蜀漢建立後，決定北伐。當時，西南夷的首領孟獲率領十萬大軍入侵蜀國。為了解決北伐的後顧之憂，諸葛亮決定親自領兵平定孟獲。
225年3月，蜀漢丞相諸葛亮決定親自率軍平定南方叛亂。馬謖參軍送別諸葛亮時，提出了“先攻心，後攻城，先用兵心，後用兵兵”的戰略來平息叛亂。
諸葛亮也接受了這個建議，於是兵分三路。作為西路，他從成都水路出發，進軍越國郡(今四川西昌)，討伐高定。
東路又派馬忠從博路(今四川宜賓)攻張克縣(今貴州福泉)，攻朱寶；中線，李惠從平邑(今貴州畢節)到建寧(今雲南曲靖)。
李會軍深入昆明，擊敗宜州郡的叛軍。而馬忠軍則在伽藍成功擊敗朱寶，加入了李會軍。另壹方面，諸葛亮的軍隊到達南中後，打了幾場勝仗。首先，它殺死了高定，然後加入了另外兩支軍隊。三軍氣勢相連，準備迎戰孟獲。
諸葛亮聽說孟獲被當地百姓所信服，就想通過活捉他來迫使他就範，以達到征服南方和中國百姓的目的。五月，大軍渡過瀘水，與孟獲大軍交戰，成功活捉孟獲。諸葛亮帶他到營地觀看，問他對蜀軍的看法。孟獲回答他:
“我不知道實際情況，所以我輸了。很榮幸觀看營地。如果只是這樣，很容易贏。我之前不了解妳軍隊的實際情況，所以被打敗了。現在我被派去監視營地。僅此而已。我肯定能贏。)"
諸葛亮心思在北方，知道南方叛亂嚴重，就用馬謖的“第壹次攻城，第二次攻城，第壹次心理戰，下次再戰”的策略說服孟獲。於是笑了笑，讓他去再戰。
諸葛亮七擒孟獲後，還是想放了他。孟獲等土著首領終於被諸葛亮說服，不肯離開。孟獲曰:“公、天威，南人不再叛。”妳代表的是天上的大國，華南人民再也不會造反了。)"
於是他帶領蜀漢的軍隊來到滇池邊，和諸葛亮發誓壹定要讓蜀軍平定南中。
孟獲後來轉行做了欽差大臣。蜀軍回歸後，諸葛亮反叛漢朝以來任用官員統治、派兵駐防的做法，采取“不留兵不運糧”的政策，重用地方勢力，維護地方利益。
任命馬忠、陸凱等人采取懷柔政策治理南方，大量任用當地少數民族上層人士。此後，華南再無大規模叛亂。
2、借刀殺人
曹操得知周瑜死訊後，準備再次進攻江東。然而，他擔心西涼鎮上的將軍馬騰會抓住機會攻擊空蕩蕩的徐首都。
為此，曹操派遣特使前往涼州，以朝廷的名義在馬騰身上征南將軍的爵位，並命其率軍討伐孫權。於是，馬騰帶著次子馬休、馬鐵和五千西涼兵來到許昌城下。
不久，西涼兵被曹操消滅，馬騰父子也被殺。此後，曹操以為解除了後顧之憂，立即背起三十萬大軍，趕往江東。江東聞訊後，立即讓魯肅派使者到西邊的荊州向劉備求救。
諸葛亮看了江東的求救信，理直氣壯地對劉備說:“江南和荊州都不用動兵了。我自有妙計，阻止曹操入東南。”
遂命人傳信回江東，說:“若曹犯事，自有退兵之計。”
諸葛亮告訴劉備:“曹操最擔心的是西邊的兵。”現在曹操殺了馬騰，馬騰的長子馬超還在西涼領著眾人。曹操殺父之仇，壹定會讓馬超咬牙切齒。主公只需寫封信，派人幫助馬超，讓馬超養兵入關。就這樣，曹進犯江東？"
劉備壹聽，立即上書，派使者去西涼送馬超。
當馬超聽到父親和兩個弟弟被殺的消息時，他放聲大哭，倒在地上。他咬牙切齒，痛斥曹賊。正在這時，劉備的使者帶著書來了。
馬超打開書壹看，劉備在信中不僅大罵曹操，還回憶了他和馬騰被漢朝密詔派往曹賊時的往事和舊情。指出曹植在統壹荊、項以制曹之前。
