（在伯利恒之野地裏（燈光暗淡））
第壹幕
男聲朗誦：在伯利恒之野地裏有牧羊人，夜間按著更次看守羊群。
牧人甲：萬籟俱寂，黑夜沈沈。呵！我們的心象夜間的曠野，黑暗、寂寞、幹渴、駭驚……
牧人乙：我們多麽渴望基督降生，給黑暗的世界帶來光明，給痛苦絕望的人們帶來喜樂盼望，給瀕臨死亡的人們帶來新的生命……
牧人獨唱：（眾人和唱）
牧人丙：現在正是嚴冬方冷，長夜已深，萬民都在睡覺。我們呵！還是儆醒看守羊群吧！
女聲齊唱：
（全場大放光明，牧人們驚奇懼怕）
牧人甲：看吧！多麽奇妙的榮光，把曠野照得像白晝壹樣光明！
天使：妳們不要懼怕，我報給妳們大喜的信息，是關乎萬民的，因為在大衛的城裏為妳們生了救主，就是主基督。妳們要看見壹個嬰孩包著布，臥在馬槽裏，那就是記號了。
詩歌：D調 3／4
第二幕
（在往伯利恒的路上）
男聲朗誦：當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恒。有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說；那生下來作猶太人之王的在哪裏？我們在東方看見他的星，特來拜他。
（博士三人，風塵仆仆，行在路上，懷裏藏著寶盒，偶爾拿出看壹看）
博士A：我們在家鄉看見壹顆燦爛光明的景星。
博士B：我們不辭勞苦，渡漠越荒，來到這裏。
博士C：我們拋棄家鄉，專心壹意，尋求君王。
男聲齊唱：博士三人，因見星光，遠道而來，拋棄家鄉，專心壹意，尋求君王，追隨景星，不問路長。
男聲朗誦：希律聽見了，就心裏不安；耶路撒冷合城的人也都不安。他就召齊了祭司長和民間的文士，問他們說，基督當生在何處？他們回答說，在猶太的伯利恒。因為有先知記著說：“猶太地的伯利恒啊，妳在猶太諸城中並不是最小的，因為將來有壹位君王要從妳那裏出來。牧養我以色列民。”
博士A：剛才希律暗暗地召了我們，細問那星是什麽時候出現的。
博士B：他差我們往伯利恒去，說；妳們仔細訪問那小孩子，尋到了，就來報信，我也好去拜他。
博士C：在耶路撒冷的時候，我們怎麽看不見那景星……啊！（驚喜地）景星！景星又在我們前頭行。
博士（合）：太好啦？我們趕快追隨景星走吧！
（博士三人行路，牧人三人上，相遇）
博士A：妳們喜氣洋洋；急急忙忙，往哪裏去啊？
牧人甲：我們去看救主彌賽亞，我們新生的王！
博士B：我們不遠萬裏，跋山涉水，也是來尋找新王。
博士C：妳們看，景星在上頭停住了！
眾人合：好吧！我們壹起去看他吧！
第三幕
（在從客店馬棚出來的路上）
男聲朗誦：他們進了房子，看見小孩子和他母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子。三博士揭開寶盒拿出黃金、乳香、沒藥為禮物獻給他。
眾人合唱：（詩歌《馬槽聖嬰》）
遠遠在馬槽裏，無枕也無床，小小的主耶穌，睡覺很安康，
眾明星都望著，主睡的地方，小小的主耶穌，睡在幹草上。
博士A：我們已看見了新生王，心裏真是高興。
博士B：不過我們長途跋涉，實在也太疲倦了。
博士C：那我們就在這裏稍睡片刻吧！
（博士三人，在路旁睡臥片刻又起來行路）
博士A：我們回去見希律王嗎？
博士B：剛才我在夢中被主指示，不要回去見希律王。
博士C：那我們就從別的路回本地去吧！（行路）
牧人甲：我們既看見了，就把天使論這孩子的話傳揚開吧！使大家都和我們壹同喜樂。
眾合：讓我們壹同傳揚這關乎萬民的信息。
男聲朗誦：歡騰吧！沃野、洪濤、山村、城鎮……同聲來響應天軍和天使的贊美聲：“在至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸與他所喜悅的人……”
全場合唱：普世歡騰救主下降，大地接他君王，惟願眾心，預備地方，諸天萬物歌唱，諸天萬物歌唱，諸天，諸天萬物歌唱。
（劇終）