萬歷十年，國家表面太平盛世，實質黑暗，壹場皇帝的指揮表演拉開序幕。錦衣衛隊長於文鳳與東廠太監鮑鋒向來水火不容。因為權力和責任，錦衣衛和東廠部隊爭相抓捕企圖行刺皇帝的刺客。與此同時，鏢旗升起，江南運河上的首席鏢師王霞病重，但他和姑姑塔伊比親自帶領鏢局上路。馮本是武當弟子，武功不凡。下山後被北京最大的兵工廠唐門賞識，招為劍客，甚至將女兒畢許配。可惜好景不長。在壹次校場比賽中，唐門與商業對手司馬嘉爭奪武器，對手是馮的弟弟司馬嘉。雖然結果是險勝，但司馬家的第二封信懷恨在心，最終設計陷害，累得唐家勾結外國，壹夜之間被殺。馮剛結婚就丟了老婆，被抓進了監獄，等著被砍頭。太監張承很欣賞馮的武功。在獄中，他向馮提出可以免於壹死，願為成效力20年左右。馮壹夜之間傾家蕩產，認定是義。為了保命，他采取了報復，但他別無選擇，只能允許。
不過畢最後挺過來了，成了北京最大的鏢局的頭兒。當時，她的丈夫王霞被協助管理了20年的伴遊公司。但壹場突如其來的變故，讓丈夫病重去世。幾經努力，比比終於在鏢局的各方中脫穎而出，獲得了當家的位置。比比壹心要遷走自己的生意，在北京再經營壹家鑄造武器的生意，於是與武器世家司馬氏壹家對抗，但實際上比比是為他們而來。
後來，馮改名換姓，為表忠心，加入了錦衣衛。但馮這20年來為張先生所做的壹切，都是誣陷忠良，濫殺無辜的行為。馮只好埋沒良心，忍辱負重復仇。在壹次追捕秦國罪犯的行動中，馮與畢再次相遇，但卻阻止了成四處張牙舞爪。馮苦不能認畢，只好隱藏身份，暗中保護他。
掌管東廠的宦官鮑鋒身邊的紅人張承，善於籠絡人心，獲得萬歷的信任。他的影響力逐漸威脅到了鮑鋒，而張承壹直野心勃勃，他利用於文鳳鏟除異己，等待機會取代鮑鋒。
雷蒙的家庭遭遇了巨大的變故，孟磊從小生活在異地，被孟母收養。虞夢在學院裏遇到了年輕女孩王壹。雖然易已經有約在先，但她還是對很好。與此同時，欽差大臣的女兒秦淮默默地為孟磊付出了代價，但孟磊誤解了王毅的所作所為。
為了對付她的對手，布裏吉特招募了壹名年輕的劍客孟磊，但她的女兒王壹壹直反對雷蒙，並相互欣賞。雷終於和司馬家在小爐匠上比試壹番。最後被追究責任，敗訴。他發現自己從此沒有得到畢的重用，甚至被禁止與易交往。他認定畢是個勢利小人，於是淪陷了。張先生發現和林峰有不可告人的秘密，又知道林峰和因為誤會而結怨，於是挑撥離間，使得願意為自己打拼，成了張先生。林峰知道被張先生控制，壹心要挽救的出生日。相反，張先生利用林峰救了雷蒙，並強迫林峰繼續幫助自己。
張先生壹直希望找到“神火飛鴉”，就是為了發動戰爭，讓明朝滅亡，於是以為主要威脅，逼迫唐弼交出“神火飛鴉”的秘密。馮深怕成用此法寶擦炭，極力反對。但畢最終還是用“神火飛鴉”救了。馮終其壹生都擺脫不了仇殺的命運。但是，過去的種種委屈，在馮眼裏都不如整個人生安全。馮決定停止真心實意的以己養兵計劃，相對而言，他更希望阻止“飛鴉”們的精細化，以減輕馮和畢家的罪過。
多元化故事:
第65438集+0
萬歷十年，國家表面太平盛世，實質黑暗，皇帝只吃酒享樂。在壹次帝王表演中，刺客打著表演的幌子躲在表演隊裏。錦衣衛隊長於文鳳和東昌太監鮑鋒壹直不和。由於權責問題，兩派爭相抓捕試圖行刺皇帝的刺客。於文鳳因為立功，讓鮑鋒重賞於文鳳，鮑鋒把劉倩娘作為禮物送到於文鳳家。
