第二次，杜佑故意刁難劉備，張飛大怒，痛打杜佑壹頓。宦官在朝廷專權，將軍何進立其侄劉扁為帝。掌握兵權後，他決定消滅宦官。
第三次，何進被宦官殺死，而與此同時，他所召來的涼州刺史董卓已經領兵到了洛陽。董卓欲廢李，遭到丁原反對，董卓令丁原養子呂布背叛丁原，投奔董卓。
第四次，董卓廢幼帝，立為王，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇刺殺董卓，但失敗了。第五次，曹操在劉晨起兵，發布整飭令，聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯，將袁紹作為盟友，關羽斬了董卓的大將華雄。此後，三軍受到恐嚇。呂布出關，三兄弟劉備英勇戰勝呂布。
第六回，董卓用李儒的計策，把漢獻帝搶到長安。長沙知府孫堅在獲得國家玉璽後離開洛陽，準備回江東發展。
第七回，十八路軍閥聯軍開始瓦解。袁紹占領冀州後，與公孫瓚交戰，但公孫瓚得到驍將趙雲，袁紹反戰。為了報復劉表攔路，孫堅率兵攻打江夏，卻被亂箭射死。
第八回，董卓暴虐。司徒王雲利用美色《丟辛的故事》離間董卓和呂布，董卓在鳳儀閣向呂布擲畫戟。從那以後，他們成了敵人。
第九回，呂布在王允的挑釁下親手殺了董卓，董卓的余黨李玨、郭汜揭竿而起，攻打長安，殺了王允。第十回，李玨、郭汜上臺後，令曹操假借狄鹹之名，攻打青州黃巾軍。曹操的父親被部將張凱所殺，曹操壹怒之下，率兵到徐州劫掠。
第十壹次，孔融被黃巾軍襲擊，派他的同胞太史慈到平原請求劉備前來救援。劉備來到徐州，曹操因為後方被呂布偷襲而撤退。陶謙故意把徐州讓給劉備，劉備婉言謝絕了。
第十二回，陶謙病死，劉備引徐州為牧。曹操用壹招攻破呂布，攻占濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回，楊彪利用雙重間諜使李玨和郭思反目成仇。沒想到他們在長安作亂，楊彪以國土為恥。李玨的部門不滿李玨的暴政和攻擊李玨，但機會被發現和楊峰被擊敗。
第十四回，曹操起兵，擊敗李玨、郭汜，迎漢獻帝至許都。從此，他掌握了皇權。楊奉、韓憲敗於曹操，投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢獻帝詔書令劉備攻打袁術，張飛奉命守城，但張飛因飲酒過度喝醉，呂布趁機攻占徐州城。
第十五回，孫堅之子孫策向袁術借兵，意欲繼承父業，發展大業。孫策攻占秣陵，擊敗揚州刺史劉友，投降太史慈。吳白虎企圖造反，被孫策打敗。
劉備被袁術逼得不得不求助於呂布，呂布射了壹戟救了劉備。張飛偷了呂布的馬，呂布把劉備趕出徐州，劉備投奔曹操。張繡夜襲曹操宛城大營，曹操大將典韋戰死。
第十七回，袁術在淮南稱帝，同時夾攻呂布。陳登去說韓憲和楊奉背叛了袁術，所以袁術被打敗了。曹操派劉備、呂布、孫策攻打袁術，袁術只好渡過淮河逃走。曹操攻陷壽春。
第十八回，曹操與張繡、劉表交戰，雙方不分勝負。劉備被呂布逼迫，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被呂布部將射中左眼。
回到19世紀，曹操讓陳登做內應，導致呂布撤退，控制了邳城。曹操用於迅和郭嘉的計劃淹沒了邳城，城中沒有糧食。呂布和宋憲、許巍、侯成壹起造反，進城投降，呂布被三人俘虜。曹操下令處死呂布。
