本書詞匯的基本來源為美國、英國證券、投資領域的權威詞典，其次為相關領域的專業詞典。另外作者大量查閱了各種相關文獻、法規、雜誌，閱讀了多種北美證券從業資格考試教科書， 翻閱了整個北美刊載投資信息的主要報紙，瀏覽了數十家投資信息網站建立了好幾百萬字的語料庫，從中篩選10000多條進行了解釋。