劉備：蜀漢昭烈帝劉備(161—223)字玄德，涿郡涿縣(今河北涿州)人，漢中山靖王劉勝的後代，三國時期蜀漢開國皇帝，公元221—223年在位。政治家，廟號烈祖
東漢漢靈帝末年，劉備因起兵討伐黃巾軍有功而登上漢末政治舞臺，三顧茅廬後始得諸葛亮輔佐。
漢建安十三年（公元208年）與孫權將周瑜等大勝曹操於赤壁，其後得到荊州五郡，後又奪取益州。奪取漢中擊退曹操後，劉備於建安二十四年（公元219年）七月自立為漢中王。
魏黃初二年（公元221年），時曹丕已於去年十月逼迫漢獻帝禪讓皇帝位，蜀中又傳言漢獻帝已經遇害，劉備遂於成都武擔之南即皇帝位，年號章武。次年伐東吳兵敗，損失慘重，退回白帝城。
章武三年（公元223年）因病崩逝，享年六十三，謚號昭烈帝。後人稱劉備為先主。
劉備是西漢中山靖王劉勝之後，劉弘之子。早年喪父，母親以販履織席為業。十五歲時從師於當世大儒同郡盧植，並結識了公孫瓚。
漢靈帝末年爆發黃巾起義，劉備因鎮壓起義軍有功被封為安喜縣縣尉，以鞭督郵故棄官亡命。其後曾任下密丞、高唐尉、高唐令之職。後為賊所破，往奔公孫瓚，被表為別部司馬，與青州刺史田楷壹起對敵冀州牧袁紹，累次有功而實授平原縣縣令，後領平原相，期間曾派三千兵解孔融被黃巾圍困之危。
興平元年（公元194年），曹操借口為父報仇而再度攻打徐州，徐州牧陶謙不能抵擋，向青州刺史田楷求救。劉備以本部千余人從田楷往救之，也被曹操擊敗。恰好此時張邈、陳宮叛迎呂布，曹操根據地失陷，於是回兵兗州。陶謙表劉備為豫州刺史，使屯於小沛。
次年陶謙病故，遺命將徐州交與劉備。劉備又得到糜竺、陳登、孔融等人擁戴，遂領徐州。
建安元年（公元196年），袁術率大軍進攻徐州，劉備迎擊，兩軍在盱眙、淮陰相持。這時，為劉備收留的呂布偷襲了下邳。劉備回軍，中途軍隊潰散，乃收余軍東取廣陵，為袁術所敗，轉軍海西，困頓至極，得從事東海糜竺以家財助軍。於是向呂布求和，呂布讓劉備駐軍小沛。其後袁術派紀靈領步騎三萬攻小沛，呂布也知道唇亡齒寒的道理，用“轅門射戟”使兩家罷兵。不久，劉備再度召集萬余人的軍隊，呂布惡之，於是率軍進攻小沛。劉備戰敗，只能前往許都投奔曹操。曹操表奏劉備為豫州牧，又益其兵，並給與糧草，讓劉備屯沛地。至此人稱劉備為“劉豫州”。
建安三年（公元198年），劉備與曹操***同攻滅呂布。
建安四年（公元199年），車騎將軍董承受漢獻帝衣帶詔，與劉備密謀誅殺曹操。時曹操正與劉備“煮酒論英雄”，劉備遂與董承等人同謀。恰逢當時曹操派劉備與朱靈壹起攻擊袁術，途中殺徐州刺史車胄。留關羽守下邳，行太守事，自己還小沛。東海昌豨以及諸郡縣多從劉備，劉備遂有兵數萬，於是北連袁紹。曹操派司空長史沛國劉岱、中郎將扶風王忠往攻，被劉備打退。
建安五年（公元200年）春，衣帶詔事發。曹操親自攻擊劉備。劉備軍敗，北奔袁紹。秋七月，汝南黃巾軍首領劉辟等叛歸袁紹。袁紹使劉備領兵助之，不久為曹仁打敗。劉備回到袁紹處，以連結劉表為由，帶兵復到汝南，聯合黃巾余黨龔都，斬殺曹操派來平亂的將領蔡陽。
