我會用兩種信息，基本信息和次要信息。基本信息包括觀察。我會仔細看著老兩口，列出他們的首選。我組織的調查問卷也附在後面，所以它可以幫助我想出壹些想法來適應這對夫婦，並且小組討論可以鼓勵我們的靈感來做壹個好項目。
次要信息來自互聯網門戶上的許多不同銀行，這使得信息在這種情況下變得清晰。對我來說，書籍，關於金融的新聞，報紙電視，壹些例子，理財計劃和壹些案例遺產，我會了解通貨膨脹率的儲蓄賬戶，各種金融產品，壹些保險產品提供的公司，房地產和養老院，還有壹些方法就是賺錢，小心儲戶的偏好和問題導致的遺產稅。
許多策略將被應用於尊重壹個合適的生成計劃。
我將根據情報實施我的計劃，這意味著具體，我想計劃壹對完美的夫婦，可衡量的，我將承擔多少錢，他們將從報告中得到多少錢，將留給他們的孫子等等。，可實現的，我會從項目中走出來，這是壹個實現、現實、需求的池子，我不會讓壹個50年時間的項目不切實際。
還有SWOT，也就是說情侶之間的優勢和劣勢，在他們的生活，機遇和藝術上，也就是基於信息收集和評估的未來財務趨勢，上升還是下降，第二個就是制定我的規則項目。
我會比較銀行、建築協會、保險公司等提供的產品。，讓我做財務報告。我會從財務分析中得到收入和支出的報表，這將幫助我分析我的項目，另壹個是資產負債表可以為我和我的客戶澄清交鑰匙項目的實施情況。
並且產品生命周期包括發展、引入、成長、成熟、衰退五個階段，銀行或其他金融公司提供的產品，或者其他選擇，這個自我處於哪個階段，所以整個產品生命周期可以幫助我找到只適合這壹對的最佳產品或選擇。