從前，在壹個農家的院子裏，住著壹只山羊和壹只綿羊，它們在壹起非常友愛：即使得到壹把幹草，也互相平分，從來不困食物而爭鬥。它們在院子裏很守紀律，懲罰很少輪到它們頭上。主人要打誰總是打貓！那只貓經常偷吃東西，什麽東西沒放好，它的肚子就難受，總想偷吃了。
有壹回，山羊和綿羊兩個躺著談心。那只貓不知打哪兒鉆出來了，它是只長著灰色前額的貓，平時喵喵喵地叫個不停，這陣子它器得挺難受，口裏在怨訴著。
山羊和綿羊問它：
“小貓呀小貓，可愛的灰額貓，妳怎麽哭得這樣傷心，妳的腿怎麽了，為什麽妳用三只腳跳著走路？”
“我為什麽不哭呢？女主人太狠毒了，她今天湊了我壹頓，拉破了我的耳朵，還打傷了我的腿，還說要絞死我。”
“妳犯了什麽過錯，她要這樣把妳弄死呢？”
“她想弄死我，因為我偷吃光了酸奶油！”
這只貓咪咪又哭起來。
“小貓啊小貓，親愛的灰額貓，妳又哭什麽呢？”
“我怎麽能不哭呢？那婆娘打了我壹頓後，還說道：‘女婿馬上要來家裏作客了，可我家連酸奶油也沒有，怎麽辦呢，只好宰殺山羊和綿羊待客了！’”
山羊和綿羊聽了，都吼叫起來！
“唉呀，妳這只該死的灰貓，妳這個冒失鬼！妳撞下了滔天大禍，株連我們也被判了死刑！妳幹嗎要害我們啊？現在我們就要頂死妳！”
貓咪咪趕忙向它們認錯，壹再懇求它們饒了它。山羊和綿羊見它言詞懇切，也就不和它計較了。然而形勢依然很嚴峻，它們三個都得想辦法保住生命，就在壹起交頭接耳商議起來。
“餵，二哥，”貓向綿羊說，“妳的腦門子不是很結實嗎？妳壹直是個頂鬥的好手，妳去頂頂院子門吧，看能不能頂開。”
綿羊壹蹦而起，助跑了壹段後，用力朝門上壹頂——栓好的院子門晃了晃，但是沒有頂開。
“餵，大哥，”貓向山羊說，“妳的腦門子不是很結實嗎？每次也別的羊頂鬥妳總能贏。這回妳試試看能頂開院門不。”
山羊壹躍而起，壹段緊張的助跑，接著用盡平生之力朝門壹頂，拴緊的院門被頂開了。
門外的田野上，升起壹團團的塵霧，草地向遠方延伸，無邊無際，山羊、綿羊向前跑，灰額貓跟在它們後頭，用三條腿跳，躍前進。
貓跑累了，懇求兩個結拜哥哥說：
“山羊大哥，綿羊二哥，別丟了小弟弟呀……”
山羊抱起癱在地上的小貓，讓它騎在自己的背上，它們又越過山嶺，穿過草地，渡過流沙。
它們跑了很久很久，不管白天黑夜，只要還有壹絲力氣，它們就要邁步向前。
這時，它們走到壹處十分陡峭的山坡，找到壹個略可容身休息的地方，陡坡下面是壹片收割了的田野，遍地都豎著幹草堆，使整個田野看起來仿佛是座城市。
山羊、綿羊和貓決定停下來休息。
這時已是深秋，夜晚非常寒冷，在山上露宿沒有火是不行的，可是到哪兒去取火呢？
山羊和綿羊在壹起商量取火的辦法，它們的計議未定，灰額貓已經把樺樹樹皮帶回來了，它牽著山羊的角，讓它跟綿羊互相對撞前額。
山羊和綿羊用力壹撞——撞得雙眼直冒金星，撞得火花打眼睛裏爆出來，白樺樹的樹皮就點著了。它們生起了火，坐下來烤火。
它們身子還沒有烤熱——身後傳來了腳步聲，回頭壹看來了壹個不速之客——壹只熊：