建安六年（公元201年），曹操親自討伐劉備，劉備往投劉表，屯於新野。
建安七年（公元202年），劉表命劉備帶軍北上，到葉這個地方，夏侯敦、於禁、李典率軍抵擋。劉備偽退，設下伏兵，李典覺得有詐，勸諫，夏侯敦不聽，被劉備打敗，幸好李典及時趕來，劉備軍力過少，知道相持下去占不到便宜，於是退軍。劉備在荊州數年，自覺老之將至而功業未建，遂有“髀肉之嘆”。
建安十二年（公元207年）末，徐庶往見劉備，劉備頗為器重他。徐庶向劉備舉薦諸葛亮。三顧茅廬之後，諸葛亮向劉備獻上了隆中對。
建安十三年（公元208年），劉表病死，曹操此時親率大軍南下。劉表次子劉琮投降曹操，長子劉琦聯合劉備。劉備從新野撤往江夏，路經襄陽時，很多荊州士人投靠劉備，有人勸說劉備拋棄他們，輕騎前進，但劉備說：“夫濟大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！”到當陽時，竟有十余萬眾，輜重數千輛，日行十余裏，乃大敗於當陽之長阪，此時恰好遇上前來打探情報的魯肅，勸說劉備與孫權聯合，***同對抗曹操。劉備於是轉從漢津港去往夏口，派諸葛亮只身前往東吳遊說抗曹。孫權以周瑜、程普為左右督軍率軍三萬，與劉備並力，在赤壁大破曹軍，追到江陵。劉備迅速奪取荊南四郡，又與周瑜圍攻曹仁於江陵。此時廬江雷緒率部曲數萬口投奔劉備，大大增加了劉備的實力。
建安十四年（公元209年），劉琦卒，群下推舉劉備為荊州牧。孫權稍畏劉備之勢，將其妹嫁給劉備。
建安十五年，態度強硬的周瑜病逝於巴丘，孫權欲使劉備為自己擋住曹軍，於是在魯肅的建議下借南郡給劉備。
建安十六年，劉璋聽從張松建議，派法正邀請劉備助自己對付張魯，法正、龐統因勸劉備圖取益州。劉備遂留諸葛亮、關羽等守荊州，自將數萬步卒入蜀，與劉璋會於涪。期間張松、法正、龐統皆勸劉備襲殺劉璋，劉備以事情太過倉猝，恐失人心拒絕。於是北到葭萌，厚樹恩德以收眾心。
建安十七年，張松事情敗露被殺，劉備於是與劉璋反目。劉璋派遣劉璝、泠苞、張任、鄧賢、吳懿等在涪阻擊劉備，都被劉備打敗，吳懿投降。劉璋又派李嚴、費觀統帥綿竹諸軍，此二人亦降。劉備軍力益強，乃分遣手下平定各個屬縣，同時調諸葛亮、張飛、趙雲等率軍入蜀。劉備進軍雒城，龐統在攻城時意外中箭身亡，年僅36歲。雒城近壹年才被攻克，與諸葛亮、張飛、趙雲等***圍成都。時劉備建寧督郵李恢剛好說降馬超。馬超於是率軍屯城北，壹時城中震怖。劉備於是派簡雍說降了劉璋，領益州牧，啟用諸多人才。是歲建安十九年（214）。
建安二十年（215），孫權派呂蒙襲取荊南四郡，劉備率軍五萬下公安，與孫權連和，割江夏、長沙、桂陽給孫權。
建安二十三年（218），劉備起兵攻漢中，采納法正的計謀，夜襲夏侯淵。夏侯淵被黃忠斬殺。
