三江口曹操折兵。
英雄將在蔣幹招募。
於想殺光，於是領兵去搶曹操駐紮的鐵山。很明顯，不敢出海，而余也生氣了。斷了糧就抓到亮點，魯肅要勸誡周瑜以拒曹為重，不要自相殘殺。
周瑜令劉備來到中軍，看到雲長站在壹邊，周瑜嚇得不敢加害。
於在三江口打敗了他的士兵。禹想除掉水軍統帥蔡瑁和。
幕客蔣幹說周瑜來投降了。
周瑜晚上和甘睡覺，偷蔡瑁和的書。蔣幹奔回曹操大營，曹操斬蔡、張。