第二十回，曹操帶劉備回許都，狄鹹認劉備為叔。曹操在徐天和狄鹹打獵，觀察朝臣的行動。狄鹹對曹操的專制權力感到不安，用血將信寫在玉帶上，交給了他的叔叔董成。
二十壹日，董成給劉備看了壹封衣裝信，劉備在義信上簽了字。曹操請劉備喝酒，指出劉備是天下英雄，劉備手裏拿著竹筷，跪倒在地。為了擺脫曹操的控制，劉備主動請纓攻打袁術，袁術死在淮南。徐州刺史車胄想加害劉備，但被陳登識破了他的計劃。
22日劉備奪回徐州後，擔心曹操進攻，上書袁紹求救。袁紹命令陳琳寫壹份反對曹操的檄文。曹操派劉岱和王鐘進攻徐州，但這兩位將軍分別被張飛和關羽俘虜。
23日張繡向曹操投降後，孔融向曹操推薦了米芾，但米芾當眾辱罵曹操，令曹操非常不滿。曹操讓糜恒投降劉表，糜恒卻被黃祖殺死。董成向太醫季平吐露，季平在曹操的藥裏下了毒，卻被曹操發現，從而使聖旨之事泄露。
第二十四回，曹操斬了董承壹家，準備攻打劉備。劉備棄城投奔袁紹。曹操攻下邳，程羽給曹操出了壹個投降關羽的方案。
25日回張遼途中，關羽被迫向曹操投降。袁紹聽了劉備的話，派顏良去攻打白馬。關羽斬了顏良。
第二十六回，袁紹派文醜為顏良報仇，但文醜被關羽殺死。劉備寫了壹本書聯系關羽。關羽得到劉備的信後，決定離開曹操，去河北找劉備。
第二十七回，曹操帶領部下為關羽送行。關羽在去河北的路上，過了五關，關羽被關羽殺了。
二十八日，關羽來到古城，當著張飛的面將江草蔡洋斬首，打消了張飛對其弟的懷疑。關羽在去河北的路上收留了周倉和關平，劉備終於逃出河北，帶著關羽和趙雲來到古城與張飛會合，兄弟倆終於見面了。
第二十九回，孫策被徐公壹家人襲擊，身受重傷。瑯琊宮道士於吉為人們撒水。孫策認為於吉誤導了人們，於是將他斬首。孫策大怒，傷口迸裂而死。孫策的弟弟孫權接過父兄的基業，在江東廣納賢才。
回到第三十回，袁紹起兵七十萬進攻曹操。曹操的軍隊沒有食物，給元壹個計劃，以占領許都。然而，袁認為的子侄都是罪犯，拒絕收養。壹氣之下，許由投奔了曹操，並說服曹操攻打袁的糧草囤積地吳朝。
袁紹的糧草在第三十壹回被燒掉後，他的軍事力量迅速瓦解。曹操在蒼亭最後壹戰擊敗了袁俊，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南與劉辟、龔都結下了不解之緣，企圖乘虛而入，攻打曹操，但被曹操騙去攻打汝南，劉備失敗了。在孫淦等人的勸說下，他投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回，袁紹病死，小兒子袁尚建立，引來袁尚的弟弟袁譚不滿。曹操利用袁氏兄弟自相殘殺，占了便宜。最終袁氏兄弟兩敗俱傷，曹操從中獲利。曹操攻鄴城，沈沛戰死，陳琳投降曹操。
曹操的兒子曹丕在鄴城找到了袁紹的兒媳甄氏，曹操就娶了他們。曹操在平原上攻打殺了袁譚，又派呂曠等人在壺關打垮袁紹的侄子高倩、袁、袁尚去烏桓。郭嘉勸曹操攻烏桓，只好投奔遼東太守公孫康，卻被公孫康殺了。
第三十四回劉備在江夏攻打張武和孫辰，被俘的魯瑪才茂多次設計陷害劉備，均未得逞。劉表在襄陽設宴，邀請劉備主持。蔡瑁想借此機會除掉劉備，但被伊籍識破了他的計劃，劉備從西門逃走了。盧馬壹躍三尺，跳過檀溪。
