東漢末年，朝鮮朝政腐敗，加上連年饑荒，人民生活十分艱難。劉備有意救民，張飛、關羽也願意和劉備壹起做點事。他們三個壹拍即合，選擇了張飛莊作為桃花源。
此時桃花盛開，景色美不勝收。張飛準備了壹頭青牛和壹匹白馬作為祭品，焚香祈禱，宣誓完畢。三個人根據年齡認出了他們的兄弟。劉備成了大哥，關羽成了老二，張飛成了老三。
人物介紹:
劉備，字玄德，三國時蜀漢的創始人。他是東漢皇帝的遠親。自桃園結義，諸葛亮邀，魏吳三足鼎立。公元221年劉備稱帝，國號漢，定都成都。公元223年，劉備病逝於蜀。
關羽，字雲長公元200年劉備大敗時，關羽被曹操俘虜，極具天賦，被封為侯，但關羽身在曹操，心在漢朝。當他得知劉備的行蹤後，五關斬六將，帶著劉備的家人返回，成為封建社會忠孝仁義的典範。他雖然是三人中的老二，卻死的最早，在公元219年孫權攻打荊州時被殺。
張飛，字壹德，是魯莽英雄的代名詞。然而，他在長阪坡上的壯舉至今仍是美談。可惜公元221年，劉備出兵攻吳，為關羽報仇。臨行前被部裏暗殺，留下了舉世聞名的名字。