壹只老虎看到了驢子，心想這個高個子的家夥壹定很神奇，就躲在樹林裏偷偷觀察。後來，他悄悄出來，小心翼翼地靠近驢子，不知道驢子的細節。
有壹天，驢叫了壹聲，大老虎壹驚，拔腿就跑，以為驢要咬自己，非常害怕。但老虎經過反復觀察，覺得驢沒有什麽特長，對驢叫越來越熟悉。
老虎開始走在驢子的前面和後面，轉來轉去，不敢攻擊驢子。後來，老虎慢慢靠近驢子，越來越放肆，或撫摸它，或靠著它，不斷地冒犯它。驢子非常生氣，用蹄子踢老虎。
老虎心想:“妳也就只能這樣了！”“很開心。於是老虎跳到空中，咆哮著，咬了驢的喉嚨，吃了驢肉才離開。
唉！驢身高大，似有德性；聲音洪亮，仿佛很有能力。如果不表現出那點有限的本事，老虎再兇，也會產生懷疑和恐懼，終究不敢攻擊它。這樣的結局難道不可悲嗎？