍，與劉備齊心協力，壹定能打敗曹軍。曹操失敗後，必然退回北方，這樣荊州與東吳的勢力就強大起來，可以形成鼎足三分的局勢。逃成敗的關鍵，就在於今天！”孫權聽後非常高興，就去與他的部屬們商議。
這時，曹操寫信給孫權說：“最近，我奉天子之命，討伐有罪的叛逆，軍旗指向南方，劉琮降服。如今，我統領水軍八十萬人，將要與將軍在吳地壹道打獵。”孫權把這封書信給部屬們看，他們無不驚惶失色。長史張昭等人說：“曹操是豺狼虎豹，挾持天子以征討四方，動不動就用朝廷的名義來發布命令。今天我們如果進行抗拒，就更顯得名不正而言不順。況且將軍可以抵抗曹操的，是依靠長江天險。現在，曹操占有荊州的土地，劉表所訓練的水軍，包括數以千計的蒙沖戰船，已由曹操接管，曹操計全部船只沿長江而下，再加上步兵，水陸並進。這樣，長江天險已由曹操與我們***有，而雙方勢力的眾寡又不能相提並論。因此，依我們的愚見，最好是迎接曹操，投降朝廷。”只有魯肅壹言不發。孫權起身上廁所，魯肅追到房檐下，孫權知道魯肅的意思，握著魯肅的手說：“妳想說什麽？”魯肅說：“剛才，我觀察眾人的議論，只是想貽誤將軍，不足以與他們商議大事。現在，像我魯肅這樣的人可以迎降曹操，但將軍卻不可以。為什麽這樣說呢？現在我在迎接曹操，曹操壹定會把我交給鄉裏父老去評議，以確定名位，也還會做壹個下曹從事，能乘坐牛車，有吏卒跟隨，與士大夫們結交，步步升官，也能當上州、郡的長官。可是將軍迎接曹操，打算到哪裏去安身呢？希望將軍能早定大計，不要聽那些人的意見。”孫權嘆息說：“這些人的說法，太讓我失望了。如今，妳闡明的策略，正與我想的壹樣。”
當時，周瑜奉命到達番陽，魯肅勸孫權把他召回來。周瑜來到後，對孫權說：“曹操雖然名義上是漢朝的丞相，但實際上是漢朝的賊臣。將軍以神武英雄的才略，又憑借父、兄的基業，割據江東，統治的地區有幾千裏，精兵足夠使用，英雄樂於效力，應當模行天下，為漢朝清除邪惡的賊臣。何況曹操自己前來送死，怎麽可以去迎降？請允許我為將軍分析：如今北方尚未完全平定，馬超、韓遂還駐兵函谷關以西，是曹操的後患。而曹操舍棄鞍馬，改用船艦，與生長在水鄉的江東人來決壹勝負。現在正是嚴寒，戰馬缺乏草料。而且，驅使中原地區的士兵遠道跋涉來到江湖地區，不服水土，必然會發生疾疫。這幾方面是用兵的大患，而曹操都貿然行事。將軍抓住曹操的時機，正在今天。我請求率領精兵數萬人，進駐夏口，保證能為將軍擊破曹操。”孫權說：“曹操老賊早就想要廢掉漢朝皇帝，自己篡位了，只是顧忌袁紹、袁術、呂布、劉表與我孫權。現在，那幾個英雄都已被消滅，只剩下我還存在。我與老賊勢不兩立。妳主張迎戰曹軍，正合我意，是上天把妳授給了我！”孫權就勢拔出佩刀，砍向面前的奏案，說：“將領官吏們，有膽敢再說應當投降曹操的，就與這個奏案壹樣！”於是散會。
當天夜裏，周瑜又去見孫權，說：“眾人只看到曹操信中說有水、陸軍八十萬而各自驚恐，不再去分析其中的虛實，就提出向曹操投降的意見，太不像話。現在咱們據實計算壹下，曹操所率領的中原部隊不過十五六萬人，而且長期征戰，早已疲憊；新接收的劉表的部隊，至多有七八萬人，仍然心懷猜疑。以疲憊的士卒，駕馭心懷猜疑的部眾，人數雖多，卻並沒有什麽可怕的。我只要有五萬精兵，就足以制服敵軍，望將軍不要顧慮！”孫權拍著周瑜的背說：“周公瑾，妳說到這個地步，非常合我的心意。張昭、秦松等人，各顧自己的妻子兒女，懷有私心，非常使我失望。只有妳與魯肅和我的看法相同，這是上天派妳們兩個人來輔佐我。五萬精兵壹時難以集結，已挑選了三萬人，戰船、糧草及武器裝備都已備齊，妳和魯肅、程普率兵先行，我當繼續調集人馬，多運輜重、糧草，作為妳的後援。妳能戰勝曹軍，就當機立斷；如果失利，就退到我這裏來，我當與曹操決壹勝負。”