述說當年劉備、關羽和張飛三位仁人誌士，為了***同幹壹番大事業的目標，意氣相投，言行相依，選在壹個桃花盛開的季節、選在壹個桃花絢爛的園林，舉酒結義，對天盟誓，有苦同受，有難同當，有福同享，***同實現自己人生的美好理想。
2、曹操詐叔
曹操小時候遊蕩無度，其叔父曾向其父曹嵩告狀。曹操受不了父親的責備，忽心生壹計，見叔父而詐倒於地，作出中風情狀。叔父信以為真，告之曹嵩。但當曹嵩急視曹操時，發現曹操安然無恙，遂相信曹操所言叔父不喜歡自己的謊話，日後但凡叔父言操之過，均不聽。
3、曹操獻刀
為了除掉禍國殃民的董卓，王允和曹操定下刺董之計，曹操手持七星刀刺殺董卓，不料卻被發現，曹操隨機應變，以獻刀為名瞞了過去。隨後，便匆匆忙忙逃出董相府，因此保住了自己的性命。
4、陳宮捉放曹
曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩其忠義，棄了官職與他同逃。逃到成臯，多疑的曹操錯殺呂伯奢家人，又殺死呂伯奢以絕後患。陳宮看出曹操心狠手辣，但又念及自己為國家跟他到此，殺之不義，便棄曹操而他往。
5、陶謙三讓徐州
曹操攻打徐州，劉備引兵相救，太守陶謙命糜竺取徐州印，讓與劉備，劉備推辭。曹操退兵後，陶謙及其部屬再次表達推讓之意，劉備執意不肯。後陶謙病重，第三次讓徐州，劉備終是推托，陶謙以手指心而死。徐州百姓擁立劉備為徐州牧。