師徒路過壹座蛇山，馬在行走中被鷹悲溪的小白龍吞噬。唐僧看到自己的馬被妖吃了，很難過，流下了眼淚。悟空心煩意亂，告訴唐僧他會找到那匹馬。悟空在岸上喊了壹句辱罵，這才引小白龍出來。龍見打不過悟空，又逃回水中，不肯再出來。看到這裏，悟空很著急，但又無能為力。他想找到觀音菩薩。觀音派人去揭露真相，告訴悟空那條龍是觀音送給唐僧的坐騎。白龍壹聽，化作壹匹白馬，供唐僧騎。
●第十六回觀音寺，和尚尋寶，黑風山怪袈裟被盜。
師徒走到觀音寺在那裏休息，悟空因為好勝的性格拿出師傅的袈裟給和尚們看。老方丈見了，暗暗難過。他沒有好袈裟，就想到把唐僧的袈裟據為己有。老主持為了霸占袈裟，試圖放火燒唐僧師徒，卻被悟空知道了。悟空從天上借來火盾，罩住唐僧所在的佛堂，自爆，火越燒越猛，將佛堂完全燒毀。但沒想到的是，大火燒了幾天幾夜，驚擾了這裏的壹個怪物。妖怪看到克薩亞想搶走，就偷走了袈裟。唐僧發現袈裟不見了，責怪悟空。這都是他的錯。悟空沒辦法，只好上山找妖，要袈裟。
●第十七回，猴子大鬧。黑風山觀音收了熊怪。
悟空來到妖怪居住的山洞，看見壹個黑漢正和壹個道士、壹個白衣秀士商量開佛服會的事。悟空棍棒打死了白衣秀士，卻被壹個蛇精帶來，悟空與黑漢熊精搏鬥，才讓那妖魔潛逃離開。悟空在洞外殺了壹個妖，得到邀請，以老方丈的身份去開會，卻被人發現，不得不邀請觀音。悟空想出壹個計策，告訴菩薩，菩薩已經變成道士，拿著壹個裝著兩個丹的盤子去開會了。菩薩勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚子裏掙紮，導致熊怪疼痛難忍，只好把偷來的袈裟還給悟空，菩薩收熊怪為徒。悟空回來，把袈裟交給唐僧。師徒又上路了。
●第十八回觀音寺，唐僧無法驅魔。
師徒來到壹個高老莊，遇到壹個年輕人。悟空問他這個地方，那人什麽都沒說，但最後悟空還是要告訴他們這件事。悟空告訴那人，他要降伏那妖。那人把悟空帶到了高老莊，高太公。高太公聽說悟空會這麽做，非常高興，設宴招待了兩人。晚上，高太公把悟空帶到後屋。悟空釋放了被囚禁了幾年的小姐，以小姐的身份與八戒交談，並告訴妖精，他的父親邀請他去見孫悟空。妖精想離開，被悟空攔住，悟空現出原形。那怪見此，化作壹陣狂風而逃，悟空緊隨其後。
●回到十九層雲棧洞，悟空收到了玄奘的心經，八環塔山。
那怪逃回洞中，取出九齒耙來打悟空，見不是悟空的對手，便躲在洞中不肯出來。悟空沒辦法，只好先回去找師父，告訴唐僧妖來的地方。高太公讓悟空去抓這個妖，悟空答應了。悟空又來到洞口詛咒妖精，又被纏住了。那妖聽悟空說是為了保護唐僧才經過此地，便立即丟下耙子，跟著悟空去見唐僧。唐僧把妖的名字改成了豬八戒。八戒跟隨唐僧後，不得不離開高老莊。他們三個來到浮圖山和鳳舞朝的和尚那裏，得到了壹卷《心經》。