認為此舉不僅可以活捉曹操，剿滅漢奸，報大仇，還可以復興漢朝。馬超當即含淚答道，先派使者回去，然後點燃西涼兵馬。正準備離開，西涼太守韓遂請馬超接應。
原來韓遂和馬騰是結拜兄弟，韓遂和馬超是以叔侄相稱。韓遂告訴馬超:曹操派人送信，以侯亮為誘餌，讓韓遂抓住馬超。韓遂還對馬超說:作為叔侄，不忍傷害，願與馬超聯手攻打曹操，為自己報仇。
韓遂殺了曹操的密使，在他的指揮下招募了八支兵馬，於是他和馬超* * *算了10的兵力和20萬的兵力，浩浩蕩蕩的去了長安。
曹操得到關中的警報後，放棄了南下攻打孫權的計劃，專心對付關中的馬超和韓遂的軍隊。諸葛亮的壹封信輕易地阻止了曹駿南下，救了孫權壹命。
諸葛亮用馬超在西邊涼兵(用刀殺人)阻止曹操南下(圍魏救趙)。
3.混水摸魚
赤壁之戰，曹操大敗。為了阻止孫權北進，曹操派大將曹仁駐守南郡(今湖北公安縣)。這個時候，孫權和劉備都在打南軍的主意。因為赤壁之戰，周瑜氣勢如虹，下令入侵，攻占南郡。
劉備也調兵到油口駐紮，眼睛盯著南軍。周瑜說:“為了進攻南軍，南軍可以輕易得到我在吳棟花了多少錢。劉備休想攻下南郡！”
為了穩住周瑜，劉備首先派人到周於穎向他表示祝賀。周瑜心想，我壹定要見見劉備，看看他有什麽打算。
第二天，周瑜親自去找劉備營道謝。席間，周瑜徑直去問劉備是否駐紮在油口，是否要取南郡。劉備說:聽說大都督要攻打南郡，我就來幫忙了。如果總督不接受，那我就接受。
周瑜哈哈大笑，說南郡可以指向太陽，為什麽不取呢？劉備說:統帥不可輕敵，曹任勇不可阻擋。我不敢說能不能攻下南郡。
周瑜向來驕傲自負。劉備說這話的時候，他很不高興。他脫口而出:“我若攻不下南郡，就讓豫州(即劉備)取之。”
這正是劉備盼來的。他立即說:“都督說得不錯，紫晶(即魯肅)和孔明都在場作證。我讓妳先搞定南郡。如果妳不能得到它，我會得到它。妳決不能食言。”周瑜微微壹笑，哪裏會把劉備放在心上。
周瑜走後，諸葛亮建議按兵不動，讓周瑜先去和曹兵打仗。於發兵，先攻夷陵(今湖北宜昌)。然後進攻南郡，卻被曹仁騙了，壹箭射回。
曹仁看到周瑜被毒箭所傷，非常高興，每天都派人到周那裏呼籲開戰。周瑜只是堅守營門，不肯出征。有壹天，曹仁親自率軍前來挑戰。周瑜率領數百騎兵出營門，與曹軍交戰。
戰後不久，就聽到周瑜大叫壹聲，口吐鮮血，倒在馬下，被將領救下。原來這是周瑜欺騙敵人的計劃，壹度有消息說周瑜因箭傷而死。
在周瑜的營地裏，士兵們都穿著孝服。曹仁聽到這個消息，喜出望外。他決定在周瑜剛死，東吳毫無準備的情況下劫營，砍下周瑜的頭，去找曹操酬謝。
當天晚上，曹仁率領大軍來劫營，只留下陳嬌和幾個士兵守城。曹仁大軍摸黑沖進周瑜的大營，卻發現大營寂靜而空曠。曹仁知道了其中的詭計，急忙退兵，但是已經來不及了。
只聽壹聲炮響，周瑜領兵從四面八方殺出。曹仁終於沖出重圍，南返，被東吳的伏兵截住，只好北逃。周瑜打敗了曹仁，立刻領兵直奔南郡。
周瑜領兵到南郡時，看到南郡城頭上掛滿了旗幟。原來，趙雲在周瑜和曹仁激戰的時候，已經奉朱穆良之命，輕而易舉地攻占了南郡。
諸葛亮利用搜到的軍事符號，連夜派人冒充曹仁進行救援，輕而易舉地騙取了荊州和襄陽。這壹次，周瑜知道自己被諸葛亮忽悠了，氣得暈了過去。
