楚平王外出打獵,大皇子米建去西宮拜謁吳襄的女兒。從交談中得知,吳湘女原來是他的妻子。她被奸臣費無極陷害,與馬換了轎子。父子反目成仇,毀人倫。武湘女在西宮求小王取枕,小王不肯。武湘女吞金而亡。米芾提劍殺了費無極,正好趕上楚平王的合圍回朝。費無極上書,說小王的西宮調戲了吳襄的女兒。老王大怒,瓜殺了米建千歲。郭裁的母親痛苦地自殺了,馬抱著她年輕的主人逃出了宮門。奸臣費無忌派邊莊去追。伍子胥找到馬郭牧,在禪寺見到了他。伍子胥說,他只能自己保護少爺。馬用激將法、訴苦法、贊美法、調情法、風險法都沒有說服伍子胥,最後馬投井而死。伍子胥抱著少爺沖出禪寺,邊莊在後追趕。途中遇到了處境艱難的金沙江,遇到了在河邊洗衣服的安徽薄紗姑娘,為君主和臣民指明了道路。害怕卞莊的質問,萬莎的女兒投河自盡。伍子胥讓少爺做了官娘娘,在東海龍王的幫助下,伍子胥逃出了邊莊。