建安二十四年（219），曹操親自攻打漢中，劉備仗漢中天險，謹守壁壘不戰。曹操進不能進，運糧困難，無奈退軍。但此戰對蜀中壓力也相當大，壹度打到“男子當戰，女子當運”（青壯男子從軍作戰，婦女後勤運輸）的地步，兵力疲敝不堪，且曹操雖退軍到長安，猶虎視漢中，漢中壓力依然不減。此時群下上劉備為漢中王。拜關羽為前將軍，假節鉞。關羽起兵圍襄陽，水淹七軍，抓住於禁，斬殺龐德，圍困曹仁於樊城，自許都以南紛紛響應關羽，壹時間關羽威震華夏。不久曹、孫聯合，先是徐晃率眾擊退關羽，羽退回漢水以南，以水軍隔絕漢水，襄陽仍然被困。接著呂蒙白衣渡江，勸降南郡守將糜芳、公安守將士仁，兵不血刃占據荊州地界。關羽後方突失，走投無路，最後在臨沮被俘慘遭殺害。
建安二十五年（220），曹操薨，享年66歲。次子曹丕繼任魏王之位，其後廢漢獻帝，建立了魏朝，稱魏文帝。當時盛傳獻帝已經遇害，甚至魏國邊境大臣蘇則也不知詳情，誤信流言為獻帝發喪。
次年，劉備乃於成都稱帝，立國號為漢，史稱蜀漢，稱昭烈帝，蜀漢國政權正式建立。
次年，劉備為奪回荊州，出兵攻打東吳（兵力不詳，通常認為在5~10萬之間）。其先，蜀軍士氣旺盛，勢如破竹，先後擊破陸遜部將李異、劉阿等。陸遜堅守不戰。
時過壹年，蜀軍士氣低落。陸遜趁蜀軍戰意已無之時用火攻，蜀軍大敗，劉備逃至白帝城，在此駐紮。孫權為持續孫劉聯盟，遣使求和。
章武三年（223）四月，劉備病情惡化，從成都招來丞相諸葛亮，以後事、劉禪、江山托之。二十四日（6月10日），劉備病故於白帝城，享年63歲。
關羽：關羽（?－220）字雲長，號美髯公。本字長生〔註〕，並州河東解州（今山西省運城市）人，漢族。據《三國演義》描寫關羽身長九尺，使青龍偃月刀，《三國誌》中無記載。東漢末年劉備麾下著名將領，與劉備，張飛桃園結義。曾任蜀漢政權前將軍，爵至漢壽亭侯，謚曰“壯繆侯”。在《三國演義》中被描述為蜀漢五虎上將之首。死後受民間推崇，壹直是歷來民間祭祀的對象，被尊稱為“關公”；又經歷代朝廷褒封，清代時被奉為“忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝”，崇為“武聖”，與“文聖” 孔子齊名；還被稱做“關夫子”；最後被封為“蓋天古佛”。佛教中稱其為“伽藍菩薩”。《三國演義》中，描述了“溫酒斬華雄”，“千裏走單騎（過五關斬六將）”，“單刀赴宴”，“水淹七軍”等佳話，亦有“大意失荊州” ，“走麥城”等憾事
三國誌作者陳壽評曰：“關羽、張飛皆稱萬人之敵，為世虎臣。羽報效曹公，飛義釋嚴顏，並有國士之風。然羽剛而
電視劇《三國演義》中的關羽(陸樹銘飾)自矜，飛暴而無恩，以短取敗，理數之常也。”
溫恢:“關羽驍銳。”
呂蒙:“斯人長而好學，讀左傳略皆上口，梗亮有雄氣，然性頗自負，好淩人。”、“今東西雖為壹家，而關羽實熊虎也，計安可不豫定?”
