受傷的八路軍交警把壹個裝著日軍戰略進攻地圖的油布袋塞到弟弟朱爾手裏，叫他交給在火車站接他的戰友。然而，情急之下，朱爾誤將聯絡碼“山河無路可退”記為“尋八路美景”。秦檜被派去截取日本戰略進攻地圖。他來到火車站，嘴裏喃喃地念著暗號，但在附近轉悠了半天還是壹無所獲。朱爾右肩受了傷，就把篷布交給茶館裏的說書人，叫他記住暗號，去火車站交給八路軍的聯絡員。渴望抗日的農民順子和老姚筆下的伯侄關系壹邊找八路軍，壹邊為別人打棉花掙錢。在火車站上，幾個人拉拉扯扯，被日軍佐佐木紹追趕，逃進壹個農家大院，躲在地窖裏。不，鬼子追我們，在大院紮營。他們被困在下面。秦檜設法偷了三套日本服裝，在他們準備溜走時穿上，這時他們遇到了所有的日本軍隊。幾個人被日軍發現了。好在講故事技巧模仿空襲，混亂中三人逃出大院。第二天，秦檜趁機強行將油布袋從順子帶走，帶到壹座大廟裏，希望能暫時鎖起來，以便自己脫身。沒想到，佐佐木的手下已經埋伏在廟裏，只有純子壹個人逃了出來。佐佐木，曾經是壹名音樂老師，非常喜歡收集中國樂器。他誤以為老姚的棉弓是樂器。[1]
為了活命，老姚和說書人即興創作了壹首《彈棉花歌》，很受鬼子們的歡迎。這時，秦檜驚奇地發現他的妻子阿英出現在他面前，於是她偷偷把油布袋子塞給了阿英。魔鬼想通過唱歌來吸引“賣花女”，不料壹群憤怒的農民拿著棍子沖進來。日軍驚慌失措，秦檜撿起掉在地上的油布袋。我剛想逃跑，卻被佐佐木抓住，和魔鬼壹起回到了縣城。佐佐木發現自己的真實身份後，把篷布送給了指揮官。秦檜趁佐佐木沒有防備的逃跑，又遇到了說書人、老姚和純子。秦檜沮喪地說油布袋被日本人搜了，但她不想鶯鶯從口袋裏掏出壹個小布袋——這才是真正的戰略進攻地圖。正高興的時候，二縱隊和八路軍大哥也找到了他們。暗號沒錯，日軍戰略進攻地圖終於交給了八路軍。日本人有壹本歌本。