第十四回,唐僧收悟空為徒。西行途中,悟空殺了六個截徑的強盜,唐僧埋怨不休。悟空宗雲離開了唐僧。
觀音給了唐僧壹個魔咒,悟空接受了龍王的建議,回來保護唐僧。他施上魔咒,表示不付現金是違背老師的話。
第十五趟,馬在鷹悲溪被龍吞了。觀音召喚龍,化為白馬,賜唐僧為座。
第十六回觀音寺,老方丈為了占袈裟,想放火燒唐僧師徒。悟空借天道說唐僧被火盾罩住,自爆讓寺廟燒了。黑風山熊怪趁火打劫袈裟。悟空上山找妖,要袈裟。
第十七回,悟空看到壹個黑漢在和壹個道士、壹個白衣秀士商量開佛服會的事,於是殺了白衣秀士蛇怪,和黑漢熊靜打了起來。被識破了,只好問觀音。觀音出家為道士,勸說熊怪服下悟空換下的仙丹。悟空讓熊感到肚子痛得難以忍受,只好把袈裟還了,皈依佛門。
第十八回,高老莊和高太公因為妖怪被收養,要求驅逐妖怪。悟空成了太公的女兒。迷惑怪物。再壹次展現妳原本的身體。那怪物化作壹陣狂風逃走了。悟空緊隨其後。
時間19:妖怪進了山洞,拿出了九齒耙,與悟空展開了壹場戰鬥。悟空說要經過此地保護唐僧,就扔下耙子,和悟空壹起去見唐僧,取名豬八戒。三人到浮圖山、鳳舞朝,得了壹卷《心經》。