與此同時，鎮江押運局首席押運員王霞病重，但他和妻子仍帶領押運隊押運。於文鳳和其他人發現刺客首領混入了鏢隊以掩蓋此事。與此同時，東廠也派人與於文鳳爭奪捉拿刺客頭目的機會。於文鳳登船欲探虛實，被埋伏已久的王夫人發現。當他們相遇時，於文鳳徒然放棄了，但他們覺得對方以前見過面。危急之中，王夫人審時度勢，與商定釋放，準備馬車進城救治，並交出刺客頭目。然而，當刺客首領趁人群保護首席護衛王霞上岸時，他打傷了兩名護衛首領並逃走了。王夫人假扮刺客頭領，上岸便上馬逃走。
第二集
錦衣衛和東廠的人假扮刺客頭目追趕王夫人，帶頭追上了王夫人。但是於文鳳沒有殺王夫人只是因為他們覺得似曾相識。回京後，於文鳳立下汗馬功勞，但張公公懷疑於文鳳，對他進行試探，要於文鳳復制他的死敵府。於文鳳在張公公的死敵府中看到壹個小男孩，想起了他家被搶時的情景，放了他，但於文鳳在和張公公打獵時將他射殺。
此時，在中原之外，伊斯梅爾正帶著他的仆人們前往蒙古，與第壹位蒙古勇士壹決高下。途中，他碰巧遇到了正在與蒙古人作戰的名將戚繼光，便將他帶走，揚言要與自己壹戰的蒙古第壹勇士。伊斯梅爾與勇士壹戰大獲全勝，天下無敵，但內心卻感到無比空虛和孤獨，因為他哀嘆世上唯壹的對手過早離世，讓他失去了生存的目標。這個人是淩峰，他已故的朋友。
第三集
鎮江鏢局首席鏢師病逝，王夫人不得不加入爭奪鏢師的戰鬥。王夫人想在北京開壹家兵工廠，就是為了報20年前壹家兵工廠被殺的仇。當年，唐家本被對手司馬家族陷害，導致兵器家族被害。王夫人是唯壹逃脫的人，她轉身嫁給了王家男人，避免被追殺。最後，在大鏢客何坤的幫助下，王夫人終於當上了鏢局的頭頭，得以啟程前往京城開辦“田刃坊”。
王夫人等人去了北京，住回了唐門舊宅。開始建造“天人坊”。但事與願違，城中所有的武器生意都由司馬嘉分銷。而且所有的工人都怕得罪司馬家而離開。與此同時，王夫人與唐家老仆霍生重逢。在火生家，王夫人得知了遺腹子的事，至今失散，生死未蔔。火生告訴王夫人，他有三個好朋友是鑄劍師，就去找他們幫忙。王太太同意了。當火生和他的兩個朋友來到壹個村莊尋找另壹個朋友沈星河時，沈星河得罪的壹群馬賊想要報復。
與此同時，帶著孟阿姨去村裏預約了醫生。路上崎嶇不平。星河與山賊發生爭執，告訴他神醫死了，並建議他去北京治療孟阿姨。孟磊同意了。在路上，孟阿姨讓孟磊找壹個水壺，但她開車走了。孟磊驚訝地看著馬車。
第四集
因為不想連累自己的兒子，孟阿姨在發現她之前，爬進水池，跳入水中，以結束自己的生命。孟磊飛進水池，從母親身邊出來，母子相擁痛哭。在都城“田刃坊”，他們開始鑄劍。經過夜以繼日的工作，他們終於鍛造了壹把好劍，每個人都非常興奮。
另壹方面，司馬欣覺得自己在生意上遇到了強勁的對手，想找哥哥伊斯梅爾幫忙回家，卻聯系不上。伊斯梅爾和八戒回到武當山拜見師父。師父斥責伊斯梅爾，指責他誣陷唐門，殺害同門師兄淩峰。然而，伊斯梅爾對此不予理睬。為了追求劍道的最高境界，他挑戰師父。最後他親自附身師父，精神分裂，血洗武當。