●第二十回，黃鳳玲唐僧遇險，八戒沖到半山腰頂上。
他們三個來到壹所房子，房子裏的每個人都被悟空的外表嚇壞了，所以豬不得不隱藏他的外表。唐僧告知長老來意，要住壹宿。第二天，他們三個經過了壹座高山。悟空尋著風聲，聽說有妖怪。果然，走到半路，突然跳出壹只艷麗的老虎，讓三藏無法坐在雕鞍上，轉頭從白馬上摔了下來，斜靠在路邊。悟空和八戒去打虎，卻是金蟬的計策。黃風怪先鋒黃鳳玲虎靈將在自己國王的山洞裏抓住唐僧。陛下得知此事非常高興。這時，悟空和八戒發現自己被妖耍了，立即趕到洞口向妖宣戰。虎先鋒好不容易逃脫，卻被豬打死了。悟空八戒領著虎靈的屍體來到洞口與妖王算賬。●二十壹回，護法立寨留大聖須彌丁，附魔悟空敗於黃。請到紀靈來，抓住被黃貂魚變成的妖精，救出唐僧。
●二十二回，八戒戰流沙河，木叉受法開導。流沙河妖怪搶唐僧，八戒悟空去打。怪物潛入水中，拒絕上岸。悟空去見觀音，觀音請木叉和悟空壹起去。木叉叫出了怪物吳京。悟空做了壹只脖子下有骷髏的船，把唐僧渡過了河。
●二十三回，三藏不忘書，四聖試禪。李善的母親和觀音、普賢、文殊菩薩成了母女，來考驗四大禪修團體是否強大，而八戒的禪修並不強大，也沒有束縛。
●二十四回萬壽村，大仙留宿故人武莊關興，偷人參。萬壽山村有結人參果的樹，吃了就老了。老爺鎮園子渡的兩個小子拿人參果招待唐僧，誤以為是嬰兒，不敢吃。悟空偷了三個果子，分給八戒和沙僧。八戒嫌少，絮絮叨叨。兩個男孩咒罵唐僧。
●二十五回鎮遠仙捉禪師孫行者，鬧五莊觀。悟空不忍毀罵，推倒了樹。二通設計把唐僧師徒鎖進正殿。弟子夜奔。鎮元子追上雲頭，以袍袖還唐僧壹行。師徒二人晚上又逃了。他受鎮元子之命炸悟空，悟空卻把自己變成了獅子，砸了鍋。
●孫悟空二十六訪三島，求觀音甘泉活樹悟空為醫活果樹，訪觀音，觀音悟空壹起來復活果樹。鎮元子舉行人參果聚會，招待觀音、仙人和唐僧，與悟空結為兄弟。
●第二十七回屍妖三部劇，唐三藏聖僧恨孫悟空唐僧，送悟空吃素。山裏的妖怪變成了壹個美麗的女人，壹個老婦人，壹個老人，迷惑了唐嫣，悟空殺死了妖怪。唐嫣大怒，趕走了悟空。
●二十八回花果山群，妖聚黑松林，三藏每次遇到妖悟空都回到花果山，撒風揚石，打爛上山捉猴的獵人。唐僧在妖洞中被誤打誤撞。八戒、沙僧、黃袍怪那老妖，在空中廝殺。
●二十九回，從難河歸陸，轉山。唐僧在洞裏看到壹個女人，自稱是寶相公主，十三年前被黃袍怪抓走。公主勸說老妖放了唐僧。到了寶相，唐僧把那婦人托的信交給國王。國王請求八戒和沙僧救救那女孩，他們答應去黃袍怪打仗。然而，豬不能滿足敵人，所以他進入草叢隱藏。沙僧被黃袍怪捉進山洞。
馬藝昕的猿猴黃袍怪變成了壹個英俊的男人，去寶祥拜見張越國王，把北唐變成了壹只老虎。白化作宮娥，舉刀暗算，被打中後腿。八戒回到高老莊，白勸他去找悟空。悟空拒絕，八戒下山詛咒，被眾猴捉住。