劉備三十五次逃宴後，來到司馬徽草堂。司馬徽把龍符和鳳雛介紹給劉備。劉備回到新野，壹個自稱傅山的人來投敵，勸劉備，打敗了曹仁的軍隊。
第三十六回，傅山獻劉備壹計，攻樊城、曹仁、李典，未果。程羽告訴曹操，傅山只是壹個筆名，他的真名是徐庶。曹操假借徐庶母親的信，把徐庶掙來許都，徐庶臨走前勸劉備去隆中找臥龍先生諸葛亮。
在第37次回司馬徽的旅途中，我拜訪了劉備，並告訴他諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛到達隆中，恰逢諸葛亮出行，不得不返回新野。幾天後，劉備再次訪問隆中，見到了諸葛亮的弟弟諸葛俊。諸葛俊告訴劉備，諸葛亮下落不明。
第三十八回劉備第三次來到隆中草堂，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備說明了“天下三分”的情況。劉備邀諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為父報仇，領兵攻下口，以甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
劉表之子劉啟因繼母蔡迫害，向諸葛亮詢問逃亡計劃。在劉啟的再三追問下，諸葛亮終於告訴了劉啟如何脫身。曹操派夏侯惇攻打新野，諸葛亮用計在博望坡放火燒曹駿，大獲全勝。
第四十壹回劉表病逝，蔡太祖立幼子劉聰為荊州之主。蒯越等人勸劉聰投降曹操，曹操得到了荊州。劉備按照諸葛亮的計劃棄城，放火燒新野，擊退了曹仁的軍隊。
第四十壹回劉備帶領新野、樊城百姓到襄陽城下，蔡瑁不讓劉備入城。劉備率眾到江陵，在長阪坡夜襲曹操。劉備脫離了部將和家人。趙雲在長阪坡舍命救劉備壹家，斬了50多名曹穎名將。
第四十二回，張飛在長阪橋大聲吶喊，把曹操的百萬大軍嚇退了。之後，曹操率兵追擊劉備的敗軍，魯豫的關羽率領的江夏兵擊退了曹軍，劉備率領傷兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前往東吳聯合孫權抗擊曹。
第四十三屆，諸葛亮跟隨魯肅到了江東，見了眾謀士。諸葛亮和眾人辯論，讓眾人啞口無言。諸葛亮用激將法刺激孫權，增強了他抵抗曹的決心，但孫權最終猶豫了，只好把周瑜從柴桑接回來商量對策。
到了第四十四章，諸葛亮巧妙地改變了《銅雀臺賦》中“二喬”壹詞的含義，使周瑜決定與曹操對抗。周瑜告訴孫他有興趣，這使孫權決定打破曹操。周瑜認為諸葛亮的才能對吳棟構成威脅，派諸葛瑾去投降諸葛亮，但沒有成功。
第四十五夜，周瑜到曹操水寨，決定除掉曹操水軍統帥蔡瑁和張赟。曹操派蔣幹去告訴他投降周瑜，周瑜邀請蔣幹睡在長沙發上，故意讓蔣幹看偽造的蔡瑁、張赟、吳棟的書信。卻說蔣幹回江北，將書呈與操，命斬蔡、。
第四十六回，周瑜想害諸葛亮，故意讓諸葛亮三天造十萬箭。諸葛亮斷定三天後會有大霧，就用壹條稻草船把魯肅帶到了曹穎水鄉。曹操下令放箭，十萬箭全部射在草船上。黃蓋決定用苦肉計騙過曹穎，使周瑜的火攻得逞，然後前往行騙。
第四十七回，闞澤奉黃蓋之命到曹穎詐降，曹操派蔣幹刺探真相。周瑜將蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻上“連環陰謀”，使曹操將所有戰船釘在壹起，為周瑜成功火攻創造了條件。
