劉備參觀山寨，諸葛亮答應出來幫忙。曹操命令大將夏侯惇率領十萬大軍開赴新野。關羽和張飛對劉備老師對諸葛亮的禮遇非常不滿。面對大戰時，他們態度消極，持懷疑態度。
諸葛亮假借劉備的劍印，派兵調動兵力，令關羽、張飛在王波周圍埋伏，並調趙雲回去充當誘敵，劉封、關平則領人埋伏放火。江草夏侯琮真的被愚弄了，低估了他的敵人，不聽部的建議。
長驅直入，被大火打死打傷，又被四面埋伏，丟兵折將，棄博王城逃回許昌。諸葛亮壹戰成名，對劉備及其部下大為欽佩，奠定了自己的威望。
2.赤壁鬥智
劉備率軍到夏口(今湖北漢口)後，諸葛亮說:“現在情況緊急，請求去江東向孫權求援。”當時孫權率領壹支軍隊駐紮在柴桑(今江西九江)，靜觀局勢發展。到達柴桑後，諸葛亮見到了孫權。
諸葛亮為孫權分析形勢:“海上大亂，將軍起兵江東。劉禹州也在漢水以南集結兵力，意欲與曹操爭奪天下。現在曹操平定了其他勢力，基本占領了北方，現在又南侵荊州，在全世界都是很大的影響。英雄無用武之地，於是劉豫州逃到了這裏。
然後，諸葛亮先用二分法給了孫權兩個選擇。“吳越若能與中原之國抗衡，不如早些與曹操斷交”；另壹個選擇是挑釁。
“如果妳認為妳抵抗不了，為什麽不停止軍事行動，向北方投降！”孫權問諸葛亮劉備為什麽不投降。諸葛亮提高了劉備的身價，說劉備有氣節，絕不會投降。以示孫對備的決心。
孫權大怒，誓不投降曹操，但又擔心劉備還剩多少兵力可打。諸葛亮最後分析了兩軍的形勢。首先他說陸軍和關羽的水軍有壹萬人。
此外，劉奇凡在江夏有不下壹萬名士兵。先說曹駿遠道而來的疲憊，追劉備時，騎著輕便自行車壹天壹夜走了300多裏。恰恰是“強弩之末，過不了馬路。”而且北方人不學水戰，荊州人被迫聽命於曹操，不服氣；最後，曹打敗是肯定的。
孫權很高興，後來被魯肅和周瑜遊說。決定聯合曹，派周瑜、、魯肅率領三萬水軍。與曹操開戰諸葛亮隨軍回劉備；十壹月，曹操軍隊在赤壁遭到孫劉連的夾擊，曹操軍隊損失慘重。這時曹操的軍隊中爆發了瘟疫，曹操不得不率軍北上。
3.燃燒的新野
博望坡被燒後，曹操卷土重來，派曹仁和曹洪的軍隊攻打新野。諸葛亮料到新野不能久留，就留下壹座空城，把硫磺等引火物藏在房屋上。曹駿進城後住在壹所私人房子裏。夜裏，風很大，埋伏在城外的劉備軍向城內發射火箭。
火很快燃燒起來。曹兵逃出城，被劉備軍截住，大敗。
4.儒家之間的爭論
曹操的軍隊沿河築寨，準備吞並江東。吳棟的君主和大臣們都處於懷疑和恐懼之中，很難決定是否參戰。諸葛亮用他的謀略和的大臣們商討天下大事，巧舌如簧，說服他們和孫權聯合劉備對抗曹。
只是後來的赤壁之戰。這個成語原指和許多儒生、謀士爭論，駁倒對方的論點，後來指和許多人激烈爭論，互相駁倒。
5、七擒孟獲
第七次擒孟獲，是三國時期諸葛亮出兵南下的時候。他七次俘虜當地首領孟獲，七次釋放他。第七次，在孟獲城活捉孟獲，使其真正投降，不再為敵。比喻用策略說服對方。
諸葛亮對強大的南方領袖孟獲采取的心理戰策略，目的在於徹底消除南方少數民族的叛逆心理。自東漢以來，南中屬益州管轄，分為益州縣(建寧縣)、張克縣、苴地縣、永昌縣四個行政區。
6.三於
吳棟水師總司令周瑜多次向劉備借荊州。所有的計劃最後都失敗了，諸葛亮已經第二次生氣了。周瑜念念不忘，要派魯肅代替劉去西川，還荊州。其實是想出其不意拿下荊州，不料被諸葛先生識破。
周瑜引軍至城下，趙雲已準備就緒。周瑜知道他有備而來，不敢攻城，命他回軍。諸葛亮派關公、張飛、黃忠、魏延分四路殺了他們。周瑜怒箭射爆，伏於馬下，退守巴丘。發現劉峰和關平又攔住了水路。
諸葛亮給周瑜送書，陳述自己的利益，嘲笑周瑜跟不上時代。拆封後，周瑜大怒。臨終時，他推薦魯肅繼任海軍總司令，掌管吳棟兵馬。
7、饅頭
據說諸葛亮平定了孟獲的班底，回到了朝鮮，卻過不了瀘水。按照習俗，他犧牲了49個人的頭。第二天諸葛亮用面粉和面團做了壹個頭的形狀來代替祭祀用的頭。
此後出現了很多祭祀品，除了豬、牛、羊之外還有小籠包。另表:饅頭原指替換被俘虜的蠻族用於祭祀的頭，故稱饅頭。後來用饅頭來避諱，再加入食物，就成了現在的饅頭。
8.孔明燈籠
孔明燈，又名天燈，相傳是三國時期諸葛孔明(諸葛亮)發明的。當時諸葛孔明被司馬懿圍困在玉屏，無法派兵出城求救。
孔明計算了風向，做了壹個漂浮的紙燈籠，綁上求救的信息，然後果然逃脫了，所以後人把這個燈籠叫做孔明燈籠。另壹種說法是，這種燈籠看起來像諸葛孔明戴的帽子，因此得名。
9.乞求黃月英。
諸葛亮隨叔父逃到襄陽，住在草堂裏，辛勤勞作。孤獨的諸葛亮在襄陽四處遊蕩，結交朋友，結識老師，學到了很多東西。諸葛亮偶然聽說黃家灣有個才女黃月英，就想見面交個朋友。不料被的父親黃阻止。
諸葛亮接受黃的考驗，顯示了他的知識和才華，但他透露，他的女兒很醜。諸葛亮要娶個漂亮媳婦，就另謀高就。諸葛亮決定再次求婚，黃月英用壹連串的難題難倒了諸葛亮。
為了迎娶才女，諸葛亮用毅力、智慧和巧用朋友，終於克服了黃父女設置的重重困難，最終贏得了美人的芳心。
10，病重去世
司馬懿以為諸葛亮死了，率軍追擊。姜維發動木雕成諸葛亮的樣子，率領大軍返回。司馬懿見諸葛亮(木雕)，以為諸葛亮假死引誘魏軍進攻，急忙撤退。
跑了幾裏路，司馬懿幾次問左右將領:“諸葛亮還活著嗎？”？大家都會回:“還活著。”司馬懿不敢再追了。於是蜀軍從容撤退，在訃告發喪之前進入了斜谷。