第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵壹頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
第五回 曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。
第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹占據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓余黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闿殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
第十壹回 孔融被黃巾余黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺誌，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
第十六回 劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。
第十七回 袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術，袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。
第十九回 曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。
第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董
第二十壹回 董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自願前去攻擊袁術，袁術死於淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。
第二十二回 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。
第二十三回 張繡投降曹操後，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔壹事泄露。
第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。
第二十五回 張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。
第二十六回 袁紹又派文醜去報顏良之仇，但文醜又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。
第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。
第二十八回 關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人壹同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。
第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。瑯琊宮道士於吉為百姓散施符水，孫策認為於吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。
第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予采納，許攸壹氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。
第三十壹回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水壹戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬壹躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，壹個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是壹個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。
第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。幾日後，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。
第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回 劉表之子劉琦因為後母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終於告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。
第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。
第四十壹回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。劉備帶領百姓前往江陵，在長阪坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙雲在長阪坡舍命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十余員。
第四十二回 張飛在長阪橋壹聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。
第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。
第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣幹前來說降周瑜，周瑜邀蔣幹***榻而寢，故意讓蔣幹看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。
第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。
第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣幹前去探聽虛實。周瑜把蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻了“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在壹起，為周瑜火攻成功創造了條件。
第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。
第四十九回 諸葛亮為了治愈周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於刮起了東南風。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。
第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上布下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十壹回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。
第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先占了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。
第五十三回 關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被壹直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裏應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。
第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人壹同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。
第五十六回 鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。
第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑吊喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統容貌醜陋，將他派往耒陽縣處理事務。張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。
第五十八回 馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十壹州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，壹同入川。
第六十壹回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿鬥往東吳，意在令劉備拿荊州換阿鬥。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿鬥。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操壹封書信，曹操收到信後退兵。
第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。
第六十三回 龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的誌氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裏應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。
