自董卓以來，英雄聯手，跨州甚至郡者，不可勝也。曹操和袁紹相比，名氣小，人少。而曹操能夠戰勝鹽，以弱為強，不僅有利地形，也有利他人。今曹操百萬人，挾天子以令諸侯。這種真誠無法與正面抗衡。孫權三代居於江東，壹直以來都是國危民附，能善用，可與助而不畫相提並論。荊州北與漢、綿接壤，受益於，東與相連，西與潼巴、蜀為鄰。這是壹個武功之國，但它的主人卻守不住，所以當將軍幾乎是天經地義的事。益州是險要之地，良田千裏，天府之國讓高祖當皇帝。劉張弱，張魯在北，百姓富而不知存襯衫，聰明人想到智者。將軍為帝宮，信在四海。如果有優點和好處跨過它，就可以保護他的巖抗，安撫榮、嶽，搞好與孫權的關系，對內實行政治，外表時時變化，那麽他就可以事業有成，繁榮漢室。
從“自董卓”到“此誠不能與鋒”，諸葛亮明確指出，曹操不僅“挾天子以令諸侯”，而且占據有利地形，身邊文臣武將眾多，有百萬之眾，其他豪傑在人情和社會方面都難以與他抗衡，於是勸劉備不要與他抗衡。從“孫權有江東”到“此可援而不可圖”，諸葛亮認為孫權有長江之險，占據有利地形。人和方面經過孫堅、孫策的積累到孫權的《三》，“附民”和“用人為之”的基礎非常紮實。所以建議劉備不要有吞並東吳的打算，最好的策略是用孫權。
從“荊州被漢室北占”到“漢朝能興盛”，諸葛亮指出荊州是“武之國”，“益州危而沃”，自古有天府之國之稱，漢高祖當年就是從益州發跡的。奉勸劉備利用“劉張弱”和張魯不知顧眾之機，占領荊伊兩州，利用兩州有利的地理條件自保，與西邊的“諸戎”和南邊的“夷嶽”講和，與孫權搞好關系，爭取更多的人民和民心方面的支持。諸葛亮認為，如果劉備按照這個策略行事，就有機會復興漢朝。
劉備很欣賞諸葛亮的《隆中對》，認為得到諸葛亮就像“魚與水”。後來劉備借孫權荊州，到蜀攻劉璋奪益州。張魯投降曹操後，劉備與曹操爭奪漢中，打敗了曹操。鼎盛時期擁有荊州和巴蜀地區，實現了諸葛亮定下的政策，成就了壹代霸主。