諸葛亮書與關羽:“孟起兼資文武，雄烈過人，壹世之傑，黥、彭之徒，當與益德並驅爭先，猶未及髯之絕倫逸群。”
郭嘉、程昱稱關羽、張飛：“萬人敵”
劉曄稱關羽、張飛：“勇冠三軍”
周瑜稱關羽、張飛：“熊虎之將”
傅幹稱關羽、張飛:“勇而有義，皆萬人之敵，而為之將。”
楊戲的《季漢輔臣贊》中贊關雲長、張益德：“關、張赳赳，出身匡世，扶翼攜上，雄壯虎烈。藩屏左右，翻飛電發，濟於艱難，贊主洪業，侔跡韓、耿，齊聲雙德。交待無禮，並致奸慝，悼惟輕慮，隕身匡國。 ”
關羽和張飛在當時在後世都成為勇猛善戰的代名詞:
晉書劉遐傳：“晉劉遐每擊賊，陷堅摧鋒，冀方比之關羽、張飛。”
魏書崔延伯傳：“崔公，古之關張也。”
可參考趙翼著《廿二史劄記》卷七關張之勇的部分，詳細整理了古人以關羽、或關張皆用作為勇將代名詞的資料。
張飛：張飛（？－221年六月），字益德（《三國演義》、《華陽國誌》中字翼德），涿郡（今河北涿州）人，三國時期蜀漢重要將領。官至車騎將軍，封西鄉侯。在中國傳統文化中，張飛以其勇猛、魯莽、嫉惡如仇而著稱，雖然此形象主要來源於小說和戲劇等民間藝術，但已深入人心。
張飛，身高八尺，專用兵器：丈八蛇矛。認識劉備，關羽之前，以屠宰豬羊為生，是三國演義中桃園結義的老三。在長阪坡當陽橋頭上壹聲吼，嚇退曹操五千精騎。入川義釋嚴顏，分定州縣，率精兵擊敗張郃大軍。劉備稱漢中王後，拜為右將軍，稱帝後，拜為車騎將軍，封西鄉侯。章武元年（公元221年）為奪回荊州，同劉備起兵攻伐東吳，同年六月，張飛被部將範強（《三國演義》中誤寫作範疆，之所以會寫錯是因為強的異體字寫作強，強與疆很像）、張達刺殺。
張飛為人勇猛，曾率二十騎兵於長阪坡嚇退曹軍。而且書法不錯，擅畫美人，現今仍有其墨寶、畫像留下。張飛對有學問的人很禮遇，如劉巴初降，張飛立即到其家拜訪，但劉巴沒有和他說過壹句話，張飛雖然氣憤，但沒有抱怨說壹句。張飛也惜英雄重英雄，如捉到嚴顏時，嚴顏寧死不屈，張飛敬重其為人，將嚴顏待為賓客。
中平元年（184年），黃巾起義爆發，劉備在涿縣組織起了壹支義勇軍參與撲滅黃巾軍的戰爭，張飛初戰就獲勝，嶄露頭角。關羽與張飛同在其中。三人情同兄弟，劉備坐下時，二人常不辭辛勞隨身守護，有時壹站就是大半天。劉備輾轉擔任許多官職後，投奔昔日同窗公孫瓚，劉備被封為平原相，時關羽、張飛任別部司馬，分統部曲。
張飛廟“新家”建安元年(196年)，袁術攻打劉備，爭奪徐州。劉備派張飛守下邳，自己則將兵在盱眙、淮陰抵抗袁術，雙方僵持了月余，互有勝負。下邳相曹豹是陶謙的舊部，與張飛不和，為張飛所殺，於是城中人人自危，頗為混亂。時袁術給呂布寫信，勸其乘機襲下邳，答應事成後，援助呂布糧草。呂布很高興，率軍而至。劉備中郎將許耽開門投降，張飛敗走。呂布俘劉備妻小和諸將家屬。由於形勢所迫，劉備、張飛只好暫時依附呂布，駐軍小沛。呂布還劉備妻小。 劉備駐小沛，發展較快，不久便聚眾萬余人，呂布不安，又率來攻，劉備只得攜張飛等投奔曹操，並與曹操聯合，打敗呂布。
197年6月，曹操擊敗呂布，被任命為中郎將。後來劉備再依袁紹、劉表 ，最後屯兵於新野。幾年後，劉表死，曹操南下，劉備棄新野行陸路南逃，曹操派出精騎兵追了壹日壹夜，在當陽橋上，劉備棄妻先逃，張飛帶領二十騎拒後，張飛斷橋、立於河邊，大叫：“身是張益德也，可來***決死？”赤壁之戰後，劉備奪下荊州四郡，任命張飛為宜都太守、征虜將軍，封新亭侯，後轉到南郡。
張飛《立馬銘》後來劉備入益州，不久與劉璋反目。建安十八年（213年），張飛、諸葛亮、趙雲等領荊州兵入蜀增援。到達江州，遇上劉璋大將嚴顏，嚴顏被張飛生擒，嚴顏拒降的豪氣感動了張飛，被張飛引為上賓。大軍繼續分定諸郡縣，於次年（214年）五月推進至成都，與劉備會合。劉備成為蜀主，賜張飛黃金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦緞千匹。
