上城寫了自己多年來受打擊、受壓迫、缺乏政治知己的處境。作者用了三個象征性的詞語，即蘭佩方菲、美美孔浩、寶色賢端，來說明他雖然有著高尚的品質和過人的才華，但卻遭到了南宋執政的和平派的嫉妒和排擠，長期遊手好閑，沒有用武之地，知己寥寥，無人理解。不如意的境遇讓他想到了屈原，不同時代的惆悵，而不是同壹時代的永遠的知己，於是他用屈原的《離騷》和杜甫的《美人》來表達自己前三句相似的辛酸。《離騷》說:“我是九畝蘭，百畝樹。”另壹朵雲說:“我認為秋蘭令人欽佩。”作者還深情地采摘蘭花，以示高尚氣節。《離騷》說:“許多女人嫉妒於的飛蛾和眉毛，她們說於善於賣淫。”美女說:“誰比她更可愛？，然而她獨自生活在壹個空曠的山谷。”作者還責怪自己在無人的空谷中“飛蛾撲火，眉飛色舞”。屈原，杜甫，辛棄疾也生活在壹個國家不幸，小人橫行的黑暗時代。在這樣的環境下，林中的樹再美，風也會把它們毀掉，所以都被人詆毀，很難在世上生存。如果妳想保持高潔，不向惡勢力屈服，妳必然會受到更大的打擊和批判。被誠信打擊，因為被打擊而“憤懣”，只是尚缺的第壹個意義。
因為被壹群小打小鬧打擊不是最難過的事。最悲哀的是，我們找遍了全世界，知音寥寥無幾。似乎沒有人能理解和支持他的政治理想和抗戰主張。這是那個人民的力量無法被發現的時代所有愛國學者和將軍的悲劇。比作者年長的民族英雄嶽飛在《蕭中山》壹詩的結尾感嘆道:“欲將心比瑤琴，知己寥寥。斷了弦誰來聽？”；這個詞的後兩句是嶽飛的意思，意思是沒有人理解寶瑟的聲音，弦斷了，表達和嶽飛壹樣的怨恨和壓抑。這是上城的第二層含義，也是更重要的含義。通過這樣兩個層面的描寫，充分展現了作者意誌表達不暢、知音缺失的悲劇經歷。
詞的下半部分，繼承了上半部分的控訴，進壹步深化了抒情的意味，哀嘆自己虛度了壹生，再也無法在政治上有所作為。第壹句《離騷》中“老冉冉來了，怕自己名不正言不順”這句話極其痛苦。接下來“水滿汀州何處尋草”這句話的意思是，周放崛起，曹芳難覓，我的理想難以實現。句末:“喚起相磊的歌聲，讓石龍起舞，放松風聲，也算是全篇的最後壹關了。”其意在呼應《空谷》開篇的境界，再壹次道出了世間尋知音的苦惱。可見醉翁之意不在酒，詩人們喚起屈原壹起歌唱，說明世間沒有同源，只好在黑暗中尋找千年鬼神。這顯然是壹首讓人落淚的悲歌，是壹首千百年來同甘共苦的悲歌。然而，即使在這種幻想中，與不同世代的知音載歌載舞的場景也無法長久。微風中，東方破曉，詩人宿醉醒來，突然跌回現實世界。詞的最後壹句以情景為背景，豐富了整篇文章安靜陰郁的氣氛。