“我想在火旁取暖，休息壹下，可以嗎？我已經筋疲力盡了……”
“跟我們坐下來烤火吧，熊大哥，米哈依洛·伊凡諾維奇！妳從哪兒來呀？”
“我上蜜蜂園子裏吃蜂蜜，和養蜂人打了壹架。”
它們四個壹起度過這秋天的長夜：熊在幹草堆下面睡覺，貓睡在草堆上面，山羊和綿羊睡在火堆旁邊。
大家方才入睡，忽然來了七只灰色的狼，不，還有第八只狼——全身白色的狼，它們壹直朝草堆走過來。
山羊和綿羊見狼來了，嚇得魂不附體，咩咩地直喊救命，可是灰額貓卻臨危不懼，勇敢地站出來發表了壹番講話：
“嘿嘿嘿，尊敬的白狼大王陛下，大王駕到，我們沒有前來迎接，請您多多原諒。白狼大王要是想與我們兄弟比武，我們願意奉陪，可是妳千萬別不要怒了我們的大哥：它脾氣不好，不怒則已，壹旦發怒——誰也免不了要遭殃。
妳看見了它那把胡子嗎：那裏面蘊藏著無限的能量，它與野獸搏鬥，就用那把胡子當武器，不知殺死了多少野獸。至於它的尖角，只是後備武器，主要用來剝野獸的皮。我看您還是恭恭敬敬地走上前去向他請安為好。
您可以對它說：‘本大王久仰壯士大名，如雷貫耳，今日比武不必勞壯士大駕，我們只想和您的小弟弟玩玩，比比力氣，也即和躺在草堆下面的那壹位。’”
這群狼見貓說得在理，便向它鞠躬致意，轉身去把熊圍住，故意惹它生氣，要與它較量壹番。大熊見它們數目多，努力克制住自己，壹步步退讓，最後被迫不過。
便鼓起了全身力氣，壹手抓起壹只狼來！別的狼見這位小弟弟也有這麽大的力量，都嚇壞了，便壹哄而散，那兩只被抓的狼好不容易掙脫了身體，也夾起尾巴逃走了。
山羊和綿羊趁狼群圍攻大熊的時候，便護著小貓，壹同跑到森林中去了。
不久，它們又碰到了幾只灰色的狼。
小貓利落地爬上了壹棵樅樹，壹直攀援到樹頂，山羊和綿羊也用前腿鉤住樅樹的樹枝，掛在樹上。
幾只狼站在樅樹下面，不停地磨著牙齒。
灰額貓眼看形勢危急，就采取主動進攻的策略。它從樹上拿樅樹果實扔那些狼，說：
“壹只狼！兩只狼！三只狼！這幾只狼都給哥哥吃。我還飽著呢，因為剛才我壹口氣吃了兩只狼，連壹根骨頭也沒剩下，大哥，妳剛才說要捉幾只熊來當早餐，我看不用勞駕去捉了，樹下有送上門來的食物，把這幾只狼都吃了吧，我應得的壹份也給妳吃。”
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壹頭黑山羊長大了，額寬、眼大、角長而彎，加上頷下壹把漂亮的須髯，往部落裏走壹遭，兩耳灌滿贊譽：“嘖，嘖，真帥！”“瞧，瞧，那把紳士胡，我打包票，絕對有學問。”“唉，壹表羊才呀！”? ?
帶了兩耳朵的舒服感，山羊覺得自己該是頭有學問的羊，它也就輕飄飄地蕩來蕩去，蕩到了綿羊群中。? ?
見到壹頭頭身體豐滿，體毛綿密的綿羊乖順地配合剪毛工人，山羊感慨：“都什麽世紀了，還有奴才！壹身子雲樣的好毛，叫交就交。奴才呀！”? ?
“眼睛四處掃描也不賴，只是，得看看自家腳邊！否則，妳永遠看不見盯著妳的肉的刀子！”