第四十八回，曹操面朝長江，寫詩。劉福指出了曹操詩歌中的不吉利之處。曹操大怒，殺了劉福。操開壹系列戰船與交戰，又派、去挑戰，卻被吳將韓當、周泰殺死。
諸葛亮為了治好周瑜的心臟病，聲稱可以借東南風，在七星壇上拜壹整天，最後東南風吹來了。周瑜派黃蓋開船燒曹操的戰船，曹操的83萬大軍損失過半。
第五十回曹操逃出赤壁的時候，諸葛亮在路上設下了好幾個埋伏，導致曹操的士兵受傷過半。曹操中了諸葛亮“虛實”之計，率軍來到華容道，卻遭到關羽的伏擊。曹操向關羽求情，關看在他過去的情面上放了曹。
第五十壹回，周瑜率軍攻荊州南郡，與守備司令曹仁對峙。曹仁故意棄城，引周瑜入城，卻將弓弩手埋伏在瞭望塔上。周瑜中箭從馬上掉了下來，被大家救了下來。周瑜騙曹仁劫營，正要乘虛攻城。不料南郡和荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得墜馬。
第五十二回，周瑜派魯肅去問劉備要荊州。諸葛亮說荊州要等兒子劉啟百年後才能交換。劉備利用馬良的計劃攻打荊南四郡。諸葛亮先設計零陵，再派趙雲攻桂陽郡，太守趙範投降。
關羽第五十三回攻長沙郡，與大將黃忠開戰。因為對敵人仁慈，長沙知府韓玄認為黃忠與劉備有聯系，正要斬殺黃忠，卻被壹直對韓玄不滿的魏延殺死。孫權攻打何海，守備司令張遼識破了孫權的內訌，導致孫權戰敗，太史慈死亡。
第五十四回周瑜把劉備爭取到吳棟，想用美人計誘捕劉備，但趙雲用諸葛亮的詭計使周瑜的欺騙成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太把女兒許配給劉備。
第五十五次，周瑜設計把劉備軟禁在吳棟。趙雲用諸葛亮的計策，假裝荊州告急，劉備帶著妻子回了荊州。孫權和周瑜分別派兵攔截，但都被她攔住了。諸葛亮在河邊扶劉備上船，讓軍士大聲羞辱周瑜。周瑜氣得箭傷復發，暈倒在船上。
第五十六回，鄴城銅雀臺建成，曹操等文武百官在銅雀臺設宴。劉備和諸葛亮告訴前來索要荊州的魯肅，必須先取得益州，才能歸還荊州。周瑜試圖以老君的名義進攻荊州，但諸葛亮識破了他的計劃，安排了四支軍隊等待周瑜的部隊到來。
第五十七回周瑜病逝，諸葛亮去柴桑吊唁，回來的路上遇到龐統。諸葛亮告訴龐統，不開心可以去找劉備。劉備因龐統相貌醜陋，派他到耒陽郡辦事。張飛到耒陽縣考察，發現龐統的過人才能，最終使龐統得到劉備重用。
第五十八回馬騰被曹操殺死後，馬超為父報仇，聯合韓遂攻打長安、潼關。曹操地位不好，被馬超殺了，差點沒命。
第五十九回，馬超和曹操的猛將儲旭交鋒，不分勝負。曹操利用賈詡的計劃離間馬超和韓遂，最終使他們反目成仇。最終韓遂被馬超斬斷，但馬超也遭到曹操軍隊的攻擊，逃往羌國。韓遂領兵投降曹操，封為侯希良。
第六十回，益州牧劉璋派使者張松與曹操聯絡，張松卻被曹操趕出許都。劉備派壹部路過荊州時遇到張松，張松感謝劉備的好意。臨行前，他將《西川四十壹州地理圖》獻給劉備。劉備帶領龐統、黃忠、魏延等人壹同入川。
第六十壹次，孫權派周善到荊州，把孫夫人和竇接到，打算讓劉備用荊州換竇。趙雲追趕周善船隊，奪回竇。曹操封了魏公後，遭到九的攻擊，被孫權打敗。孫權給了曹壹封信，曹操收到信後退兵。
