第二次杜佑故意刁難劉備，張飛大怒，痛打了杜佑壹頓。宦官在朝廷獨斷專行，大將軍何進讓他的侄子劉扁當皇帝。掌握兵權後，他決定消滅宦官。
第三次，何進被宦官殺死，而與此同時，他叫來的涼州刺史董卓已經率兵到了洛陽。董卓欲廢李，遭丁原反對。董卓讓丁原的養子呂布背叛丁原，通過離間他投奔董卓。
第四次，董卓廢幼帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇刺殺董卓，但失敗了。
第五次，曹操在陳留養兵，發出整風信聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯以袁紹為首領，關羽在大戰前斬了董卓的大將華雄。從此，三軍聲名大振。呂布出關時，劉備和他的兄弟們勇敢地打敗了呂布。