218年，曹操擊敗張魯後，曹營名將張郃率軍進入益州東北部，此地雖屬益州但向來為張魯的領地。劉備遂任張飛為巴西太守，出兵爭奪，兩軍對持五十多日。後來，張飛率精兵萬多人，邀張郃軍交戰，因山道狹窄，前後不能相救，張郃大敗，棄馬與十余人爬山退還南鄭，張飛此戰不僅拓增劉備方領土，更使保住蜀地門戶，使益州轉危為安。張飛隨即參與攻打漢中的戰事。219年，劉備據有漢中，稱漢中王，拜張飛為右將軍，假節。十二月，關羽被孫權所殺。
221年，劉備稱帝，張飛封為車騎將軍，領司隸校尉，進封西鄉侯。同年六月，劉備為奪回荊州，東征東吳，張飛在閬中準備出兵會師江州。臨近出發時，被其麾下將領張達、範強（演義中誤寫作範疆）謀殺，更帶同其首級奔赴孫權，劉備聞得張飛都督有表，大叫：“噫！飛死矣。”蜀漢懷帝劉禪於景耀三年（260年）追謚張飛為桓侯。
其屍體軀幹被埋葬在閬中，頭顱埋葬在雲陽，並分別建有張桓侯祠和張桓侯廟。
諸葛亮：諸葛亮（181年7月23日～234年8月28日），字孔明，號臥龍（也作伏龍），漢族，瑯琊陽都（今山東臨沂市沂南縣）人，蜀漢丞相，三國時期傑出的政治家、外交家、發明家、軍事家。在世時被封為武鄉侯，謚曰忠武侯。後來的東晉政權為了推崇諸葛亮的軍事才能，特追封他為武興王。
體態：身長八尺（約184cm），容貌甚偉，時人異焉（出自陳壽《上諸葛亮集表》，見《三國誌·諸葛亮傳》後附內容）
官職：丞相 領司隸校尉 益州牧 錄尚書事 假節
爵位：武鄉侯
祖上：諸葛豐（漢朝司隸校尉）
父親：諸葛珪（東漢末年泰山郡丞）
母親：章氏
叔父：諸葛玄
配偶：黃月英（黃碩）
同族：諸葛誕
兄弟：諸葛瑾（兄） 諸葛均（弟）
子女：諸葛瞻（親子）諸葛果（親女） 諸葛喬（養子，原諸葛瑾之子）
孫子；諸葛尚（瞻長子） 諸葛京（瞻次子） 諸葛攀（喬子，後因諸葛恪獲罪，滿門抄斬，故重歸諸葛瑾門下）
重孫：諸葛顯（攀子
建安二年（197），諸葛亮的叔父諸葛玄病逝。諸葛亮平日好念梁父吟，又常以管仲、樂毅比擬自己，當時的人對他都不屑壹顧，只有好友徐庶、崔州平、孟建、石韜相信他的才幹。人稱“臥龍”。他與當時的荊州名士司馬徽、龐德公、黃承彥等有結交。黃承彥曾對諸葛亮說：“聞君擇婦；身有醜女，黃頭黑色，而才堪相配。（聽到妳要選妻，我家中有壹醜女，頭發黃、皮膚黑，但才華可與妳相配。）”諸葛亮應許這頭親事，立即迎娶她。當時的人都以此作笑話取樂，鄉裏甚至作了句諺語：“莫作孔明擇婦，正得阿承醜女。”
當時，劉備依附於劉表，屯兵新野。後來在壹次拜訪司馬徽時聽過他說：“儒生俗士，三顧茅廬豈識時務？識時務者在乎俊傑。此間自有臥龍、鳳雛。〔那些儒生都是見識淺陋的人，豈會了解當世的事務局勢？能了解當世的事務局勢才是俊傑。此時只有臥龍（諸葛亮）、鳳雛（龐統）。〕”後又受徐庶推薦，想徐庶帶他來引見，但徐庶卻說：“此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之（這人可以去見，不可以令他屈就到此。將軍宜屈尊以相訪）。”
劉備便親自前往拜訪，去了三次才見到諸葛亮。劉備便叫其他人避開，對諸葛亮提問道：“漢室傾頹，奸臣竊命，主上蒙塵。孤不度德量力，欲信（通伸）大義於天下，而智術淺短，遂用猖獗，至於今日。然誌猶未已，君謂計將安出？（現今漢室衰敗，奸臣假借皇命做事，皇上被迫多次遷都，蒙受風塵。我沒有衡量自己的德行與能力的能力，想以大義重振天下，但智慧、謀略短小、不夠，所以時常失敗，直至今日。不過我誌向仍未平抑，妳有沒有計謀可以幫助我？）”亮答曰：“自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡。然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有 荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理。天下有變，則命壹上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾以出秦川，百姓孰敢不簞食壺漿，以迎將軍乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。”諸葛亮向劉備陳說了三分天下之計，分析了曹操不可取（挾天子以令諸侯），孫權可作援的形勢；又詳述了荊、益二州的君主懦弱，只有擁有此二州才可爭勝，即說明了此奪取二州的必要性及可能性；更向劉備講述了攻打中原的戰略。這篇論說以後便被稱為隆中對（隆中壹地仍有爭議，壹說草廬對），而劉備聽後更加大贊，於是諸葛亮開始仕於劉備。劉備常常和他議論，關系也日漸親密。關羽、張飛等都大感不悅，劉備向他們解釋道：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。”關羽、張飛等便不再抱怨。