第六十二回，劉備用龐統之計，攻涪水關，斬殺守軍楊懷、高培。劉璋派張任等四人到雒城前寨，魏延企圖奪黃忠之功，破壞預定計劃，導致大敗。黃忠救魏延，斬蜀將鄧賢。
第六十三趟，龐統急於攻下羅城，在羅風坡被張任的伏兵射中。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留下關羽鎮守荊州。張飛經過巴郡，用壹個奇怪的計劃俘虜了巴郡太守閆妍。閆妍堅決拒絕投降。張飛欽佩閆妍的雄心壯誌，對他以禮相待，並以閆妍的部隊為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四章諸葛亮也來到了府城水關，制定了活捉川將軍張任的計劃。張任誓不投降，被劉備下令斬首。馬超在西羌兵的幫助下攻打涼州，殺死了太守魏康。韋康部假意向馬超投降楊府，並秘密聯絡姜敘、、趙渠。馬超的老婆孩子都被殺了。
第六十五回，馬超赴漢中張魯，張魯受劉璋之托，去救劉璋。馬超和張飛打了壹天，不分勝負。諸葛亮派人賄賂張魯謀士宋洋，宋洋誣告馬超謀反張魯，使馬超進退兩難。劉備趁機投降馬超，在馬超的幫助下攻占益州，米蘭投降。
第六十六次，魯肅決定邀請關羽渡河赴會，為的是得到荊州，關羽獨自赴會，最終使魯肅的計劃落空。漢獻帝和伏完，皇帝的叔叔，秘密謀殺曹操，故事被披露。全家被殺，皇後傅也被曹操下令處死。
早在六十七年，曹操率兵攻打張魯，降服了接受曹操賄賂的張魯將軍龐德宋洋，並獻城投降。張魯也投降了曹操。合淝統帥張遼、李典、樂進，在逍遙津打敗了孫權的進攻隊伍。從那以後，張遼對吳棟產生了巨大的影響。
六十八年曹來漢中後，領兵助張遼。孫權不利於戰，陳武、董被殺。孫權不得不和曹操講和。道士左慈來到鄴都，用魔法戲弄曹操，曹操大怒。他想斬左慈，卻被左慈的手法嚇到了。
第六十九回，平原之神關雎應曹操之邀來到許都，預言曹操將在定軍山損失壹員大將。少府吉梗等五人決定在正月十五晚上謀殺曹操，但是曹操會發現五個人都被殺了。
第七十回，劉備進軍漢中，張飛與江草張合對峙，智取瓦口關三寨，曹軍損失慘重，黃忠自告奮勇迎戰張合，張合被迫逃往天蕩山。黃忠長驅直入，殺了守軍韓浩、夏侯德。
第七十壹回，黃忠在定軍山與夏對峙，用“等功”之法斬殺夏。曹操率軍報仇，黃忠被圍，趙雲只身前往救援，下令紮營，只留曹駿壹人在寨門外。
第七十二回，劉備最後壹戰，擊潰曹駿主力，曹操退守斜谷。主簿楊修看穿了曹操退兵的想法，被曹操斥為擾亂軍心，楊修被斬首。劉備乘勝追擊，曹操不得不撤回徐都。
第七十三回，劉備自稱“漢中王”，等於曹操的名爵，封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎上將。關羽得到劉備的指示，在襄陽取得進展，攻打樊城，樊城守將曹仁卻堅持不住了。
第七十四回，曹操派於禁去救範丞，使龐德為前先鋒。於禁怕龐德立功，屢次阻攔龐德追擊。於禁在苦口河下寨村，但關羽決定淹寨，於禁麾下七軍全軍覆沒。於禁被俘，龐德被斬首。
第七十五回，關羽攻樊城時被毒箭射中。神醫華佗來刮骨療傷關羽。有了魯迅的計劃，吳棟的夢露留下關羽在荊州沒有防備。夢露領兵連夜占領烽火臺，不費壹兵壹卒就拿下了荊州。潘軍和公安傅士仁投降了。
