唐高宗永徽年間，皇帝李治派遣大將程咬金、徐茂公、蘇定方、薛仁貴、鄭仁泰先後滅掉高句麗、西突厥等國家。又派大將劉仁軌在白江口海戰大敗倭國聯軍，至此國土面積高達1237萬平方公裏，向北到達貝加爾湖，向西控制蔥嶺地區。唐中宗時期，67歲的太後武則天逼迫兒子唐中宗李顯禪讓皇位，北方草原和西域各國叛亂，國土面積銳減到600多萬平方公裏，後突厥死灰復燃，控弦40萬。神龍政變之後，武則天傳位於兒子唐中宗李顯，中宗皇帝聽取宰相崔湜(shi)建議，修建了丹灞道水路，連接湖北漢江丹水和京師長安灞水，把漢江中下遊的糧食和物資源源不斷運往國都長安城。
唐玄宗李隆基開元年間，人口高達8000多萬，通過聯合回紇，攻滅後突厥汗國。派遣大將高仙芝、王忠嗣、李嗣業征伐各國，並在中亞蔥嶺地區和向東軍事擴張的阿拉伯黑衣大食遭遇，發生了著名的怛(da)羅斯之戰，由於葛羅祿人對唐朝軍隊突然叛變，唐朝軍隊在怛羅斯被阿拉伯軍隊擊潰，經過此戰，阿拉伯黑衣大食軍隊見識了唐朝軍隊的厲害，不敢再向東擴張。由於之後不久，發生了安史之亂，唐朝軍隊東調平定叛亂，中亞從此與中原分離千年，再見時已變成伊斯蘭。
唐朝時期，向唐朝朝貢國家多達300余個。到唐玄宗李隆基開元時期，中國封建社會在經濟、政治、文化、軍事都達到了最高峰。安史之亂以後，經過肅宗、代宗、德宗三代帝王的不懈努力，分化瓦解了安史叛軍，但是余孽繼續在河北三鎮作亂。後期經過憲宗皇帝的削藩，開創了元和中興的局面，之後又歷經唐武宗的會昌中興和唐宣宗的大中之治，唐朝國勢復振。