4.空城計劃
三國時期，諸葛亮因為誤用馬謖，失去了戰略要地——街亭。魏乘勢將司馬懿引到諸葛亮所在的西城。
當時諸葛亮身邊沒有將軍，只有壹群文臣武將，諸葛亮率領的五千大軍有壹半去運送糧草，城內只剩下兩千五百士兵。
聽說司馬懿帶兵來了，大家都驚呆了。諸葛亮登上城樓觀看後，對眾人說:“大家不要驚慌。我可以教司馬懿退壹點招。”
於是，諸葛亮下令把所有的旗幟都藏起來，士兵們原地不動。如果任何人未經允許外出或制造噪音，他們將被立即斬首。他還要求士兵打開四個大門，並在每個大門上方派20名士兵裝扮成普通人，灑水掃街。
諸葛亮自己戴上鶴，披上高高的黑絲巾，領著兩個小書童，拿著壹架鋼琴，在城內敵樓前的欄桿上坐下，點上香，然後慢慢彈琴。
司馬懿先頭部隊到了城下，見此勢頭，不敢輕易入城，急忙回去報告司馬懿。司馬懿聽後，笑著說:“這怎麽可能？”於是攔住三軍，飛身前去觀看。
離城不遠，他真的看到諸葛亮坐在城樓上，面帶微笑，燒香彈琴。左邊是壹個極其書生氣的男人，手裏拿著壹把劍；右邊還有壹個絕頂少年，手裏拿著壹把拂塵。城門內外，20多個普通人模樣的人在掃頭，沒人看。
司馬懿見後，大惑不解，遂往鐘君，令後軍為前軍，前軍退守。次子司馬昭曰:“諸葛亮家無兵，故故意如此？父親，為什麽要退？”
司馬懿說:“諸葛亮壹生謹小慎微，從不冒險。現在城門大開，裏面會有埋伏。如果我軍進去，正好落入他們的圈套。還是趕緊撤退吧！”於是所有的士兵和馬匹都撤退了。
5.從東方到西方的轉移
蜀漢建興七年，諸葛亮再次北伐，出兵祁山，分設三營等候魏軍，司馬懿(仲達)得知後，率領張合、戴陵等數百人到祁山迎敵。
司馬懿到了，調查了壹下，問前面的郭淮和孫立:“前面的情況怎麽樣？”。郭、孫曰:“吾未遇蜀兵。”。司馬懿問及其他情況。郭淮說，只有武都和陰平沒有收到消息。
司馬懿想了想，指示郭淮、孫立:“明日，我親自領兵討伐孔明。汝二人可急從小路去增援武都、尹平，從背後夾擊蜀軍。我軍必勝。”
郭淮在路上對孫立說:“仲達怎麽比孔明好？”李說:“孔明勝於。”懷曰:“孔明雖勝，此計足見智過人。蜀兵若攻二郡，我等從後抄之，豈不亂乎？”
就在這時，他突然吹哨報告，“公平的競爭環境已經被王平打破了。武都已被姜維攻破。離蜀兵不遠。”李曰:“蜀兵既已破城，焉能留於城外？肯定有詐。還不如趕緊撤退。”
郭淮緊隨其後。——方川下令部隊撤退時，突然壹聲槍響，壹匹軍馬閃到了山後。橫幅上寫著:“漢朝丞相諸葛亮”，正中壹輛四輪馬車，孔明坐在上面；左邊是邢，右邊是張寶。孫和郭看到後都驚呆了。
諸葛亮大笑著說:“郭淮和孫立應該離開！司馬懿的計劃能瞞得過我嗎？他天天讓人在前面打，卻教妳在我軍後面進攻。武都和吳銀平已經拿下了。妳們兩個不早點來投降，還想趕部隊跟我們決戰？”
郭淮和孫儷聽後都慌了。突然，王平和姜維從後面殺來連天。邢、鮑引軍從正面殺來。邴巍被兩次攻擊打敗了。郭、孫棄馬上山。蜀軍大獲全勝。
司馬懿本想分散諸葛阿良的註意力，擾亂蜀軍的陣營，但這個計劃被孔明識破，反而給了司馬懿壹個分散註意力的機會。
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