鐘平六年(公元189年)，漢靈帝駕崩，紹帝繼位，由外戚何進為大將軍。然而，在十大臣的獨裁統治下，皇宮裏潛伏著巨大的危機。何進不聽曹操的勸告，最終被十名常侍困住並殺害。此時袁紹等人領兵殺宦官。而何進調外兵入京，導致西涼刺史董卓進京。董卓入京後，引誘呂布，殺了丁原，驅逐袁紹，廢了小皇帝，建立了狄鹹，殘暴如商周。司徒王允以生日為由，召集滿清官員商議，曹操自告奮勇刺殺董卓，董卓發現他有危險，獻上借自王允的七星寶刀以求脫身。
隨後董卓開始追擊曹操，曹操逃到中牟縣，被當時的縣令陳宮抓獲。陳公義放了曹操，棄官而走。路過曹操的親戚呂伯奢時，因誤會殺了呂伯奢壹家，說:“寧可教我負天下人，不可教天下人負我。”。陳宮生氣了，壹個人走了。曹操只身前往陳留，傾其所有招兵買馬。他所有的親戚朋友都聚在壹起，組成了壹個團隊。曹操甚至寫信給袁紹，遇到了齊中原的英雄。十八路軍閥聯盟* * *對董卓來說，聲勢浩大。但是第壹次遭遇就出現了內部問題，表示無法成功。
董卓派大將華雄，斬十八鎮多諸侯。關羽自告奮勇，卻因為職位問題被諸侯罵了壹頓。只有曹操賞識人才，倒酒應戰。酒尚溫，關羽已斬華雄而歸。然後呂布將軍騎著赤兔馬，出到了虎牢關。袁捷也派出八路諸侯迎敵。很多諸侯都比不過呂布的勇氣。危難之際，張飛救公孫瓚，與呂布作戰。因為呂布的勇猛，關羽和劉備相繼出征，最後呂布敗給了虎牢關。八路軍大獲全勝，曹操秘密獎勵劉。
由於十八路軍的強大首領，董卓放棄了洛陽，搬到了狄鹹長安。盟軍進入洛陽後，四分五裂。孫堅拿起玉璽，與袁紹翻臉。獨自返回江東時，被荊州劉表截住。曹操和袁紹鬧翻，憤然離去。總督聯盟解散了，他們互相打得火熱。在盤河，公孫瓚在與袁紹交戰時，被壹個小將軍趙雲打敗。自此趙雲投公孫瓚帳下，公孫瓚不能用其才。這個時候很多諸侯都死在了戰場上，江東的孫堅也被劉表打敗了。
長安和董卓被諸侯打敗，而裕發獨裁殘暴。王允利用齊格和丟辛的故事設計了壹系列計策，使呂布和董卓反目成仇。最終董卓在禪定臺被呂布殺死，但王允也被董卓的部將殺死。
李馮·田字活捉並殺死了呂布。
董卓死後，中原大亂，軍閥混戰。青州黃巾再起，曹操東征，編“青州兵”。當然，與此同時，曹操的勢力再次擴張。然而曹操的父親曹嵩卻死在了徐州。曹操為了給父親報仇，趁機攻克徐州，下令屠城。徐州太守陶謙向北海孔融求助，孔融前往平原尋找劉備。劉備去公孫瓚借兵馬和趙雲，去徐州助陣。
在曹操復仇的同時，呂布和張渺采納了陳宮的話，攻打兗州。曹操被迫反擊呂布。濮陽城壹戰，曹操險些喪命。而劉備、陶謙三讓徐州，使曹操難以為劉備征服徐州。
當長安的董卓殘余勢力發生沖突時，曹操前往長安救援，趁機將狄鹹搶到許昌，開始“挾天子以令諸侯”，獨攬大權。與此同時，江東的孫策借袁術的兵馬，利用亡父孫堅傳下來的玉璽，逐漸平定江東六郡八十壹州，為吳國奠定了基礎。袁術拿到了玉璽，馬上稱帝。
呂布打敗了劉備，卻利用劉備征服袁術的機會奪取了徐州。劉備只好暫時留在小沛。當劉備和袁術求救時，呂布在轅門射了壹戟救了劉備。不久劉備被呂布逼迫，投了曹操。曹操三次征服張繡都沒有成功，張繡投降了。