司馬平庭和司馬逍遙，兄弟姐妹，王壹和何飛都在平湖書院學習。司馬平廷因為家世豐厚，對王壹和何飛非常傲慢。在平湖書院，院長告誡學生要愛護書籍。
第五集
在平湖書院外面，孟磊和司馬賢廷發生了爭執，書院院長出面調解。院長見不遠千裏來求醫，把接進了書院。王壹和何飛來向孟磊道歉。壹夥強盜想帶王壹去勒索王夫人，孟磊趕來營救。王壹非常感激他。
萬歷皇帝私下拜訪人民，碰巧遇到了王壹，他對王壹很有好感。萬歷皇帝命令錦衣衛首領於文鳳查明詳情。經過與的多次接觸，於文鳳與天真無邪的建立了友誼，甚至發現從王夫人那裏學到的刺繡技藝與那天死去的妻子壹樣，這讓想起了過去的記憶。20年前，他和妻子唐碧結婚不到壹個月。唐家被司馬家陷害，妻子葬身火海。
在餐館裏，萬歷皇帝再次見到了王壹，並被他的美貌所打動。在另壹間廂房裏，王夫人叫小二去拿酒，自己關上門。於文鳳看到她非常驚訝。但是王太太沒有看見他。
第六集
在餐館裏，於文鳳認出王夫人是她失散多年的妻子唐璧。怕張先生對夫妻相識有所顧忌，等於有機會揭發前秦的犯法者而掉包。但他只能偷偷接近王夫人，並故意買下唐門大宅毗鄰的大宅子作為送別花園，所以比較親近。只看見對方卻不認識對方，這讓於文鳳感到很不舒服。他懷念的只是和體貼的劉倩娘說話。
這時，伊斯梅爾突然帶著稻草狗回到了北京。司馬欣以為可以借哥哥的力量在比賽中擊敗王家。可惜伊斯梅爾已經走火入魔，控制不住自己，不敢訴諸武力。王壹來到書院，告訴孟雷琴，這位神醫的後代受鎮江鏢局保護來京。孟磊非常高興。然而，在途中，司馬家帶走了秦淮。
第七集
司馬欣想讓秦淮治伊斯梅爾，但她不知道該怎麽治他。她決定逃跑，卻躲在司馬逍遙的房間裏，躲避司馬的家人。準備離開時，司馬逍遙讓他幫忙在肩膀上多縫了幾針。秦淮曾經幫過他，只是壹針紮進去之後，他就暈倒了，秦淮只好去藥店給他弄了點藥來救他。被司馬家管家抓住司馬逍遙醒來後聽到父親司馬欣說如果秦淮不救活司馬懿就殺了她。司馬逍遙來到秦淮的房間，讓她去救伊斯梅爾。秦淮告訴他，她不會治病。司馬逍遙大吃壹驚，但還是救了她。
秦淮剛剛離開司馬府沒多久，司馬府的人就趕了過來。秦淮拼命地跑，來到於文鳳的轎子前喊救命。於文鳳發現司馬懿的仆人朱構也在司馬家的追兵隊伍中。褚與於文鳳交戰，褚受傷逃跑。於文鳳從秦淮得知伊斯梅爾已經回到北京。於文鳳去西瑪的家尋找伊斯梅爾。正當他要去找司馬懿的時候，黃來報告張公公，要求離開司馬懿的家。於文鳳別無選擇，只能撤退。伊斯梅爾得知他的仆人褚茍受傷了，就去看望他。認識壹下司馬平亭。
第八集(電視故事集/)
孟磊發現壹群人在森林裏找他，問他是否有壹個母親在學院裏。孟磊以為孟阿姨出事了，於是他趕緊跑到書院去接孟阿姨，發現她並沒有出事。雷蒙帶著孟阿姨離開了書院。當他們來到門口時，發現這群人已經找到了這裏。孟磊離開後，發現壹個不認識的女孩從他們身後走出來。此女是秦淮人，說明來意後。孟磊讓她給孟大娘治病，秦淮讓他吃藥，給了他五百兩銀子，讓他帶著去給孟母吃藥煎藥。孟磊提出和她壹起去山裏采藥，秦淮同意了，並帶著他壹起去了。
第九集