於是，孫權任命周瑜、程普為左、右督，率兵與劉備合力迎戰曹操；又任命魯肅為贊軍校尉，協助籌劃戰略。 劉備駐軍樊口，每天派巡邏的士兵在江邊眺望孫權的軍隊。士兵看到周瑜的船隊，就立即乘馬回營報告劉備。劉備派人前去尉勞。周瑜對慰勞的人說：“我有軍事任務在身，不能委派別人代理，如果劉備能屈尊前來會面，實在符合我的願望。”劉備就乘壹只船去見周瑜，說：“現在抵抗曹操，實在是很明智的決定。不知有多少戰士？”周瑜說：“三萬人。”劉備說：“可惜太少了。”周瑜說：“這已足夠用，將軍且看我擊敗曹軍。”劉備想要召呼魯肅等來***同談話，周瑜說：“接受軍令，不得隨意委托人代理，如果您要見魯肅，可以另去拜訪他。”劉備既很慚愧，又很高興。
周瑜大軍繼續前進，在赤壁與曹操相遇。
當時曹操的部隊中已發生疾疫。兩軍初次交戰，曹軍失利，退到長江北岸。周瑜等駐軍在長江南岸，周瑜部將黃蓋說：“如今敵眾我寡，難以長期相持。曹軍正把戰船連在壹起，首尾相接，可以用火攻，擊敗曹軍。”於是，選取蒙沖戰船十艘，裝上幹荻和枯柴，在裏邊澆上油，外面裹上帷幕，上邊插上旌旗，預先備好快艇，系在船尾。黃蓋先派人送信給曹操，謊稱打算投降。當時東南風正急，黃蓋將士艘戰船排在最前面，到江心時升起船帆，其余的船在後依次前進。曹操軍中的官兵都走出營來站著觀看，指著船，說黃蓋來投降了。離曹軍還有二裏多遠，那十艘船同時點火，火烈風猛，船象箭壹樣向前飛駛，把曹軍戰船全部燒光，火勢還蔓延到曹軍設在陸地上的營寨。頃刻間，濃煙烈火，遮天蔽日，曹軍人馬燒死和淹死的不計其數。周瑜等率領輕裝的精銳戰士緊隨在後，鼓聲震天，奮勇向前，曹軍大敗。曹操率軍從華容道步行撤退，遇到泥濘，道路不通，天又刮起大風。曹操讓所有老弱殘兵背草鋪在路上，騎兵才勉強通過。老弱殘兵被人馬所踐踏，陷在泥中，死了很多。劉備、周瑜水陸並進，追趕曹操直到南郡。這時，曹軍又餓又病，死了壹大半。曹操就留下征南將軍曹仁、模野將軍徐晃鎮守江陵，折沖將軍樂進鎮守襄陽，自己率軍返回北方。
周瑜、程普率領幾萬人馬，與曹仁隔長江對峙，尚未開戰。甘寧請求先去直接奪取夷陵。甘寧率部前往，壹到就占領了夷陵，於是入城防守。益州牧劉璋的部將襲肅率領全軍投降。周瑜上表，請求用襲肅的部隊擴充橫野中郎將呂蒙的兵力。呂蒙極力稱贊襲肅，說：“襲肅有膽識，有才幹，而且仰慕歸化，遠來投奔。從道理上講，應該擴充他的兵力，而不應奪去他的軍權。”孫權贊同呂蒙的看法，歸還襲肅的軍權。曹仁派兵包圍甘寧，甘寧被困，形勢危急，向周瑜求救。吳軍將領們以為兵力單薄，不能再分出援軍去救甘寧。呂蒙對周瑜、程普說：“留淩統駐守江陵，我與您前去解圍，也不會需要太長的時間，我保證淩統能守住十天。”周瑜同意他的建議，在夷陵大破曹仁軍隊，獲戰馬三百匹歸來。於是，全軍上下士氣倍增，周瑜就渡過長江，駐兵北岸，與曹仁相持。十二月，孫權親自率軍包圍合肥，派張昭率軍攻打九江郡所屬的當塗，未能攻克。
劉備向朝廷上表推薦劉琦擔任荊州刺史，率領軍隊向南奪取荊州南部的四郡。武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度全都投降。廬江營帥雷緒率領部屬幾萬人歸降劉備。劉備任命諸葛亮為軍師中郎將，派他督察零陵、桂陽、長沙三郡，征收賦稅，以補充軍用物資。又任命偏將軍趙雲兼任桂陽太守。
先前，益州牧劉璋聽到曹操占領荊州的消息，派遣別駕張松去向曹操表達敬意。張松身材矮小，行為放蕩，但他通達事理，精明果斷。曹操當時已平定荊州，打得劉備狼猾逃走，不再像從前對待賢士那樣親切地接待張松。主簿楊建議曹操征聘張松為僚屬，曹操沒有采納。張松因此心懷怨恨，回到益州後，勸劉璋與曹操斷絕關系，與劉備結交，劉璋聽從了。