建安三年(公元198年)，曹操討伐呂布，苦戰良久未果。但是呂布因為陳登內憂外患，妻子的話，被曹操抓住了把柄。白門樓上，劉備壹句話就幹掉了呂布。與此同時，曹操也激怒了高順，含淚告別陳宮，義無反顧地向張遼投降。隨著呂布的建立，曹操的勢力擴大了。
內閣密詔，獨自跋涉千裏
隨著朝廷的擴張，曹操變得更加跋扈，徐天因圍困狄鹹時對許多人無禮而生氣。皇帝偷偷把舅舅董成叫入宮，給他下了聖旨，要他教訓曹操。西涼馬騰和劉備最後都參與了這個陰謀。劉備參加後，為了避嫌，在園子裏種菜卻請曹操賞梅花。曹操的料酒論讓劉備大吃壹驚，又巧妙地用他的恐雷來掩飾。不久劉備通過消滅袁術逃脫，袁術與劉備交戰，戰死軍中。
宮內聖旨下達，董成等人被殺。曹操出兵平定劉備，劉備戰敗，與張飛分離，投奔袁紹。關羽被困在丕，曹操愛才，派張遼投降。為了保護劉備的家人，關羽和曹操約法三章約定投降。
在曹操那裏，關羽受到了非常惡劣的待遇，得到了呂布騎的赤兔馬。在劉備的鼓動下，袁紹揭竿而起，在白馬與曹操作戰，關羽斬首閻良懲罰文醜，使曹操擺脫了白馬之圍。得知劉備在袁紹處，關羽離開許都，前往河北。臨走時掛了壹枚金印，讓曹操又悔又贊。關羽獨騎千裏，過五關斬六將。幾經周折，張飛和劉備終於齊聚古城。因為公孫瓚兵敗自焚，趙雲只身走遍天下，結識了劉備。從此終身做劉備的情人，交情勝過桃園。
官渡之戰:破袁紹。
建安四年(公元199年)，孫策在江東被部下擊傷，身負重傷，甚至因於吉之怒而死。孫權率先入主江東，繼承父兄基業，與曹操和好。
袁紹得知70萬大軍進攻曹操，曹操迎之以7萬兵，戰於官渡(建安五年，公元200年)。曹操幾經周折堅持下來了。袁紹的謀士許由沒有用他的話，所以他來投票給曹操，並提供了壹個計劃，燒毀了巢。壹夜之間大火，袁紹勢力大衰。曹操又在蒼亭擊破袁紹，袁紹吐血而亡。劉備趁火打劫，從汝南搶曹，被曹操擊敗。在荊州投劉表，駐新野。幾經鏖戰，曹操終於攻克冀州，郭嘉卻死了。臨死時獻上壹份秘計，使曹操在短時間內平定遼東。從此北方就屬於曹操了。
三訪茅廬與荊襄之變
建安十二年(公元207年)，荊州，劉表次子蔡瑁叔與劉備爭權，兩次設計陷害劉備。玄德躍入檀溪，大難不死，投奔水鏡寨。司馬徽先生拿出水鏡，聽臥龍和鳳雛說了些什麽。第二天，魯豫自告奮勇，劉備軍中第壹軍師徐庶。曹軍進攻，徐庶打敗了曹軍，他的才華讓劉備大開眼界。曹操以許舒的母親為要挾，把許舒掙來許都。徐庶走的時候，向劉備推薦了諸葛亮，也就是臥龍先生，並發誓終身不為曹操設計。
建安十二年秋至建安十三年(公元208年)春，劉備拜訪諸葛亮。諸葛亮大為感動。他在隆中對劉備分析天下形勢，揭示天時、地利、人和的奧秘。最後出來輔佐劉備，成為壹代賢士。
博望坡和新野城兩次遭到火攻，諸葛亮大敗曹駿。劉表病逝，蔡瑁暗中擁戴幼子劉聰，將荊襄九郡獻給曹操。曹操帶著83萬大軍追擊劉備。劉備被迫與人民壹起過河，遭受挫折和屈辱。趙雲為了救少主劉禪，在曹操83萬大軍中七進七出，成就了輝煌的事業。與此同時，張飛在長阪橋上大舉進攻，使得曹穎的許多士兵從此望而生畏。劉備在關羽、諸葛亮和劉表長子劉啟的帶領下，進入江夏。
赤壁之戰火燒曹兵
《赤壁之戰》的這壹部分是書中精彩的壹段。
