知己即企業需定義各方面的業務流程，理清存在的問題，確認上ERP要達到的目標，知彼，即了解軟件供應商產品的管理功能是否能滿足企業需求，提升 企業管理水平，以及軟件廠商本身的背景與技術水平。企業要結合自身管理水平，人員素質，財力等因素量力而行，可以說，選擇合適的軟件及軟件供應商，是企業 ERP項目成功的前提。
ERP項目是壹個龐大的系統工程，國外已經形成了壹套成熟的項目控制方法論。先前國內的ERP用戶真正能夠 成功應用的並不多，因為國內的企業有著自己很明顯的特點，壹方面是由於外部的環境造成的，例如：國家政策、財務和稅務的體系，供應商和客戶的信息化水平; 另壹方面是由於內部的環境造成的，管理層的認識、員工的素質、歷史的包袱及基礎數據等。 戰術壹：與企業壹把手達成***識ERP項目的開始
ERP不是終點，是壹條起跑線。企業實施ERP是整個管理變革的開始。
ERP系統與國內的壹些所謂的ERP有著本質的區別。目前絕大部分企業應用限於人工替代，減少工作量。例如，企業應用較廣泛的財務軟件，進銷存軟件都屬 於此類。而ERP系統是以整合為手段，瞄準企業最關心的問題利潤。以提高企業利潤為最終的目的，其中很重要的手段就是資源優化。
當企業需要重新組織和整合自己的資源時，就必將面臨著變革，這些變革包括：業務流程、人員配置、產品配置的合理化。那麽領導這場變革的只能是企業壹把手，只有他與項目組達成***識，ERP項目才能開始。 戰術二：教育與培訓管理層是首當其沖的受眾
永遠強調：教育和培訓。因為，深知ERP系統覆蓋企業業務的幾乎每壹個部門與環節。這些部門的管理層是整個管理新方法的監督者。他們如果能夠理解和***同推動ERP項目的進展，那整個項目將起到事半功倍的效果。
提供的教育和培訓幾乎涉及到企業管理的所有方面：
項目管理、企業資源規劃、企業自我診斷、企業分銷渠道管理、物流管理、生產培訓、財務培訓、系統培訓、人力資源、分銷管理、計劃員工作、采購員工作、銷售員工作、成本控制、企業人力資源規劃、主計劃培訓、物料控制、工程管理。 戰術三：大海航行靠舵手把經驗傳授給企業項目組
在實施方法論中，必須要求企業成立自己的ERP項目組，其中的核心必須由企業部門的核心業務人員組成，他們將是整個項目的舵手，擔負著未來業務細節的處理。實施顧問對企業項目組有壹套獨特的教育和培訓方法論，將結合企業實際狀況與他們進行充分溝通。 戰術四：羅盤的作用企業自我診斷
對於羅盤(指南針)我們都能夠理解它的作用，即指引方向。ERP整個實施項目對於企業來說會涉及到幾乎所有的業務範圍與部門，並且將跨越相當的周期。如果剛開始沒有明確目標和整個實施的計劃，那麽從壹開始整個項目勢必就會造成混亂。
企業業務的持續改進是提高利潤的重要途徑。ERP項目的根本目的也就是整合資源，對業務進行持續的改進。壹個專門的企業自我診斷系統來幫助企業尋求改進 的目標。提供專門的診斷依據及各種相關的參數，是企業管理人員能夠自如地對企業運營戰略及方針進行診斷分析，同時還包括企業運營內部控制體系如何建立，企 業診斷的程序和方法，對營銷業務、生產管理、財務管理等等方面的診斷方法和程序。通過業自我診斷系統，我們很快就能產生我們的目標和工作計劃，這些將指引 著未來ERP項目的整個過程。 戰術五：決戰在系統之外基礎數據準備
在整個目標被確定以後，有壹個環節非常重要，即基礎數據的準備。很多企業實施其它的系統往往在這個環節停滯不前，最終導致失敗。
同樣把這個環節看得很重要，並稱之為決戰。因為在業務流程已經達成***識的情況下，在有效地時間內把基礎的數據導入到系統，就意味著項目成功有了重要的保證。
制造型企業的數據不僅復雜，而且在開始階段會非常不規範。這些數據包括：客戶數據、供應商數據、物料數據、產品結構、工序及工藝、庫存這些靜態，還包括客戶訂單，發貨，交貨、發票，應收，應付等這些動態每時每刻會變化的數據。
提供了壹組工具，來快速有效幫助企業來整理這些歷史的基礎數據，並且運用這些工具能夠把數據成功地導入到系統內部，大大減少了項目失敗的風險。 戰術六：針對不同業務模式全面解決方案
每個企業都有自己的業務模式，對於制造型的企業來說，大致過程為：設計采購制造運送倉儲銷售。而提供包括這些 過程的全面解決方案。目前有的ERP系統提供超過400個種類的業務規則，業務規則包括企業各個部分的業務細節。例如有的ERP系統提供的價格方式就有六 種，信用控制的方法有四種，包括不同的成本方法。當然包括壹些特殊的業務流程，如退貨，換貨，發票的處理等等。
ERP系統提供解決方法，不斷擴展您現有的能力，其中包括：多語言，多貨幣，多稅幣，多國財務報表，能夠讓您很快適應全球化發展，同時多工廠，多組織的結構讓再復雜的企業架構變得易於管理。 戰術七：滿足企業個性提供客戶自定義功能
每個企業都有個性化的需求，提供壹組工具來成功地實現它們：
這些工具包含了客戶化所有方面的內容界面、報表、數據字典、文檔和菜單。通過這些工具，產品的任何界面，報表、數據規範，權限都是可以定義和制作的。把這壹切都從產品抽離出來交給實施顧問和用戶，以最大的靈活性使產品能夠滿足不同用戶和行業的需求。 戰術八：循序漸進金字塔式的實施團隊
實施ERP項目依靠整個團隊。采用金字塔式的團隊來管理整個項目，在金字塔的底部是應用顧問包括業務實現和技術實現兩大部分負責項目的實現，中間壹層是 管理顧問保證項目的成功度，控制項目的進度和方向，頂端是咨詢顧問，主要負責整合業務，提升管理。應用顧問與企業的具體業務人員和技術人員緊密合作，管理 顧問與企業中層領導配合，咨詢顧問與企業的高層領導進行溝通。通過這種方式使整個項目內部能夠承上啟下相互協作，在每個環節都保證暢通。 戰術九：客戶交流檔案知識庫積累
企業業務人員對業務的理解需要經過壹段成熟的過程。對壹些業務流程的確定是通過不斷的交互過程來實現。有壹系列與企業用戶溝通的方法，這些方法並不是僅 通過口頭交流，而且，還建立了壹整套嚴格規範的文檔來實現。這些文檔記錄著整個交流的過程，並且被壹直保留下來，成為企業知識庫的長期積累，對企業相關的 人員都會提供幫助。
當這些文檔形成，很快就能夠把它形成企業的崗位規範。 戰術十：貼身服務客戶的成功才是成功
追求客戶滿意無止境。