客戶概況分析(Profiling)包括客戶的層次、風險、愛好、習慣等；
客戶忠誠度分析(Persistency)指客戶對某個產品或商業機構的忠實程度、持久性、變動情況等；
客戶利潤分析(Profitability)指不同客戶所消費的產品的邊緣利潤、總利潤額、凈利潤等；
客戶性能分析(Performance)指不同客戶所消費的產品按種類、渠道、銷售地點等指標劃分的銷售額；
客戶未來分析(Prospecting)包括客戶數量、類別等情況的未來發展趨勢、爭取客戶的手段等；
客戶產品分析(Product)包括產品設計、關聯性、供應鏈等；
客戶促銷分析(Promotion)包括廣告、宣傳等促銷活動的管理。客戶是公司最寶貴的資源，為了更好的發掘老客戶的價值，並開發更多新客戶，公司決定實施客戶關系管理系統。希望通過這個系統完成對客戶基本信息、聯系人信息、交往信息、客戶服務信息的充分***享和規範化管理；希望通過對銷售機會、客戶開發過程的追蹤和記錄，提高新客戶的開發能力；希望在客戶將要流失時系統及時預警，以便銷售人員及時采取措施，降低損失。並希望系統提供相關報表，以便公司高層隨時了解公司客戶情況。
客戶服務是壹個涉及多個部門，存在壹定流程的工作。客戶服務水平的高低決定著公司的核心競爭力。該客戶關系管理系統應提供壹個客戶服務在線平臺，使客戶服務處理過程中相關人員可以在線完成服務的處理和記錄工作。
項目模塊：
本系統分為：營銷管理、客戶管理、服務管理、統計報表和基礎數據五個功能模塊。另包括權限管理模塊用於系統的用戶、角色和相關權限。
營銷管理：銷售機會管理，客戶開發計劃。
客戶管理：客戶信息管理，客戶流失管理。
服務管理：服務創建，服務分配，服務處理，服務反饋,服務歸檔。
統計報表：客戶貢獻分析，客戶構成分析，客戶服務分析,客戶流失分析。
基礎數據：數據字典管理，查詢產品信息、查詢庫存。