兩千五百年前，印度這片土地上有好幾個王國，它們之間紛爭不斷。其中最強大的國家是試圖征服擁有喜馬拉雅山豐饒山麓的卡皮羅王國。卡普裏維國王的妻子馬哈莫亞懷孕了。各種動物聚集於此，旱季河水豐沛。似乎地球上所有的生物都在祝福王子的誕生。與此同時，地位低下的人在貧困中掙紮。這是壹個種姓制度極其嚴酷的時代，奴隸們背負著壹輩子做奴隸的命運。查普拉，壹個底層的少年，遇見了達塔，他們成了好朋友。查普拉的母親被賣到奴隸市場。為了拯救她，他決心不擇手段擺脫奴役。
卡薩羅國襲擊了卡皮洛韋國，達塔壹家被殺。決心復仇的達塔和查普拉壹起襲擊了朱薩洛軍營。令人驚訝的是，查普拉居然救了受傷的布代將軍。“原諒我，達塔，我將借此機會爬上去！”查普拉背著將軍回到了軍隊。他隱瞞了自己的身份，成了將軍的養子。
釋迦牟尼氏族的王子誕生了，摩訶摩耶給他取名悉達多，然後他安靜地停止了呼吸。前來祝福的聖人阿私陀說:“這個孩子將成為世界之王。”
10年後，21歲的查普拉立下汗馬功勞，薩若也越來越強大。另壹方面，十歲的悉達多體弱多病。他對嚴格的身份制度心存疑慮，被人和動物的死亡所感動。五年後，查普拉在決定最強戰士的比賽中獲得第壹名，並與部長的女兒瑪麗卡·奎訂婚。與此同時，悉達多跟隨將軍學習武術。雖然他很優秀，但仍然無法打消他對身份差異的疑慮。他沒有告訴隨從就溜出了城，仔細觀察平民的生活。悉達多認識了女賊米琪拉，米琪拉帶著他四處逛，兩人壹拍即合。但由於身份不同，警衛將米奇帶走，兩人被強行分開。悉達多答應迎娶鄰國yaodharā公主後，米基拉獲得自由。然而，為了不讓她再見到王子，她的眼睛被燒瞎了。
沙羅王國再次向卡普洛維國宣戰。悉達多不希望看到人與人之間的殺戮，但如果他不站出來戰鬥，他的國家就會毀了。在兩國邊境，悉達多悲傷地凝視著殺戮的戰場。查普拉正在不斷地砍殺敵人，勇敢地奔向悉達多。兩個對立的靈魂在戰場上相遇...
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