ESG基金為何成為新的投資熱門

ESG基金為何成為新的投資熱門

在全球“碳中和”的大背景下，ESG(環境、社會和公司治理)基金成為新的投資風口，國內ESG基金的數量與規模迎來了壹波強勢增長。那麽今天小編在這裏給大家整理壹下ESG基金相關知識，我們壹起看看吧!

ESG產品規模可觀

隨著我國“雙碳”政策出臺，越來越多的公募順應潮流推出ESG主題基金。Wind數據顯示，截至9月14日，以基金成立為統計口徑，ESG概念基金今年以來成立63只，對比去年同期的44只，增幅為43%;純ESG基金今年以來成立17只，對比去年同期的13只，增幅為30%。

國內ESG基金的規模已十分可觀。Wind數據顯示，截至9月14日，全公募市場存續279只ESG投資基金產品(包括純ESG基金與泛ESG基金)，合計規模超4000億元。其中，純ESG基金有49只，規模超289億元。

德邦證券9月13日發布的研報顯示，截至今年9月4日，除未披露規模產品外，ESG主題銀行理財產品凈值總規模達到927.38億元，其中超過32.5%的產品資產規模大於5億元，ESG主題銀行理財產品的規模保持增長態勢。

投資偏重食品能源與科技領域

中國證券報記者通過查閱目前市場上49只純ESG基金的半年報發現，有25只基金的前十大重倉股名單中出現了貴州茅臺的身影，同時，寧德時代也上榜了22只基金的前十大重倉股名單。此外，備受純ESG基金青睞的股票還有隆基綠能、立訊精密、五糧液、東方財富、邁瑞醫療和瀘州老窖等，這些股票均上榜了10家以上基金的前十大重倉股名單。

除了食品行業與新能源行業的股票備受純ESG基金的青睞，生物醫藥、銀行保險和電子科技板塊也是這些基金的重要投資領域，愛爾眼科、泰格醫藥、招商銀行、興業銀行、騰訊控股等股票頻繁出現在純ESG基金的前十大重倉股名單中。

近日，有機構發布了“中國ESG影響力榜”，***有40家企業上榜，多集中於能源、互聯網和醫藥等領域。此外，對照“2022中國ESG50榜單”發現，***有5家企業同時上榜兩份ESG榜單，分別是隆基綠能、阿裏巴巴集團、京東集團、中國中車集團和TCL。

機遇與挑戰並存

ESG基金規模不斷擴大的同時，其業績卻面臨壓力。Wind數據顯示，在49只純ESG基金中，今年以來回報率為正的基金僅有7只，超過壹半基金今年以來的虧損超過10%。此外，在整個公募市場279只ESG投資基金產品(包括純ESG基金與泛ESG基金)中，僅有64只基金今年以來的回報率為正，且回報率兩極分化的現象較為明顯。

此外，全球ESG投資尚未形成統壹的評價體系。全國社會保障基金理事會副理事長陳文輝曾表示，全球ESG評價機構數量超過600家，由於對環境、社會和公司治理的理解不同，評價標準也千差萬別。由於缺乏統壹的標準，全球ESG投資發展的速度受到了壹定制約。

但陳文輝也認為，正因為標準的不統壹，我國在ESG基金的標準建立方面有了更加廣闊的空間。“與金融監管標準相比，ESG評價標準對資本流向的導向性更強，對實體經濟和產業發展的影響力更大。只有先建立起中國自己的ESG評價標準，並帶動國內ESG投資取得較大的發展，才能在制定ESG全球標準上擁有更大的話語權。”陳文輝強調。

“我們除了要參考國際評級，還要研究中國當前行業發展的階段性特征。”壹家資產管理公司的研究人員對中國證券報記者表示，他們在投資時會根據中國國情與行業特點進行分析，使用的原則與方法也會發生改變。

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