王壹從火生那裏得知孟磊可以參加“田健坊”的劍客選拔，通過後可以代表“田健坊”參加劍試大會，於是興高采烈地來到書院把這個好消息告訴了孟磊。然而，孟磊認為她母親病了，不能去。孟阿姨騙孟磊說她好多了。秦淮答應照顧孟阿姨，答應參加《天劍坊》劍客的選拔。經過壹場比賽，孟磊通過了“天人坊”劍客的選拔，代表“天人坊”參加了試劍會。
同時，司馬欣要求伊斯梅爾為司馬嘉效力，伊斯梅爾不同意。司馬平廷跳崖讓伊斯梅爾為他們演奏，讓伊斯梅爾為司馬嘉演奏。王夫人得知伊斯梅爾將為司馬家效力，決定殺死伊斯梅爾。於文鳳什麽都知道，他知道如果王夫人在這個時候采取行動，不僅伊斯梅爾會受傷，而且司馬家族和朝廷也會被追查。如果我們找出她在唐門之後的生活經歷，就會受到廣泛的牽連。於文鳳決心阻止王夫人的沖動決定，這將導致致命的災難。王太太在於文鳳的監視下沒有得逞。王太太被帶回了鎮政府辦公室，不久也被帶進了鎮政府辦公室。
第10集
王壹離開鎮政府後，他沒有再去學院。孟磊來到“天人坊”問王壹為什麽不去書院，得知王夫人不讓王壹去書院。為了見孟磊，王壹偷偷溜出皇宮，來到河邊，看到了孟磊制作的手鐲，知道孟磊壹定就在附近。孟磊聽到了馬蹄聲，迅速在附近尋找王壹。
王壹和孟磊在河邊聊天，但是他們沒有發現司馬平亭在附近。司馬平廷發現唯壹不買自己帳的人居然和王壹有關聯，司馬平廷心中感到憤恨。司馬平亭把王壹和孟磊在河邊聊天的事告訴了何飛。何飛非常嫉妒，但沒有告訴王壹。王壹去“天健坊”給大家送點心，何飛要求跟著去。何飛在《天人坊》中偶然看到王壹給孟磊餵奶。嫉妒何飛在街上與孟磊鬥劍，他用劍傷了自己的手臂來欺騙王壹。王壹不信任何飛，所以他問孟磊的情況。孟磊準備好告訴妳了。王壹告訴她母親她喜歡孟磊，但王太太不同意。當司馬逍遙和伊斯梅爾在壹家餐館喝酒時，伊斯梅爾被劉倩娘的鋼琴聲打動了。司馬平廷的劍術在伊斯梅爾的指導下有了很大的提高。司馬平廷與司馬嘉定壹較高下，司馬嘉定大敗。
第65438集+01
何飛來到學院與孟磊競爭。如果誰輸了，他就不能再和王壹來往了。結果，何飛還是輸了。何飛不願意從背後攻擊孟磊，但被王壹的飛行欲望所阻止。何飛必須在不傷害王壹的情況下控制自己的力量。王壹向雷蒙告白後，雷蒙來到王宓向王夫人求親，王夫人想看他在試劍會上的表現。孟磊非常高興，並努力練習。當劉倩娘為於文鳳測試伊斯梅爾時，恰巧伊斯梅爾的惡魔發作了。幸運的是，劉倩娘優雅美妙的琴聲可以平息伊斯梅爾的心魔。平靜過後，伊斯梅爾發現有人在偷看，伊斯梅爾要偷看的人出來了。孟磊出來挑戰伊斯梅爾。
孟阿姨的腿病又加重了，但她沒有告訴孟磊。原來孟阿姨壹直在騙孟磊，只是因為孟阿姨認為孟磊多年來壹直在給她治病，讓她沒地方住。她決心讓安心紮根，與懷串通，假裝病情有所好轉。秦淮想用針灸治好孟阿姨，可就是拿不到針。秦淮跟孟阿姨說了自己不懂醫術的原因。孟阿姨上墳的時候遇到了以前的鄰居。孟阿姨謊稱那天托付給她的孩子死了。
第12集
伊斯梅爾和雷蒙都在劍試會上進入了決賽。正當他們打得不可開交時，霍生突然趕到，告訴王夫人，孟磊就是王夫人丟失的親生兒子！王夫人突如其來，叫停，孟磊卻繼續打伊斯梅爾，被斷劍所傷。王夫人命人將孟磊擡回宮中醫治。王太太給孟磊的胳膊放了血，但沒用。無奈之下，王太太決定扭斷孟磊的胳膊。秦淮不讓王夫人打斷的胳膊，但她用她祖傳的針灸療法治療，使的毒被排出。
