關羽，原名仙人，後改為雲長。早年，他逃離家鄉，來到幽州卓君。【1】鐘平元年(184)，黃巾起義爆發，劉備在涿縣組織誌願軍。關羽張飛都加入進來，圍著劉備打黃巾軍。劉備、關羽、張飛關系那麽好，甚至睡在壹起。劉備擔任平遠丞相時，關羽、張飛被任命為其他部司馬，分屬不同部。和劉備壹起出席活動時，關羽和張飛站在劉備身邊保護劉備。[1]
興平元年(194)，曹操因曹嵩被殺而遷怒於陶謙，於是發兵攻徐州。陶謙向劉備求救，劉備和關羽帶領數千人前來救援。曹操兵退，陶謙立劉備為豫州刺史，關羽、劉備屯兵小沛。於是，在陶謙等人的壹再妥協下，劉備率領徐州牧。
建安三年(198)，劉備軍奪取呂布軍隊的黃金，於是呂布派高順攻打劉備。曹操派夏侯惇去幫助劉備，被高順打敗。同年九月，高順大敗劉備。於是曹操親自領兵東征呂布。劉備和曹操* * *在下邳活捉呂布，拿下徐州。曹操任命車胄為徐州刺史。劉備、關羽、張飛等人跟隨曹操班師回許昌。
劉備和曹操在許昌打獵的時候，關羽勸劉備殺了曹操，但是劉備認為在當時的情況下，曹操活著對國家有利，殺了曹操很可惜，所以拒絕了。
後來袁術北上投奔袁紹，劉備奉曹操之命在徐州截擊袁術。劉備趁機偷襲，殺死徐州刺史車胄，命關羽守邳(今江蘇省睢寧縣古邳鎮)並任太守，劉備則回到小沛(今江蘇省沛縣)。
攻擊閻良。
關羽
建安五年(200年)，曹操派劉岱、王鐘攻打劉備，被劉備打敗。曹操於是親自舉兵出征，劉備戰敗逃往袁紹處，關羽戰敗被活捉，不得不投降。曹操受到禮遇，被任命為偏將軍。
後來袁紹派大將顏良、淳於瓊、郭圖等人在白馬攻打東郡太守柳巖。荀攸提出了東引西進，輕擊白馬的作戰策略。曹操接受了荀攸的建議，親自率軍前去營救。閻良嚇壞了，急忙去打。曹操命張遼、關羽為前鋒(此時關羽還是劉備的臣子)。關羽見顏良可能掩護，策馬沖殺，將顏良刺死在眾軍之中，拔刀斬了顏良，然後返回。沒有人能阻止袁俊將軍，白馬之圍被解決，關羽被任命為漢壽亭侯。
在關羽殺死顏良之前，曹操對關羽非常崇拜。為了知道關羽是否有意久留，他讓張遼去問關羽的個人感受。關羽對張遼嘆息道:“我知道曹公對我的深愛，但我是被劉備將軍的大恩誓死效忠，我不能義無反顧。我不會留到最後，等我為曹公立了功再走。”張遼擔心如果如實匯報，可能會導致曹操殺了關羽。所以，張遼嘆了很久，終於意了。