曹操發函江東，威脅孫權投降，* * *攻下劉備。孫權派魯肅過河去探虛實。諸葛亮乘機入關吳棟，以儒論道，啟發周瑜，最終使孫權決定破曹。在柴桑，周瑜起兵5萬，與曹操83萬大軍隔河對峙。曹駿淝水之戰失利，蔣幹前往吳棟軍營投降周瑜，但周瑜卻密謀陷害他，誤偷了周瑜偽造的書信，導致曹操誤殺了蔡瑁和張赟——曹操陣營中唯壹深諳淝水之戰的兩個人。在吳棟軍營，周瑜對諸葛亮的才能深惡痛絕，沒有被吳棟所用，使得諸葛瑾投降諸葛亮沒有成功，那是發自內心的。諸葛亮贏了兩次鬥智。第二首《草船借箭》讓周瑜自嘆不如。
周瑜和諸葛亮不約而同，定下火攻策略。為了燒曹駿的戰船，老兵黃改興苦不堪言，被咬得很厲害。闞澤去曹穎假裝投降，但曹操再次威脅他。當蔣幹再次渡江時，周瑜安排江東隱士龐統先生回到曹操身邊，熟練地教曹操把所有戰船連接起來。
萬事俱備，只欠東風。諸葛亮趁機去七星壇祭風，實際上卻逃離東吳，回到江夏，這使他明智了。三江口，黃蓋去詐降。夜裏東南風起，曹操水寨火光沖天。壹夜之間，曹操的83萬大軍所剩無幾。在逃跑的過程中，趙雲、張飛、關羽三次截住他。最終華容道的關羽放了曹操，讓曹操逃到了南郡。敗仗的曹操，錯過了郭嘉。
三余vs馬超
周瑜乘勢前往南郡，與曹仁交戰，被曹操的計策打成重傷。諸葛亮趁利，取了南郡。不久之後，他們相繼攻占了荊襄諸縣。劉備終於有了自己的土地。周瑜還設下美人計，引誘劉備過河，娶孫權的妹妹孫尚香為妻，作為扣留劉備的誘餌。趙雲受諸葛亮秘技的影響，壹次次粉碎周瑜的陰謀。次年，劉備逃往荊州，周瑜追殺。諸葛亮的計策讓他嘲笑荊州兵，箭又射中了。回到柴桑後，決定假取荊州，又被諸葛亮識破。回到柴桑後，生命垂危，嘆“是喻，何以明”而死。諸葛亮再次前往吊唁，打破了雙方的尷尬，找到了為劉備效力的副軍師龐統。
西涼馬騰被曹操誘入長安所害，其子馬超率軍與曹操交戰。曹操割袍奪船避箭，數次遇險。賈詡為曹操挑撥離間，最後打敗了馬超。
奪取淅川合肥之戰
劉在張、益州別駕張，畫了壹幅淅川的地圖。他想獻給曹操，但不喜歡，最終被驅逐。回到四川，被劉備的好客深深打動，終於向劉備獻上了取西川之論。張松回川後，劉璋取其計，帶劉備入川，以抗漢中張魯。劉備入川後，與劉璋反目。戰爭中，孫尚香被孫權騙回江東，副軍師龐統也死在羅峰坡。
諸葛亮和張飛入蜀，把荊州交給關羽，叫他“東和孫權”。張飛從小路出發，放出老將閆妍，順利進入四川迎接劉備。諸葛亮趕到後，決定活捉川中大將張任。此時西涼馬超幾經周折，落入張魯帳下。因有唇亡齒寒之說，張魯派馬超、馬岱解除西川之圍。賈夢關和張飛對馬超的兩場戰役不分勝負，但諸葛亮決定投降馬超。西川最終被劉備俘虜。
在江東，孫權命令諸葛瑾入川討荊州，魯肅卻被孫權逼得在鴻門宴請關羽渡江，以逼其還荊州。關羽只身赴會，憑借過人的膽識，挫敗了這個計劃。
在許昌，曹操殺死了密謀加害自己的傅皇後等人，還平定了漢中。為了給赤壁報仇，曹操兩次出發打孫權和合肥，雙方都有贏有輸。最後孫權上書勸降曹操，曹操也知道江東壹時半會得不到，於是雙方停戰。
建安二十壹年(公元216年)，曹操挾王威，采納賈詡之言，立長子曹為王丕世子。不久我遇到了左慈，壹個奇怪的人。左慈用自己的特長捉弄曹操，最終讓曹操生病。曹操在平原召見關雎呂布周易，關雎巧妙地為曹操解答。漢朝的五位大臣在尋求曹操的努力中失敗，最後悲慘地死去。
