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公司想上壹套CRM客戶關系管理軟件(crm客戶管理軟件)

樓主不要只看壹個軟件,推薦壹下超易的客戶管理軟件

基礎資料:

客戶分組管理:可以隨意設置客戶分組級別,可以按照地區設置客戶分組,也可以按照業務員設置分組,可以方便設置每個業務員的查看權限。

客戶資料:登記客戶資料,做客戶報價,記錄每個客戶銷售情況,統計應收款。

商品資料:支持無限次設計商品分組,商品編碼名稱型號規格等,支持同步操作,支持多種編碼形式。

公司信息:填寫自己公司信息,方便設置打印報表輸出內容。

類別維護:類似於數據字典功能。

成本價支持采用指定單價法,移動加權平均法

註意:期初基礎資料可以采取Excel導入的方式錄入

銷售管理:

銷售報價單:針對客戶下的訂單記錄下來,此時庫存並未減少。

銷售開單(出貨單):開單後,庫存減少,可作為送貨單。自動產生應收款項,可方便跟蹤每個銷售開單的收款情況,可以設置稅率,並自動顯示利潤,利潤率等參數。

銷售開單可自動引用該客戶以前銷售記錄銷售。

客戶管理:

客戶報價:客戶咨詢時給客戶提供報價,成交時可以直接轉化為成交單

客戶成交紀錄:記錄跟客戶的壹些成交記錄信息。

客戶跟進:針對客戶的情況定期跟進客戶信息,記錄跟進內容

客戶提醒:今天,明天該拜訪哪些客戶,預期為聯系的客戶。

售後回訪:定期做好售後回訪,鞏固客戶,使之成為忠誠客戶。

附件管理:可以記錄壹些跟客戶相關的doc,excel文檔信息。

客戶聯系記錄設置:

客戶投訴:記錄客戶投訴的內容,定期整理查看有助於改善公司的產品和提高服務水平

客戶產品設置:設置客戶生產哪些產品,對客戶了如執掌。

經理評註:對於重要客戶,可以經理批註,老板批註。

備註信息:記錄客戶的壹些備註信息,公司信息等內容

系統管理:

操作員管理:可以添加業務員、管理員、老板、經理等不同角色功能的操作員,分別按角度授權。

分組管理:可以用權限控制每個業務員只能管理自己的客戶。

校驗管理:當系統裏面存在已有客戶時彈出提示,避免搶單。

數據備份恢復:安全的數據庫備份及恢復功能,讓您數據無憂,安心使用。

設置密碼:各個操作員可以設置自己的密碼。

系統日誌:可以記錄各個操作員登陸系統的情況。

客戶分析:

客戶活躍度排名:排客戶的成交活躍情況進行排名。

客戶查詢:可以按照省份,地區,行業,客戶登記,客戶來源等各種方式統計客戶信息。

最近新建的客戶,最近跟進的客戶,流失的客戶,重點客戶都可以快速查詢統計。

某個業務員最近做了哪些事情,跟進了哪些客戶,最近的出單情況壹目了然。

潛在客戶分析:客戶目前所處的階段,必要時可讓公司上層領導協助搞定客戶。

績效分析:對聯系記錄的結果分析,可評估個體和團隊日常銷售活動的績效水平,及時發現問題,並制定提升策略。

靈活的查詢功能

可以方便的任意設置過濾查詢條件,隨意組合。例如可以設置按照名稱,地區,客戶級別,錄入時間任意組合設置綜合查詢條件。唯壹壹款可以自定義動態設置過濾查詢條件

樓主可以下載試用版試用壹下