同時，司馬嘉知道王夫人毒死了他，但沒有證據。為了抓住孟磊，司馬欣決定賄賂徐爵幫助他在王宓抓住孟磊。徐爵在王宓沒有抓到孟磊，與於文鳳打了起來。何昆覺得王夫人有意把王壹許配給孟磊，觸及自己的利益，想殺了孟磊，但被王夫人制止了。雷蒙醒來時正在河邊和王壹聊天，被何飛看見了。何飛又喝醉了，告訴，王夫人壓根就不想把王讓給。
第13集
試劍會失敗，王夫人的復仇計劃徹底泡湯。此外，他還害怕張先生和鏢局的人會泄露他的家世，所以即使他知道是他的親生兒子，他也認不出來。另壹方面，孟磊和王壹應該以其他借口分開，以免兄妹相愛，鑄成大錯。當鎮江鏢局失散的鏢頭齊聚王宓時，不得不當眾接受孟磊為義子。孟磊和王壹非常驚訝。就在和王夫人爭吵的時候，在另壹間廂房裏，何坤和兒子何飛也在爭吵，何保駕要放火燒“天間房”。但是王太太已經做好了預防措施。何坤讓他們去王壹看看。王夫人趕回家，進屋後發現何飛拿著酒壺出來。王夫人認為何飛對王壹有不良行為，刺傷了何飛的手臂。刺傷後，她跑到王壹的房間，得知何飛沒有傷害王壹。
與此同時，何飛也跑了過來。見兒子受傷，與王夫人廝打起來，被攔住。正在這時，張公公來到王宓宣讀聖旨。今天，萬歷皇帝想立王壹為貴妃，王夫人和王壹都很驚訝。王夫人來到張公公家，要求張公公釋放何坤，張公公同意了。王夫人讓何坤父子出宮。何飛非常感激王太太。
第14集
王壹騎著壹匹白馬，希望它能帶他去孟磊，但孟磊得知王毅要嫁進宮做貴妃，跑到宮裏去見王壹，但王壹正在找她。王夫人要求孟磊離開皇宮，但孟磊不同意，堅持要見王壹。這時，皇甫瑛突然來到王宓，想把王宓圍在王宓。孟磊很難過，因為他沒有看到王壹。秦淮看到他很難過，就想盡壹切辦法約王壹出來見孟磊，並要求他們私奔。孟磊和王壹同意了，但他們逃跑後不久，就遇到了傷害了孟磊並綁架了王壹的何坤。王夫人千方百計向朝廷隱瞞此事，張公公讓盡快隨她找到。何飛得知王壹被父親抓住，大吵壹架後，壹前壹後離開客棧。
秦淮在書院門口看到壹匹白馬。她跟著白馬找到了孟磊。當她回來取藥時，於文鳳跟在她後面。他告訴於文鳳，王益被賀昆帶走了。司馬欣害怕何昆告訴他，他想讓何昆殺王壹，所以他會殺了他。但是何坤沒有殺王壹。在司馬欣殺死他失敗後，他來到王宓請求王夫人救他的兒子。告訴我王壹在哪裏，司馬欣讓他殺了王壹。在被綁架的地方被夢驚醒，大喊孟大哥的名字。
第15集
就在王壹叫孟大哥的時候，孟磊出現在他面前，王壹非常激動。白天，王夫人和錦衣衛找到了王壹被綁的地方，但王夫人無助地傷害了孟磊。王壹最終被追回，並透露司馬欣是策劃者。萬歷皇帝立即派人去批判司馬嘉。司馬欣和司馬嘉的管家被帶走了。王壹和萬歷皇帝再次見面，王壹請求皇帝釋放孟磊。
張公公得知皇上要釋放，非常生氣。於文鳳建議張公公也懲罰伊斯梅爾。司馬嘉被封的那天，司馬先庭被壹個保安猥褻，豬突然出現救了司馬曉庭，豬被保安帶回了鎮政府的監獄。因為司馬萍婷受不了簡單的生活，跑到餐廳和老板發生了矛盾，遇到了黃，黃請司馬萍婷吃飯，並辱罵她。第二天，司馬先庭從餐廳出來，看到王壹被擡入宮做貴妃。司馬娉婷遭遇如此大的變故，性格變得更加偏激，不甘心，誓要為父報仇。於文鳳正要前往寶鼎抓捕伊斯梅爾，這時張公公突然趕到。