第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之托派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰壹整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。
第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇後也被曹操下令處死。
第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。
第六十八回 曹操平漢中之後，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。道士左慈來到鄴都，施展法術戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術法嚇得壹病不起。
第六十九回 平原神蔔管輅受曹操的邀請來到許都，預言曹操將會在定軍山損壹大將。少府耿紀等五人決定在正月十五夜謀殺曹操，但被曹操部將發覺，五人全部被害。
第七十回 劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天蕩山，黃忠進兵天蕩，斬殺守將韓浩、夏侯德
第七十壹回 黃忠在定軍山與夏侯淵對峙，采用了法正“以逸待勞”之計，斬殺夏侯淵。曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙雲單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身壹人在寨門外阻擋曹軍。
第七十二回 劉備背水壹戰，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。劉備乘勝追擊，曹操不得已撤回許都。
第七十三回 劉備自封為“漢中王”，與曹操名爵相等，又封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎大將。關羽得到劉備指令，進取襄陽，乘勝攻打樊城，樊城守將曹仁堅守不出。
第七十四回 曹操派於禁前去救樊城，使龐德為前部先鋒。於禁恐龐德立功，屢次阻撓龐德的追擊。於禁在罾口川下寨，被關羽決水淹寨，於禁統領的七軍全軍覆沒，於禁被擒，龐德被斬。
第七十五回 關羽在攻樊城時中了毒箭，神醫華佗前來為關羽刮骨療毒。東吳呂蒙用陸遜之計，使關羽不設防荊州，呂蒙率領軍士乘夜占領烽火臺，不費壹兵壹卒，奪得荊州，治中潘浚、公安守將傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前來助戰，徐晃用計大破關羽軍隊。傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。廖化前往上庸求援，上庸守將劉封、孟達拒絕發兵。孫權派諸葛瑾勸降關羽，關羽不從。
第七十七回 孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。關羽陰魂被玉泉山老僧普凈點化，自此常在玉泉顯靈。孫權將關羽首級轉送給曹操，曹操將關羽以王侯之禮埋葬。
第七十八回 劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。曹操命華佗醫治自己的頭風病，華佗說必須砍開頭顱才能去根，曹操大怒，將華佗囚於獄中。不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身後之事後，長嘆而死。
第七十九回 曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。廖化勸劉備處斬劉封、孟達，不料走漏了消息，孟達降魏，劉封率部與戰不利，逃回成都，卻被劉備拿下問斬。
第八十回 曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝壹事。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第八十壹回 劉備欲興兵伐吳，張飛在閬中預備白旗白甲，因為部將範疆、張達沒有按期完備而被張飛毒打，二人心懷怨恨，入帳刺殺張飛，逃往東吳。劉備憤恨，當即率領七十萬大軍，討伐東吳。
第八十二回 孫權派趙咨向曹丕求援，曹丕封孫權為吳王，加九錫。孫權欲罷兵不戰，劉備不允，派關羽、張飛之子關興、張苞為前部先鋒，殺向東吳。
第八十三回 黃忠戰死，劉備愈加憤恨，加緊攻打東吳。孫權不得已將劉備仇人送往蜀軍營寨，但劉備仍然不肯罷休，定要掃平東吳。闞澤向孫權推薦陸遜為大都督，但陸遜年少，諸將大都不服。
第八十四回 陸遜設計火燒連營，劉備七百裏營寨均被燒著，劉備率殘兵敗將回到白帝城。陸遜追擊至魚腹浦，諸葛亮預先在此地布下石陣，阻攔住陸遜的軍隊。陸遜擔心曹丕乘虛伐吳，引兵返回。
第八十五回 劉備在白帝城永安宮病重，召諸葛亮等人托付後事。劉備病逝，諸葛亮立年幼的劉禪為帝，曹丕乘機派五路大軍攻擊西蜀。諸葛亮暗地調遣兵馬，退去其中四路，又將心事告訴了後主劉禪。鄧芝看透了諸葛亮的心思，諸葛亮就派他出使東吳。
第八十六回 鄧芝對孫權陳述蜀、吳兩國利害關系，終於使孫權決定斷絕與魏國的來往，聯合蜀國***同抗魏。曹丕禦駕親征，南下伐吳，吳將徐盛設計大破曹丕，魏將張遼身死。
第八十七回 建寧太守雍闿結連蠻王孟獲起兵造反，諸葛亮用反間計各個擊破，平定雍闿叛亂。孟獲與諸葛亮對抗，諸葛亮設下伏兵，生擒孟獲，但孟獲並不心服。
第八十八回 孟獲倚仗瀘水天險，坐守不出，諸葛亮夜渡瀘水，孟獲帳下洞主對孟獲不滿，生擒孟獲，獻給諸葛亮。孟獲仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟優前去蜀營中詐降，卻被諸葛亮識破，孟獲前來接應，又被諸葛亮所擒。
第八十九回 諸葛亮棄寨而走，誘孟獲深入，設下伏兵，生擒孟獲。諸葛亮再度放走孟獲，孟獲求援於禿龍洞主朵思大王，朵思倚仗周邊險惡的環境，認為蜀軍無法進入，但諸葛亮得到孟節的幫助，深入蠻方，孟獲被迤西銀冶洞洞主楊鋒所擒。
第九十回 孟獲因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨獸擊退蜀兵，諸葛亮巧用假獸驅逐蠻方真獸，孟獲大敗。孟獲欲用詐降計騙過諸葛亮，但失敗遭擒。孟獲欲借烏戈國藤甲軍擊垮蜀軍，但諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍。孟獲對諸葛亮心服口服，終於投降。
第九十壹回 諸葛亮回到成都，上《出師表》壹道，勸後主劉禪盡心治國。諸葛亮率領眾將北伐，令趙雲、鄧芝為前部先鋒。魏主曹丕身亡，曹睿繼立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎戰蜀軍。
第九十二回 西涼名將韓德帶領四子出馬迎戰蜀軍，但五人皆被趙雲所殺。諸葛亮用計生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔諒詐降，但被諸葛亮識破，崔諒身死。
第九十三回 諸葛亮派趙雲攻打天水城，大將姜維出迎。趙雲引軍而回，諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關系，姜維因受馬遵所攻而降蜀，諸葛亮取了天水。諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎戰諸葛亮，軍師王朗欲說降諸葛亮，卻反被諸葛亮罵死。
第九十四回 曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮，諸葛亮用計擊敗羌軍，羌王徹裏吉答應斷絕與魏國的關系。孟達欲歸蜀國，決定起兵伐魏，但計劃泄露。曹睿重新起用驃騎大將軍司馬懿，司馬懿攻破上庸，孟達戰死。
第九十五回 諸葛亮遣馬謖鎮守要塞街亭，馬謖不聽王平之言，堅持在山頂下寨，導致蜀軍的慘敗。諸葛亮在西城用“空城計”使得司馬懿產生疑心，下令撤軍。
第九十六回 諸葛亮率軍退回漢中，下令斬了馬謖，並自貶三級。吳將周魴詐降魏國，魏國大將軍曹休起兵伐吳，周魴為了取得曹休的信任，割斷頭發為誓。曹休進兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。
第九十七回 趙雲病逝後，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。姜維詐降曹真，曹真部將費耀出兵攻擊諸葛亮，中了埋伏，費耀身死。
第九十八回 諸葛亮軍中無糧，決定退兵。魏延受諸葛亮密計，斬了前來追擊的魏將王雙。吳王孫權稱帝，改元黃龍。諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。
第九十九回 諸葛亮計取武都、陰平，後主劉禪詔諸葛亮官復原職。諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。曹真、司馬懿入寇西蜀，諸葛亮預測壹月內必有大雨，堅守不戰。
第壹百回 曹真與司馬懿打賭，各守壹谷等候蜀兵。陳式擅自進兵箕谷，兵馬損傷，被處斬。曹真被諸葛亮擊敗，壹病不起，諸葛亮遣人送信往魏營，曹真看後氣死。諸葛亮四出祁山，與司馬懿鬥陣，魏軍大敗。司馬懿遣降將茍安散布流言，劉禪召諸葛亮回。
第壹百壹回 諸葛亮五出祁山，在鹵城附近用奇計使司馬懿不敢進犯，因此士兵得以在鹵城打麥。李嚴誤了糧草，恐諸葛亮責怪，謊報軍情，說東吳入寇。諸葛亮撤軍回蜀，張郃前往追擊，諸葛亮在木門道設下伏兵，射死張郃。
第壹百二回 諸葛亮六出祁山，準備攻擊司馬懿營寨，但卻被司馬懿預先發覺，吳班戰死。諸葛亮在上方谷制造木牛流馬運糧，司馬懿決定仿造，但諸葛亮卻設計將魏軍的木牛流馬盡數奪得。
第壹百三回 諸葛亮設計將司馬懿困在上方谷，放火焚燒，但天降大雨，司馬懿得以逃脫。諸葛亮患病，自知時日不多，欲用禳星之法延長壽命，但還差壹天就成功的時候，大燈被魏延失足撲滅。
第壹百四回 諸葛亮病重，喚姜維、楊儀等人托付後事。劉禪差李福前來問安，李福向諸葛亮詢問後繼者。諸葛亮病逝，姜維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿，因此蜀兵得以退回。
第壹百五回 魏延不滿楊儀領兵，起兵造反，楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延。曹睿在魏國大興土木，勞民傷財，拆取故漢所遺承露盤，以求長生不老。