巧取漢中，痛失荊州。
張飛起兵進攻瓦口關，與張合作戰，最後取得勝利。諸葛亮也用智慧激勵了黃忠，使他兩次立下赫赫戰功。碭山之戰，黃忠斬了曹操的寵臣夏。曹操報仇，軍隊被趙雲的聲音嚇得望而卻步。在入侵期間，曹操殺死了壹直與自己有隔閡的楊修。諸葛亮幾次設計，使曹操兵退斜谷，東川也被劉備得到。
劉備據兩江之地，自立為漢中王。曹操與吳棟合謀圖荊州，但關羽並沒有按照諸葛亮的“東與孫權”論，讓吳棟與曹操聯手。宇金，龐德和關羽打仗，關羽打龐德，水淹七軍，取得了他壹生中最後的成就。因為曹仁背後被刺，右臂中毒，神醫華佗急忙為關羽刮骨療毒。
然而，當關羽與黃旭交戰時，東吳的魯迅巧妙地利用了關羽的傲慢，決定奪取荊州。呂蒙白衣渡江，攻打荊州。失去荊州的關羽被迫擊敗麥城，最終被孫權所害。在玉泉山，關羽的靈魂顯得聖潔，頓悟而漸行漸遠。不久夢露為關羽占有而死(建安二十四年，公元219)。
孫權將關羽的首級獻給曹操，曹操被關羽嚇壞了，從此坐立不安。曹操為了建新宮，持劍砍倒洛陽壹棵神樹，樹幹噴血。曹操病重，危在旦夕。我找到了神醫華佗，卻懷疑對自己有害，把他折磨致死。建安二十五年(公元220年)，曹操病逝於洛陽。
漢朝最後的路:夷陵之戰
曹丕上臺後，對前來爭奪皇位的曹彰印象深刻。又想害曹植，逼他寫詩。曹植的七步詩感動了曹丕。蜀國軍隊中，劉備的義子劉封，因為沒有出兵救關羽，替劉備被處死。
曹丕繼承了父親的事業，威望越來越高。他帳下的文官們迫使狄鹹放棄王位，東漢滅亡，建立了魏國。處於蜀中的劉備也在彰武元年(公元221)稱帝，並封諸葛亮為丞相。劉備稱帝，命令傾國之兵攻吳，為關羽報仇。張飛因思念關羽，酒後做鞭，被士兵殺死。
孫權吳乃，撰書降魏，收九錫。曹丕想坐以待斃，卻不發兵。吳國和蜀國打仗，孫權戰敗，損失了很多將領，而西蜀的黃忠也是被箭射死的。吳國大將潘璋帶著關羽的青龍與相遇時，被關羽的兒子關興殺死。
劉備攻打亭子的時候，敵人已經盡了最大的努力，但是他貪得無厭，想借這個機會消滅吳。孫權啟用了儒家大將魯迅，並給了他壹把劍。因為劉備不懂兵法，紮營時犯了大忌。魯迅放火燒營七百裏，蜀軍大敗。劉備逃跑時被趙雲救了。魯迅追劉備，誤入諸葛亮布下的石陣，被黃所救，對諸葛亮的才華印象深刻。
曹丕趁火打劫，乘機征吳，盧循早有防備。許勝將軍用火攻魏軍。魏國名將張遼在這次戰役中陣亡。
蜀中彰武三年(公元223年)，劉備病危。臨終前，他把諸葛亮壹個人留下，囑咐他不要重用馬謖。劉備死後，諸葛亮立劉禪為帝。因為劉備的善良，他全力輔佐少爺。曹偉丕得知有伐蜀之意，司馬懿獻上放棄五路之計，諸葛亮入駐成都，在五路安定下來，派鄧芝到東吳與孫權講和。自那以後，兀術從未支付過軍隊費用。
七擒孟獲，六出祁山。
蜀國開國第三年(公元225年)，南王孟獲造反，諸葛亮親自率領50萬大軍，采用馬謖心理戰為首要，軍事戰為末路的策略，深入雲南。孟獲被俘後，因不服被釋放。此後，蜀軍渡過瀘水，多次與孟獲作戰，克服重重困難，直搗烏國，七擒孟獲，七擒。最後孟獲心懷感激，發誓不再回去，南方之亂才平息。
