1381年，傅友德率30萬大軍遠征雲貴，對“大理國”使者說:“明軍遠非唐軍、元軍可比，妳速速投降，不要再等了。”明軍精銳雲集，還是傅有德親自掛帥，“大理國”的段氏宗親只好投降，歸順明朝。
明朝名將傅友德，驍勇善戰。1351年，劉福通揭竿而起，傅友德加入紅巾軍，在中原與元軍作戰。1356年，傅有德跟隨李希希入關，轉戰陜甘漢中，被察汗提穆爾擊敗。傅友德拒絕向元朝投降，而是南下四川，投奔明朝於震。
明太祖徐壽輝的部下於震被陳友諒處死。徐壽輝被處死後，明於震占領川蜀地區，自立為帝，封號“大俠”。可惜的是，明於震並沒有追求什麽，只是想保住自己的土地，而傅有德並沒有得到重用，所以他反而去找了陳有良。
陳友諒是個大宗師，他有壹統中原的野心。可惜，他太殘忍了。天下未定之時，陳友諒處決徐守輝，導致龍灣之戰慘敗，“漢軍”元氣大傷。看不慣陳友諒的個性，傅友德和丁普朗、張誌雄等將領紛紛投奔朱元璋。此後屢立戰功，成為壹代名將。
1368年，徐達、常遇春領兵25萬攻克燕京，元朝滅亡。但是留在西南的元軍還是很強大的，給了明朝很大的壓力。元朝滅亡後，四川由“大夏”國統治，號稱40萬士兵。雲貴由元朝統治，王曦梁鎮守，有二十萬兵馬，不可小覷。
“大理國”，段的建立，在金庸的《天龍八部》中經常被提及。1251年，忽必烈、兀良合臺領兵南下，“大理國”向蒙古投降。但段還是占領了大片領土，只是名義上向元朝投降。而且雲貴情況復雜，元朝更多依靠段的“大理國”行為來維持秩序。
朱元璋要想消滅漠北，平定草原，必須將西南納入囊中，否則就有腹背受敵的危險。這樣，明軍在攻克漠北的同時，也在準備平定西南。傅友德，朱元璋平定西南的合適人選，不僅勇猛，而且足智多謀，可以當主帥。
1371年，朱元璋出兵四川，由傅友德掛帥，從陜西但甘肅攻漢中。唐河和廖永忠率領水師從長江進攻瞿塘關，奪取了川蜀的東大門。“夏軍”指揮官戴壽，以少量兵力駐守瞿塘關。憑借險要的地形，抵抗明海軍，親自率領主力對抗傅友德。
傅友德聲東擊西，從陜西進攻陳倉，奪取溫州、解州，然後直搗成都。戴壽早就做好了戰鬥準備。他以“戰象兵團”為先鋒，與明軍正面交鋒。戰象身披鎧甲，“大夏”的士兵手持長矛，密集的箭雨射向明軍。攻勢非常迅速。
傅友德下令明軍用火銃反擊抵抗“戰象軍團”，我親自掛帥，就算被箭射傷也不撤退。統帥如此神勇，明軍鬥誌昂揚，又有火器加持。“戰象兵團”大敗，明軍乘勢掩殺，戴壽投降，傅友德奪取成都。“大夏國”被滅後，傅友德班師回朝鮮，參加遠征漠北。
1372年，傅有德率領5000騎兵橫掃甘肅，七戰七勝，俘獲敵軍數十萬，牲畜數十萬。1373年，傅友德作為前鋒，在徐達的指揮下出兵雁門關，擊敗了明軍王寶寶。1376年，傅友德率軍攻克草原，攻占伯顏帖木兒。
1381年，徐達出征，傅有德擔任前鋒，攻打灰山，蒙古騎兵損失數萬，元氣大傷。灰山之戰後，漠北相對穩定，於是朱元璋著手攻克雲貴。1381年，傅友德率三十萬大軍南下，穆英、藍玉為副將，攻打雲南。
元朝時，王曦梁派兵65438萬余人抗擊明軍。主將是達日瑪，雙方在曲靖決戰。元軍做好了戰鬥準備，有騎兵、步兵、戰象，陣容非常豪華。
傅有德正面佯攻，擺出決戰的架勢，然後派精兵繞過上遊從姜白石發起突然襲擊渡河，元軍大亂。傅有德乘勢渡河，以木英、藍玉為先鋒，直取達裏瑪。元軍大敗，達裏瑪被俘，明軍奪取曲靖。
65438+10萬大軍大敗，梁王見大勢已去。昆明防不勝防，他和妻子投滇池自盡。此時，仍占領大理的段寶派使者到明軍大營，希望明朝能繼續保留“大理國”。雖然名存實亡，但還是留在大理為大明守邊。
段寶想保住“大理國”，每隔壹段時間就向大明進貢。傅友德不同意，羞辱了段寶的使者。不久，段寶來詔:“漢武帝大動幹戈，只得西南壹隅；唐朝遠征雲貴，殺敵數十萬，玄宗無奈。忽必烈也搞不定雲貴，明軍應該班師回朝。”
段寶口氣不小，傅有德也不客氣。他直接回復使者:“漢朝、唐朝、元朝怎麽能和大明相比？我們遠征雲貴，不是為了讓妳臣服，而是為了設縣。而且明軍打敗了元軍，已經幫妳報仇了。妳最好快點投降。”
傅友德很霸氣，說明軍不是漢軍、唐軍、元軍可比的。明朝不是要妳臣服，而是要奪取雲貴，設郡，更不要想著保住“大理國”。接著，傅有德派穆英、藍玉出兵，擺出攻城的架勢。段寶只好投降，“大理國”名存實亡。
平定雲南後，傅友德和藍玉回到朝鮮，而穆英在時代鎮守雲南。朱元璋的養子穆瑩，深得朱元璋和馬皇後的寵愛，所以得到了這種待遇。1394年，傅有德在酒席上得罪了朱元璋，於是回家取了兩個兒子的人頭，拔劍自殺。