當時，因劉琦後母影響，劉表對劉琦漸漸不悅。劉琦數次向諸葛亮請教自安之術，但諸葛亮每每推辭，劉琦便在壹次飲宴時用上屋抽梯的辦法令諸葛亮說出解決辦法，諸葛亮便反問劉琦：“君不見申生在內而危，重耳在外而安乎？〔妳不見到春秋時期申生在內而有危險，但重耳（指的是晉文公）在外卻可得安嗎？〕”劉琦明白他的意思，正好黃祖被孫軍殺害，劉琦便上薦為江夏太守。
建安十三年（208）八月，劉表病逝，其二子劉琮繼位，聽到曹操南下的消息，遣使投降。劉備在樊城知道後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長阪追上劉軍，徐庶之母被曹操軍隊捉住，徐庶只好投降曹操。劉備到達夏口，而孫權之前又派魯肅到來觀察情況，並向劉備建議向孫權求救，諸葛亮便自薦到柴桑作說，諸葛亮便和魯肅結為朋友。到達柴桑後，諸葛亮面見孫權，先用二分法給孫權兩個選擇“若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕（若果能以吳、越的大民眾與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交）”；另壹個選擇則是激將法，“若不能當，何不案兵束甲，北面而事之！（如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢！“北面”在這裏有雙重含義：其壹是曹操當時在北方；其二是君臣見面時，臣子通常面向北方。）”
孫權卻反問諸葛亮，劉備又何解不投降。諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，劉備還有多少兵力戰鬥。諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦不下萬人，再說出曹軍遠來疲弊，追劉備時，又用輕騎壹日壹夜行了三百多裏，正是“強弩之末，勢不能穿魯縞”；而且北方人不習水戰，荊州百姓又是被逼服從曹操，不是心服；最後肯定地說曹操必定可打敗。孫權十分高興，後又受到魯肅、周瑜的遊說，決定聯劉抗曹。派周瑜、程普、魯肅等率三萬水軍，與曹操開戰。諸葛亮便隨軍回到劉備處。十壹月，曹操在赤壁大敗，回師北還。
足食足兵
赤壁之戰後，劉備於十二月平定荊南四郡，任免諸葛亮為軍師中郎將，住於臨烝，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負責調整賦稅，充實軍資。建安十六年（211），益州牧劉璋派法正請劉備助攻張魯。諸葛亮便與關羽、張飛等鎮守荊州。至次年十二月，劉備與劉璋決裂，還攻成都。諸葛亮便與張飛、趙雲等入蜀助陣，留關羽負責荊州防務，分兵平定各郡縣，與劉備壹起圍成都。至建安十九年（214），劉璋投降，劉備入主益州。
諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦千匹，並受任為軍師將軍，署左將軍府事。每每劉備出兵征伐，諸葛亮便負責鎮守成都，為劉備足食足兵，如漢中之戰就替劉備提供資援。漢獻帝延康元年（220），曹丕篡漢自立。魏黃初二年（221），群臣聽到漢獻帝被害的消息，勸已成為漢中王的劉備登基為帝，劉備不答應，諸葛亮用耿純遊說劉秀登基的故事勸劉備。於是劉備才答應，任諸葛亮為丞相錄尚書事，假節。同年張飛逝世，諸葛亮領司隸校尉壹職。
托孤
