據說關羽防守襄陽城，吳魏聯手攻占荊州。吳棟的夢露把戰船偽裝成商船，精兵強將假扮成商人，欺騙烽火臺的守軍，奪取襄陽。無奈，關羽只好棄城而去。半夜到了麥城，卻被全軍包圍，最後被抓。
2.獨自騎行千裏
主要講述了關羽和劉備在下邳失散的故事。關羽得知劉備行蹤，壹馬護二帝千裏尋兄弟。
3.張松出示了壹張地圖。
張松原本打算把西川地圖獻給曹操。不料曹操見其相貌猥瑣，目中無人，並未禮遇。回川途中，張松受到劉備的善待，感動不已，便將西川地圖獻給劉備。
4.撕馬蘇。
馬謖丟了街亭。諸葛亮非常生氣。我想起了劉備臨死前對他說的話:“我對馬謖的看法是誇大的。”。我後悔了。悲痛之余，斬了立下軍令狀的馬謖。
5.儒家之間的爭論
劉備想和孫吳結盟對抗曹操，但孫吳的謀士們看到劉備寡不敵眾，曹操又很強，不敢答應。諸葛亮單槍匹馬去找孫武，在大堂上批駁張昭、陸機、虞翻等謀士，說得啞口無言，為孫劉聯盟奠定了基礎。
6.英國對呂布的三次戰爭
劉備、關羽、張飛與呂布作戰。呂布雖然勇猛，但畢竟以壹敵三。但呂布的勇猛在三軍中是無與倫比的，與對手的初次交鋒自然提振了盟軍的士氣。
7.愛護茅草屋
從公元207年冬天的至日到公元208年春天，當時駐紮在新野的劉備帶著大將關羽、張飛，三次到南陽登縣隆中找諸葛曹璐，請諸葛亮出來幫忙。