此時魏國統治者曹丕病逝，曹睿繼位，重用有大謀略的司馬懿。諸葛亮用馬謖的計謀，讓曹睿削了司馬懿的兵權。蜀國建國五年(公元227年)，諸葛亮為了繼承劉備的遺誌，上“例”，要求伐魏。夏侯惇以馬為大將，屢被蜀兵擊敗。年過七旬的老將趙雲，立下赫赫戰功，力斬五將。後來諸葛亮決定收西三郡，還收了魏國大將姜維，收他為得意弟子。曹睿與羌王齊李記聯手，諸葛亮乘雪破羌。
魏將軍孟達想和諸葛亮壹起從外面獻城。這時司馬懿復職，到達新城。夢達被打敗了，死在了城下。與魏軍交戰，街亭成了關鍵。馬謖自告奮勇立下軍令狀鎮守街亭，卻因為不能靈活運用兵法，更加狂妄自大，丟了街面。司馬冰夷去了西城，諸葛亮決定暫時退守魏軍，隨後大軍退守漢中，第壹次伐魏失敗。為了軍令，諸葛亮揮淚斬馬謖。不久老將趙雲死了。
此後，直到蜀漢建國十壹年(公元233年)，諸葛亮四次攻打魏國。但國力衰退，君主無能，後方人員配備不當。每壹次，他都非常遺憾地失敗了。
蜀建興十二年(公元234年)，諸葛亮六次出祁山，首戰皆敗。然後用壹個奇怪的計劃把司馬懿困在上谷，想燒死司馬懿，但是天下大雨，他的計劃失敗了。此後病情越來越重，受托善後，死於五丈原。
諸葛亮死後，還想用木雕嚇走司馬懿，讓馬岱把造反作亂的大將魏延斬首。這期間，東吳的孫權也稱帝了。
司馬獨裁:九伐中原
到了魏的後期，的政治開始走下坡路。曹睿下令拆除露盤，更是令人發指。遼東公孫淵起兵造反，司馬懿出兵滅之。曹睿病危，將曹芳托付給司馬懿而死。曹睿死後，司馬懿欺騙曹爽，奪取了曹爽的兵權。魏嘉平三年(公元251)，司馬懿去世，其子司馬師、司馬昭獨攬朝政。魏國名存實亡，大權全歸司馬師。貴族鄉官曹茂在位後，司馬師去世。曹懋對由懼轉恨，驅使大臣與決鬥，卻被殺死。
蜀將姜維繼承諸葛亮遺誌，出兵攻魏，與魏將鄧艾作戰。戰爭前後九次，雙方互有勝負。姜維曾將司馬昭困於鐵龍，因山泉驟湧而死。然而最終姜維並沒有取得什麽顯著的成果。在朝廷上，諸葛亮死後，蜀主劉禪與宦官走得更近，不顧朝政，國家形勢日益危險。東吳皇帝孫權在這裏病逝，然後孫良、孫秀被、孫~控制，東吳宮內多次戰亂。孫秀差點死在孫的手下，卻被老將救了出來。丁奉死後，吳棟更加衰落了。
走私陰平，三分壹
在姜維第九次進攻蜀中時，司馬昭派鐘會和鄧艾去蜀中。鐘會終於攻下漢中，在定軍山遇到諸葛亮，告訴他不要白白殺生。鄧艾冒著生命危險潛入關卡小路，終於成功了。在那裏，我找到了諸葛亮生前的題詞，由衷地欽佩諸葛亮的才華，也遺憾不能與他相見。諸葛亮之子諸葛瞻、孫之子諸葛尚死於綿竹。劉禪的第五個兒子，劉戡，在始皇帝的廟裏自殺了。劉禪投降，蜀國於燕興元年(公元263年)滅亡。
姜維知道蜀國在劫難逃，假意向鐘會投降。兩人密謀除掉鄧艾。然而，在事件發生時，鐘會死在廟裏，姜維因陰謀敗露而自殺。壹些高明的招數成了空話。
蜀國滅亡後，司馬昭死了，拋棄了曹桓，自立為帝，國號大金。晉泰元年(公元265年)，魏國滅亡。
此時的吳主孫皓，比董卓還殘忍。於是派楊虎城去招降吳，楊虎城和兩軍對峙，卻成了知心朋友。當楊虎城病危時，他向司馬燕推薦了杜宇。魯抗死後，魯豫帶領他的軍隊去攻擊吳國。最後，吳國國主孫皓投降，將天下分為三部分。這是晉太康元年(公元280年)。
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