章武二年（222）八月，白帝托孤劉備在東征奪回荊州的途中被打敗，撤退至永安，諸葛亮大嘆可惜法正逝去，否則必能阻止劉備東征之舉。至章武三年（223）二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，與李嚴壹起托付後事，劉備對諸葛亮說：“君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。〔妳的才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子（劉禪）可以輔助，便輔助他；如果他沒有才幹，妳可以自行取度。〕”諸葛亮涕泣地說：“臣敢不竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死乎！（臣必定竭盡全力，報效忠貞的節氣，直到死為止！）”劉備又要劉禪視諸葛亮為父。
延至四月，劉備逝世，劉禪繼位，封諸葛亮為武鄉侯，開設官府辦公。不久，再領益州牧，政事上的大小事務，劉禪都依賴於諸葛亮，由諸葛亮決定。本來南中地區因劉備大敗而乘機叛亂，諸葛亮因國家剛逝去君主，先不發兵，而派鄧芝及陳震赴東吳修好。
南征
直至建興三年（225）春天，諸葛亮率軍南征，臨行前劉禪賜諸葛亮金鈇鉞壹具，曲蓋壹個，前後羽葆鼓吹各壹部，虎賁六十人。後諸葛亮深入不毛之地（成語：不毛為今天緬甸北境八莫）討伐雍闿、孟獲，諸葛亮采取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍闿軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事。蜀漢在南中安定並獲得壹定兵源補充後，經過長期積累，有了北伐的基礎。
北伐
1、建興六年（228）春，諸葛亮事先揚聲走斜谷道取郿，讓趙雲鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山（今甘肅省西和縣西北）。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀。張郃出拒，大破馬謖於街亭。諸葛亮拔西縣千余家返回漢中。這是第壹次出祁山。
2、同年冬，諸葛亮出散關（今陜西省寶雞市西南）圍陳倉（今陜西省寶雞市東），糧盡而退還漢中。魏將王雙來追，被斬。
3、建興七年（229）春，諸葛亮遣陳式攻武都（今甘肅省成縣周邊）、陰平（今甘肅省文縣周邊）二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，亮自出至建威（今甘肅省西和縣西），郭淮退。遂得二郡。
4、建興八年（230）秋，魏軍三路進攻漢中，司馬懿走西城（今陜西省安康市西北），張郃走子午谷，曹真走斜谷。諸葛亮駐軍於城固（今陜西省城固縣東）、赤阪（今陜西省洋縣東二十裏）。時大雨三十余地，魏軍撤退。同年，諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中，大破魏後將軍費曜（瑤）、雍州刺史郭淮於陽溪（南安郡內，當在今甘肅省武山西南壹帶）。
5、建興九年（231）二月，諸葛亮率大軍攻祁山，始以木牛運。時曹真病重，司馬懿都督關中諸將出拒。諸葛亮割麥於上邽（今甘肅省天水縣）。司馬懿追亮至鹵城（今甘肅省天水市與甘谷之間），掘營自守，有“畏蜀如畏虎”之譏。五月，司馬懿與諸葛亮交兵，魏延等將斬獲敵甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千壹百張。六月，李嚴因運糧不濟呼亮還。張郃追亮退兵至木門，中箭身亡。此為二出祁山。
6、建興十二年（234）二月，諸葛亮率大軍出斜谷道，據武功五丈原（今陜西省岐山南），屯田於渭濱。司馬懿據守不出。八月，諸葛亮卒於五丈原。楊儀等率軍還，有“死諸葛走生仲達”事。
這六次用兵，出祁山只有兩次。第四次用兵是防守，蜀魏並未交戰
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