南詔政權位於西南，與唐朝關系密切。唐玄宗李隆基曾封南詔王毗羅基為二等官銜，封太守郡王，後封滇王。在唐朝的支持下，南詔將吐蕃勢力驅逐出雲南。皮羅格死後，他的兒子羅豐繼承了父親的王位。他拜訪唐朝雲南巡撫張千陀時，遭到唐朝官員的侮辱。據史書記載，張千陀曾向葛羅豐行賄。被拒絕後，錢陀派人來罵羞辱他，他卻還在暗地裏玩弄自己的罪惡。葛洛峰聽到這個消息後非常生氣。他出兵攻殺千陀，把耀州、孝義三十二人全部帶走。如果唐朝此時能明辨是非，就不會發生大規模的戰爭，但宰相楊想有恩有運，為邊疆做貢獻，通過戰爭樹立威信。
天寶十年，唐朝建南節度使鹹毓忠統率八萬大軍征南詔。葛羅豐不想和唐朝開戰。他派使者去道歉，想把俘虜送回去，獲得新生，和耀州同城生活。但鮮魚鐘通無動於衷，囚使者入博白玉城。結果唐軍壹戰在Xi洱河大敗，八萬大軍幾乎全軍覆沒，統帥鹹裕忠幸免於難。第壹次遠征失敗後，楊以雲南的徒勞無功為恥，向皇帝謊報了自己的軍事情況，掩蓋了自己的失敗和勝利。此後，楊壹直親自擔任任劍南節的特使。他調兵遣將，積極招兵買馬，組建了壹支65438+萬余人的軍隊。三年後，天寶十三年，禦史李米率65438+萬大軍再次征伐南詔。
這壹次南詔采取的是固城清野的策略，守城臨危，避免戰爭。那是六月，天氣很熱。唐駿裏的人大多是北方人，所以適應了死者的瘴氣，屬於道上的。另外，唐軍人口眾多，補給非常困難。雖然李密很不情願的把大鶴城腳下的大隊帶到了大鶴城，但此時唐軍已經窮途末路。Xi洱海，南詔與唐軍交戰，糜費敗於大鶴城北，18或9死。唐軍幾乎全軍覆沒，李密將軍投河自盡。因為是天寶時期，唐朝和南詔的戰爭被後人稱為天寶之戰。天寶之戰，唐朝損失兵力20多萬，是唐朝損失最慘重的壹次對外戰爭。