第七十六回，曹操派黃旭助戰，黃旭壹招擊敗關羽的軍隊。傅士仁投降了南郡的指揮官糜芳，南郡也落入東吳手中。關羽被迫退守麥城。廖化去尚勇求援，但尚勇的指揮官劉豐和孟達拒絕派遣部隊。孫權派諸葛瑾去投降關羽，但關羽拒絕了。
第七十七屆，孫權在麥城路設下埋伏，關羽、關平被孫權擒獲，雙雙斬首。關羽的鬼魂得到了玉泉山老和尚普京的啟發，從此經常出現在玉泉。孫權把關羽的首級送給曹操，曹操把關羽作為皇家禮物下葬。
第七十八回，劉備想要入侵吳棟，但是諸葛亮試圖阻止它。曹操命華佗治頭風病，華佗說要砍頭去根。曹操大怒，囚禁華佗。不久華佗去世，曹操病重。他把身後發生的事情告訴了他的大臣們，然後嘆了口氣死去。
第七十九回，曹丕繼位。因為弟弟曹植沒來參加葬禮，就下令背黑鍋。曹植義憤填膺地寫了壹首七步詩，痛斥曹丕的不厚道。廖化勸劉備將劉封、孟達斬首，消息卻泄露出去了。孟達降魏，劉封領兵抗戰，逃回成都，劉備背黑鍋。
第八十回，曹丕在眾臣勸諫下，廢漢獻帝，自立為帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢朝，劉備多次拒絕，諸葛亮騙劉備答應當皇帝。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第八十壹回，劉備欲起兵攻吳，張飛在閬中備白旗白甲。因為範姜和張達沒有按時完工，張飛把他們痛打了壹頓。他們心懷怨恨，入朝刺殺張飛，逃往吳棟。劉備心懷不滿，立即帶領70萬大軍攻打吳棟。
第八十二回，孫權派趙子向曹丕求救。曹丕封孫權為吳王，加九錫。孫權想停戰，劉備拒絕了。關羽、張飛之子關興、張苞領兵去殺吳棟。
第八十三回黃忠死的時候，劉備越來越怨恨，加緊進攻東吳。孫權只好將劉備的敵人送進蜀軍的陣營，但劉備仍不肯罷休，決定消滅東吳。闞澤向孫權推薦了魯迅當大都督，但魯迅年輕，大部分將領都不接受。
第八十四回，魯迅放火燒連營，七百裏劉備大營被燒。劉備率領敗兵回到白帝城。魯迅追至余屋鋪，諸葛亮在此預先布下石陣，阻擋魯迅大軍。魯迅擔心曹丕會攻打吳國，領兵回來。
第八十五回，劉備病重於白帝城永安宮，召諸葛亮等人，囑托喪事。劉備死後，諸葛亮立年輕的劉禪為帝，曹丕趁機派五軍攻打西蜀。諸葛亮秘密調兵遣將，撤退了四個營，並把自己的擔憂告訴了劉禪。諸葛亮派他去東吳。
第八十六回，鄧騭向孫權陳述蜀吳利益，最終使孫權決定與魏斷絕往來，聯合蜀與魏、曹丕共同對抗，南下伐吳。吳大敗徐盛設計，魏殺張遼。
第八十七章，建寧太守與呂勇結為連理，連蠻王孟獲也起來造反。諸葛亮利用雙重間諜平定了呂勇叛亂。孟獲與諸葛亮對峙，諸葛亮設下埋伏，活捉了孟獲，但孟獲不服氣。
第八十八回，孟獲依仗陸水天險，坐不住了。諸葛亮夜裏渡過了瀘水。孟獲帳下的洞主對孟獲不滿，將孟獲活捉，獻給諸葛亮。孟獲仍不服，又領兵抵抗，派弟孟優到蜀營假降，被諸葛亮識破。孟獲前來迎敵，被諸葛亮俘虜。
第八十九章諸葛亮棄寨，引誘孟獲深入，設下埋伏，活捉孟獲。諸葛亮再次放走了孟獲，孟獲向龍圖洞的主人多斯國王求助。多思以為蜀軍進不去，諸葛亮卻得到了夢潔的幫助，深入蠻邊，孟獲被華西銀葉洞主人楊奉俘虜。
第九十回，孟獲因三河失陷，向穆祿王求助，用巨獸擊退蜀兵。諸葛亮巧妙地用假獸趕走了蠻族的真獸，孟獲戰敗。孟獲試圖用虛假的投降計劃來愚弄諸葛亮，結果被打敗了。孟獲試圖用付嘉的軍隊打敗蜀軍，但是諸葛亮用火消滅了付嘉的軍隊。孟獲被諸葛亮說服，最終投降。
