在危險中橫渡天河
唐僧師徒來到通天河邊的陳家莊，得知有壹個妖怪，感性之王。壹年祭祀壹次吃處女。悟空和八戒變成小孩子拯救陳家莊百姓的苦難，打敗了妖怪。怪物用魚姑娘提供的方案，讓夏日的天空積滿了雪，冰封了通天河。唐僧急著取經，冰上過河，沈入水底。
難倒了石駝鈴
八百裏獅駝嶺有幾個惡鬼。壹個是青獅，壹個是白象，第三個是大鵬。孔雀公主對他們的所作所為非常不滿。大鵬暗戀孔雀公主。唐僧師徒去獅子駝鈴，公主化作人形警告唐僧。但看到唐僧英俊的外表，他的心被感動了。
蔚縣孔雀臺
公主願嫁唐僧百年，唐僧不為所動。但勸公主珍惜修行千年的身體。公主壹怒之下，迷倒了唐僧，要嫁給約翰遜。但是，大鵬在獅駝嶺抓到了他們在壹起。悟空打敗了青獅和白象，把他們趕到獅駝嶺找大鵬，求師父。