1905年秋，革命發展到了壹個新階段。首先是莫斯科工人大罷工。10月初，全國主要鐵路線的職工宣布總罷工，隨即擴展到各大城市，形成了全俄政治總罷工。參加這次總罷工的工人有100多萬。此外，低級官員、學生、民主知識分子也參加了運動。總罷工使工廠停工、學校停課、商店停業、郵電不通、社會生活陷於停頓，政府機構也大多陷於癱瘓。在總罷工過程中，各地紛紛建立起蘇維埃，它不僅領導罷工鬥爭，而且自行頒布命令，推行各種革命措施。
十月總罷工嚇得沙皇魂不附體。他躲到彼得堡郊外，準備壹旦情況緊急，就從海路逃亡國外，同時，被迫作出壹些重大讓步。10月30日(俄歷10月17日)，居古拉二世簽署宣言，答應召集立法杜馬和給人民以言論、出版、集會的自由。資產階級、孟什維克和社會革命黨人歡天喜地接受了這個宣言，說“革命已經完成”，“開始了民主憲制”。布爾什維克駁斥了這種謊言，指出10月17日宣言只是鬥爭的第壹個勝利，沙皇統治並沒有崩潰，必須進壹步開展革命，用武裝起義推翻它。
11月，列寧從瑞士回國，直接領導起義的準備工作。12月20日，莫斯科工人舉行總罷工，參加的人數達到15萬。聲勢浩大的罷工到了23日發展成為武裝起義。工人修築起近千座街壘，同沙皇軍隊展開了英勇的搏鬥。在勃列斯尼亞區戰鬥進行得特別激烈。400多名戰鬥員頑強地保衛著自己的陣地，使沙皇軍隊不能前進壹步。最後，沙皇調來炮隊，向這個區發射了600多發炮彈，才占領了這個地區。由於敵我力量過分懸殊，最後莫斯科蘇維埃決定從1月1日起，停止武裝鬥爭，以保存革命力量。繼莫斯科起義之後，格魯吉亞、烏克蘭、波羅的海沿岸的拉脫維亞、西伯利亞的赤塔和克拉斯諾雅爾斯克先後爆發了起義。由於起義的時間參差不齊，缺乏***同的領導中心和統壹的計劃，缺乏***同的領導中心和統壹的計劃，缺乏武裝鬥爭的經驗，以及孟什維克的妥協投降，起義都被鎮壓下去了。
十二月武裝起義是1905年革命的頂點。起義失敗後，革命從高潮進入退卻時期。勞動人民是壹邊戰鬥壹邊退卻的。從罷工人數看，1905年有280多萬，1906年有110多萬，1907年有還有70多萬。農民運動在1906年上半年繼續開展，席卷俄國(歐洲部分)壹半左右縣份。軍隊騷動也不斷發生。在這種情況下，沙皇不得不繼續玩弄反革命兩面手法。壹面加強對革命迫害，壹面主持召開國家杜馬。布爾什維克看到革命已轉入低潮，就參加了1907年1月召開的第二屆國家杜馬。布爾什維克利用杜馬講壇揭露了沙皇各項政策的反動本質，引起反動派的恐懼。於是，沙皇政府捏造罪名，把社會民主工黨杜馬黨團的全體成員流放在西伯利亞，並在1907年6月16日(俄歷6月3日)解散了國家杜馬。這在歷史上稱為“六三政變”，它標誌著俄國第壹次人民革命的結束。