第九十壹回，諸葛亮回到成都，上了老師的單子，勸已故的統治者劉禪壹心治國。諸葛亮率部北伐，趙雲、鄧芝為先鋒。魏主曹丕死了，曹睿也死了，於是派的女婿夏侯懋帶兵攻打蜀軍。
第九十二回，西涼名將韓德率領四子抗擊蜀軍，五子皆被趙雲殺死。諸葛亮用詭計活捉了夏侯茂，命他去招安定和天水郡太守。安定太守崔良假投降，被諸葛亮識破，崔良死了。
第九十三回，諸葛亮派趙雲攻天水城，大將姜維出迎。趙雲率軍而回，諸葛亮利用雙重間諜離間姜維和天水知府馬遵。姜維被馬尊所襲，諸葛亮取天水。諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真去迎諸葛亮。軍事家王朗試圖降服諸葛亮，卻被諸葛亮罵死。
第九十四回，曹真試圖在羌人的幫助下擊敗諸葛亮，諸葛亮以壹計擊敗了羌軍。羌王徹裏吉答應與魏斷絕關系。夢達想回蜀國，決定攻打魏國，但這個計劃被泄露了。曹睿重用司馬懿，司馬懿打敗了尚勇，夢達死了。
第九十五回，諸葛亮派馬謖鎮守要塞街亭，但馬謖不聽王平的話，執意在山頂建寨，導致蜀軍大敗。諸葛亮在西城用壹個“空城計”讓司馬懿起疑，下令撤軍。
第九十六回，諸葛亮領兵回漢中，命斬馬謖，降三等。吳國向魏國投降了周馥，魏國將軍曹秀揭竿而起，攻打吳國。周福為了取得曹秀的信任，發誓要剪掉自己的頭發。曹秀進入石頭城，卻遭到伏擊，兵敗。
第九十七回趙雲死後，諸葛亮再次上模，出祁山，卻在陳倉路口受挫。姜維向曹真投降，曹真出兵攻打諸葛亮，費瑤被伏擊身亡。
第九十八回，諸葛亮大軍無糧，決定退兵。魏延中了諸葛亮的計，將前來追擊的魏將軍新美樂股份公司斬首，改姓黃龍。諸葛亮出祁山，敗陳倉城，守將趙昊死。
第九十九屆，諸葛亮擬取武都、尹平，後主劉禪命諸葛亮復辟。諸葛亮想打敗司馬懿，就以退兵為名，把前來追擊的魏包給打敗了，死了。諸葛亮命令他返回漢中。曹真、司馬懿入侵西蜀，諸葛亮預言壹月有大雨，他堅持不戰。
第壹百回，曹真和司馬懿打賭，各守壹個山谷等待蜀兵。陳擅自入谷，兵馬受損，斬首示眾。曹真被諸葛亮打敗，諸葛亮病不起，派人給魏瑩寫了壹封信。曹真看了之後氣得不行。諸葛亮出祁山，與司馬懿交戰，魏軍大敗。司馬懿派都督勾安去散布謠言，劉禪叫諸葛亮回來。
第111回，諸葛亮五出祁山，以奇謀使司馬懿不敢攻潞城附近，故兵能在潞城打麥。李嚴思念糧草，怕諸葛亮怪罪，謊報軍情，說東吳已經入侵。諸葛亮退兵去蜀，張合追擊。諸葛亮在木門上設下埋伏，射殺了張合。
壹百二十年，諸葛亮出祁山攻司馬懿大營，司馬懿提前發現，吳班被殺。諸葛亮在上谷制造木牛馬運糧，司馬懿決定仿制，但諸葛亮設計要拿下魏軍所有的木牛馬。
第113回，諸葛亮設計把司馬懿困在上谷，放火燒死，但雨下得很大，司馬懿得以逃脫。諸葛亮病了，知道時間不多了。他想用星星的方法來延長自己的生命，但在離成功只有壹天的時候，魏延滑倒了，熄滅了車燈。
第114回，諸葛亮病重，召姜維、楊儀等人，囑托喪事。劉禪派李福去迎接他，李福問諸葛亮的接班人。諸葛亮死了，姜維等人用諸葛亮的木像欺騙司馬懿，於是蜀兵被還。
壹百壹十五年，魏延不滿楊儀的軍隊，起兵造反。楊儀用諸葛亮的遺誌斬首魏延和曹睿，勞民傷財，為了長生不老，把漢末留下的暴露盤去掉。