楚平王外出打獵，大皇子米建去西宮拜謁吳襄的女兒。從交談中得知，吳湘女原來是他的妻子。她被奸臣費無極陷害，與馬換了轎子。父子反目成仇，毀人倫。武湘女在西宮求小王取枕，小王不肯。武湘女吞金而亡。米芾提劍殺了費無極，正好趕上楚平王的合圍回朝。費無極上書，說小王的西宮調戲了吳襄的女兒。老王大怒，瓜殺了米建千歲。郭裁的母親痛苦地自殺了，馬抱著她年輕的主人逃出了宮門。奸臣費無忌派邊莊去追。伍子胥找到馬郭牧，在禪寺見到了他。伍子胥說，他只能自己保護少爺。馬用激將法、訴苦法、贊美法、調情法、風險法都沒有說服伍子胥，最後馬投井而死。伍子胥抱著少爺沖出禪寺，邊莊在後追趕。途中遇到了處境艱難的金沙江，遇到了在河邊洗衣服的安徽薄紗姑娘，為君主和臣民指明了道路。害怕卞莊的質問，萬莎的女兒投河自盡。伍子胥讓少爺做了官娘娘，在東海龍王的幫助下，伍子胥逃出了邊莊。